Dans ce billet, nous passerons en revue les 10 meilleurs Fonds Négociés en Bourse basé sur leurs performances dans les 52 dernières semaines! Nous n’avons sélectionné que les FNB qui ont obtenu les rendements les plus élevés. De plus, nous nous sommes limités aux FNB dont l’actif sous gestion est supérieur à 100 Millions de dollars. Les FNB dont l’actif est inférieur à 100 M ont tendance à être moins liquide et coûtent plus cher lorsqu’ils se négocient en raison la différence parfois significative entre le cours acheteurs et le cours vendeurs.
Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Consultez toujours un conseiller financier avant de prendre des décisions financières.
Pour les meilleurs FNB et actions dividendes au Canada, veuillez lire les articles ci-dessous:
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Meilleur FNB: Actif sous gestion en millions et frais de gestion
Meilleur FNB – 26 Janvier 2023, source: Barchat, AUM: actif sous gestion en Millions
Meilleur FNB: Fonds les plus performants au Canada
| Name | 52W %Chg |
| HXE | +36.44% |
| XEG | +31.29% |
| NNRG.NE | +28.08% |
| NXF-B | +25.16% |
| ZEO | +21.99% |
| XST | +18.03% |
| COW | +15.47% |
| NXF | +15.22% |
| XMA | +14.08% |
| CIF | +13.96% |
Risques
La plupart des fonds négociés en bourse ci-dessus partagent les facteurs de risque suivants :
- Risque sectoriel : ils sont tous exposés à 100 % à un secteur particulier. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
- Risque lié à l’indice : la plupart des FNB ci-dessous cherchent à reproduire un indice. Dans le cas d’une gestion active, le gestionnaire de fonds fait une sélection des titres à inclure. Tandis que pour un FNB indiciel, le gestionnaire doit répliquer l’indice en achetant tous les titres qui en ont font partie.
- La majorité des FNB ci-dessous sont dans des industries risquées ou cycliques;
NNRG -Ninepoint Energy Fund
Le FNB NNRG investit principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation impliquées directement ou indirectement dans l’exploration, le développement, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d’uranium et d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.
NNRG est un FNB actif. Le fonds ne réplique pas un indice. Au contraire, le gestionnaire de portefeuille sélectionne les actions qui correspondent le mieux à l’objectif déclaré du fonds. NNRG convient aux investissements avec une tolérance au risque élevée.
Le fonds investit principalement dans des sociétés canadiennes.
Revue du FNB NNRG: Ninepoint Energy Fund 2022
NNRG Portefeuille
| Issuer Name |
|---|
| Arc Resources Ltd |
| Baytex Energy Corp |
| Cardinal Energy Ltd (Alberta) |
| Cenovus Energy Inc (Alberta) |
| Enerplus Corp |
| Headwater Exploration Inc |
| Meg Energy Corp |
| Nuvista Energy Ltd. |
| Tamarack Valley Energy Ltd |
| Whitecap Resources Inc |
HXE – Horizons S&P TSX Capped Energy Index
Horizons HXE est un FNB indiciel qui cherche à reproduire le rendement de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX. Le poids relatif de tout titre composant un indice est plafonné pour éviter d’être surpondéré.
Malgré le plafond, ce FNB reste dominé par Canadian Natural Resources et Suncor (près de 50 % du portefeuille).
| Security Name | Weight |
|---|---|
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 25.96% |
| SUNCOR ENERGY INC | 24.12% |
| CENOVUS ENERGY INC | 11.36% |
| TOURMALINE OIL CORP | 6.88% |
| IMPERIAL OIL LTD | 5.66% |
| ARC RESOURCES LTD | 5.01% |
| MEG ENERGY CORP | 2.28% |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 2.25% |
| WHITECAP RESOURCES INC | 2.17% |
| ENERPLUS CORP | 1.85% |
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XEG – Ishares S&P TSX Capped Energy Index
Objectif du fond: Vise une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice de l’énergie plafonnée S&P/TSX, déduction faite des dépenses.
En ce qui concerne les avoirs, Ressources naturelles Canada et Suncor Énergie représentent près de 50 % des avoirs. Cette exposition élevée réduit l’avantage de la diversification habituellement souhaitée par les investisseurs lors de l’achat d’un FNB.
XEG Avoirs
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | 26.21 |
| CANADIAN NATURAL RES | 23.48 |
| CENOVUS ENERGY INC | 13.50 |
| TOURMALINE OIL CORP | 8.97 |
| IMPERIAL OIL LTD | 6.47 |
| ARC RESOURCES LTD | 5.73 |
| WHITECAP RESOURCES | 2.40 |
| MEG ENERGY CORP | 2.29 |
| ENERPLUS CORP | 2.25 |
| CRESCENT POINT ENERGY | 2.23 |
NXF et NXF-B CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF
NXF est un FNB géré activement et il investit dans les plus grandes sociétés énergétiques cotées à la bourse nord-américaine. L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir:
- les distributions en espèces trimestrielles;
- l’appréciation du capital en investissant sur une base de pondération égale dans un portefeuille de titres de participation d’au moins les 15 plus grandes sociétés d’énergie mesurée par la capitalisation boursière;
- une moindre volatilité des rendements;
la liquidité des titres de participation des émetteurs et des options d’achat y afférentes.
NXF est un FNB couvert contre le risque de change. Tandis que, NXF-B est non couvert contre le risque de change.
| Nom | Poids % |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 8.10 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.57 |
| SUNCOR ENERGY INC | 7.40 |
