Meilleur FNB Croissance Canada (Top 10)!

Dans ce billet, nous passerons en revue les 10 meilleurs Fonds Négociés en Bourse basé sur leurs performances dans les 52 dernières semaines! Nous n’avons sélectionné que les FNB qui ont obtenu les rendements les plus élevés. De plus, nous nous sommes limités aux FNB dont l’actif sous gestion est supérieur à 100 Millions de dollars. Les FNB dont l’actif est inférieur à 100 M ont tendance à être moins liquide et coûtent plus cher lorsqu’ils se négocient en raison la différence parfois significative entre le cours acheteurs et le cours vendeurs.

Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Consultez toujours un conseiller financier avant de prendre des décisions financières.

Pour les meilleurs FNB et actions dividendes au Canada, veuillez lire les articles ci-dessous:

Meilleur FNB: Actif sous gestion en millions et frais de gestion

NameAUM
in M
Frais
HXE – Horizons S&P TSX Capped Energy Index1010.25%
XEG – Ishares S&P TSX Capped Energy Index2,0470.55%
NNRG.NE -Ninepoint Energy Fund43201.50%
NXF-B CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF2100.65%
ZEO – BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index2490.55%
XST -Ishares S&P TSX Capped Cons Stpl1980.55%
COW -Ishares Global Agri Index ETF5030.65%
NXF CI First Asset Energy Giants Cov Call Unhedged3490.65%
XMA -Ishares S&P TSX Capped Materials ETF1780.55%
CIF Ishares Global Infrastructure Index ETF3210.65%

Meilleur FNB – 26 Janvier 2023, source: Barchat, AUM: actif sous gestion en Millions

Meilleur FNB: Fonds les plus performants au Canada

Name52W
%Chg
HXE+36.44%
XEG+31.29%
NNRG.NE+28.08%
NXF-B+25.16%
ZEO+21.99%
XST+18.03%
COW+15.47%
NXF+15.22%
XMA +14.08%
CIF +13.96%
Meilleur FNB – 26 Janvier 2023, source: Barchat

Risques

La plupart des fonds négociés en bourse ci-dessus partagent les facteurs de risque suivants :

  • Risque sectoriel : ils sont tous exposés à 100 % à un secteur particulier. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
  • Risque lié à l’indice : la plupart des FNB ci-dessous cherchent à reproduire un indice. Dans le cas d’une gestion active, le gestionnaire de fonds fait une sélection des titres à inclure. Tandis que pour un FNB indiciel, le gestionnaire doit répliquer l’indice en achetant tous les titres qui en ont font partie.
  • La majorité des FNB ci-dessous sont dans des industries risquées ou cycliques;

NNRG -Ninepoint Energy Fund

Le FNB NNRG investit principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation impliquées directement ou indirectement dans l’exploration, le développement, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d’uranium et d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.

NNRG est un FNB actif. Le fonds ne réplique pas un indice. Au contraire, le gestionnaire de portefeuille sélectionne les actions qui correspondent le mieux à l’objectif déclaré du fonds. NNRG convient aux investissements avec une tolérance au risque élevée.

Le fonds investit principalement dans des sociétés canadiennes.

Revue du FNB NNRG: Ninepoint Energy Fund 2022

NNRG Portefeuille

Issuer Name
Arc Resources Ltd
Baytex Energy Corp
Cardinal Energy Ltd (Alberta)
Cenovus Energy Inc (Alberta)
Enerplus Corp
Headwater Exploration Inc
Meg Energy Corp
Nuvista Energy Ltd.
Tamarack Valley Energy Ltd
Whitecap Resources Inc
SVP Consultez le site de l’émetteur pour l’allocation la plus a jour possible – Meilleur FNB

HXE – Horizons S&P TSX Capped Energy Index

Horizons HXE est un FNB indiciel qui cherche à reproduire le rendement de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX. Le poids relatif de tout titre composant un indice est plafonné pour éviter d’être surpondéré.

Malgré le plafond, ce FNB reste dominé par Canadian Natural Resources et Suncor (près de 50 % du portefeuille).

Security NameWeight
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD25.96%
SUNCOR ENERGY INC24.12%
CENOVUS ENERGY INC11.36%
TOURMALINE OIL CORP6.88%
IMPERIAL OIL LTD5.66%
ARC RESOURCES LTD5.01%
MEG ENERGY CORP2.28%
CRESCENT POINT ENERGY CORP2.25%
WHITECAP RESOURCES INC2.17%
ENERPLUS CORP1.85%

please visit issuers’ website for up-to-date data

XEG – Ishares S&P TSX Capped Energy Index

Objectif du fond: Vise une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice de l’énergie plafonnée S&P/TSX, déduction faite des dépenses.

En ce qui concerne les avoirs, Ressources naturelles Canada et Suncor Énergie représentent près de 50 % des avoirs. Cette exposition élevée réduit l’avantage de la diversification habituellement souhaitée par les investisseurs lors de l’achat d’un FNB.

XEG Avoirs

NomPoids (%)
SUNCOR ENERGY INC26.21
CANADIAN NATURAL RES23.48
CENOVUS ENERGY INC13.50
TOURMALINE OIL CORP8.97
IMPERIAL OIL LTD6.47
ARC RESOURCES LTD5.73
WHITECAP RESOURCES2.40
MEG ENERGY CORP2.29
ENERPLUS CORP2.25
CRESCENT POINT ENERGY2.23
SVP Consultez le site de l’émetteur pour l’allocation la plus a jour possible – Meilleur FNB

NXF et NXF-B CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF

NXF est un FNB géré activement et il investit dans les plus grandes sociétés énergétiques cotées à la bourse nord-américaine. L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir:

  • les distributions en espèces trimestrielles;
  • l’appréciation du capital en investissant sur une base de pondération égale dans un portefeuille de titres de participation d’au moins les 15 plus grandes sociétés d’énergie mesurée par la capitalisation boursière;
  • une moindre volatilité des rendements;

la liquidité des titres de participation des émetteurs et des options d’achat y afférentes.

NXF est un FNB couvert contre le risque de change. Tandis que, NXF-B est non couvert contre le risque de change.

NomPoids %
PETROLEO BRASILEIRO SA8.10
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD7.57
SUNCOR ENERGY INC7.40
EOG RESOURCES INC7.38
EQUINOR ASA7.17
CONOCOPHILLIPS6.70
BP PLC6.58
EXXON MOBIL CORP6.43
ENI SPA6.39
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP6.31
CHEVRON CORP6.27
PIONEER NATURAL RESOURCES CO6.19
TOTAL SE6.18
ECOPETROL SA5.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC5.85
SVP Consultez le site de l’émetteur pour l’allocation la plus a jour possible – Meilleur FNB

ZEO – BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index

Le FNB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, déduction faite des frais. En fait, le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice.

Weight (%)Name
14.35%CENOVUS ENERGY INC
13.34%SUNCOR ENERGY INC
12.13%IMPERIAL OIL LTD
11.82%CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
11.04%TOURMALINE OIL CORP
9.56%PEMBINA PIPELINE CORP
9.44%TRANSCANADA CORP
9.37%ENBRIDGE INC
8.87%KEYERA CORP
SVP Consultez le site de l’émetteur pour l’allocation la plus a jour possible – Meilleur FNB

COW -Ishares Global Agri Index ETF

Le fonds recherche une exposition aux sociétés impliquées dans la production de produits agricoles, d’engrais et de produits chimiques agricoles, de machines agricoles et d’aliments et de viandes emballés.

NameWeight
(%)
MOSAIC9.34
ARCHER DANIELS MIDLAND9.31
CORTEVA INC8.49
BUNGE LTD7.69
CNH INDUSTRIAL NV7.40
DEERE6.26
INTREPID POTASH INC5.78
TRACTOR SUPPLY5.37
TYSON FOODS INC CLASS A4.61
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC4.49
SVP Consultez le site de l’émetteur pour l’allocation la plus a jour possible

XHU -Ishares US High Div Equity Index ETF

XHU est un ETF indiciel qui réplique la performance de l’indice Morningstar Dividend Yield Focus, nette de frais.

Veuillez noter qu’il existe une version de couverture canadienne qui est XHD ETF.

Principales caractéristiques:

Cet ETF investit dans 75 actions américaines versant des dividendes élevés
Une analyse des ratios est effectuée pour sélectionner le portefeuille
Dividendes mensuels

NameWeight
EXXON MOBIL CORP9.96
CHEVRON CORP7.35
ABBVIE INC6.55
VERIZON COMMUNICATIONS INC6.07
MERCK & CO INC4.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC4.45
PIONEER NATURAL RESOURCE4.33
COCA-COLA3.86
BROADCOM INC3.61
CISCO SYSTEMS INC3.59

Please consult issuers’ website for up-to-date data – Best Growth ETF

ZLU -BMO Low Volatility US Equity ETF CAD

L’objectif du FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité (ZLU) est de fournir une exposition à un portefeuille d’actions américaines à faible bêta. Le portefeuille ne comprend que des actions à grande capitalisation. Le gérant sélectionne les valeurs les moins sensibles au marché. Au total, ZLU investit dans 100 actions américaines.

Portefeuille ZLU

Weight (%)Name
1.58%CAMPBELL SOUP CO
1.55%DOLLAR GENERAL CORP
1.52%DOMINO’S PIZZA INC
1.51%JOHNSON & JOHNSON
1.45%MERCK & CO INC
1.40%KELLOGG CO
1.39%CBOE GLOBAL MARKETS INC
1.37%PFIZER INC
1.36%QUEST DIAGNOSTICS INC
1.36%BECTON DICKINSON AND CO

XST -Ishares S&P TSX Capped Cons Stpl

XST est un ETF passif. Il est idéal pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer au secteur Consumer Sataples. Le fonds réplique l’indice plafonné de la consommation de base S&P/TSX.

XST Portefeuille

NamePoids
%
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT27.87
LOBLAW COMPANIES LTD19.05
METRO INC16.74
GEORGE WESTON LTD11.23
EMPIRE LTD CLASS A7.03
SAPUTO INC6.29
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP3.65
PRIMO WATER CORP2.93

QBTL -Agfiq US Mkt Neut A ntibeta CAD Hdg

Ce fonds se concentre sur la volatilité comme moyen de générer de la croissance. Le gestionnaire détiendra des actions américaines à faible volatilité et des actions courtes à forte volatilité. L’objectif principal est de générer potentiellement des rendements positifs quelle que soit la direction du marché général.

XGD -Ishares S&P TSX Global Gold Index ETF

XGD est un FNB à risque élevé qui investit principalement dans des sociétés faisant partie de l’indice aurifère mondial S&P/TSX. Il s’agit d’un ETF indiciel, donc l’objectif principal du gestionnaire est de répliquer la performance, nette de frais.

NameWeight (%)
NEWMONT17.88
BARRICK GOLD CORP14.58
FRANCO NEVADA CORP11.78
AGNICO EAGLE MINES LTD10.92
WHEATON PRECIOUS METALS CORP8.34
GOLD FIELDS ADR REPRESENTING LTD4.51
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REPTG LTD3.89
ROYAL GOLD INC3.48
YAMANA GOLD INC2.46
KINROSS GOLD CORP2.45

XMA -Ishares S&P TSX Capped Materials ETF

Vise une croissance à long terme et investit dans des entreprises canadiennes de matériaux.
NameWeight
NUTRIEN LTD17,47
BARRICK GOLD CORP12,77
FRANCO NEVADA CORP8,84
AGNICO EAGLE MINES LTD8,25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP6,36
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING5,53
FIRST QUANTUM MINERALS LTD5,51
WEST FRASER TIMBER LTD2,44
KINROSS GOLD CORP2,20
CCL INDUSTRIES INC CLASS B1,95

CIF Ishares Global Infrastructure Index ETF

CIF is an index ETF. It offers exposure to businesses involved in the the infrastructure sector. So, mainly stocks of companies offering transportation, water utilities, and electricity services

TickerNameSetorWeight
PWRQUANTA SERVICES INCIndustrials5.24
OKEONEOK INCEnergy4.63
CPXCAPITAL POWER CORPUtilities4.53
CIGCOMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAISUtilities4.16
GEIGIBSON ENERGY INCEnergy3.80
WTEWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORIndustrials3.76
TATRANSALTA CORPUtilities3.62
STNSTANTEC INCIndustrials3.36
NRGNRG ENERGY INCUtilities3.35
PACGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO AIndustrials3.34

Avertissement

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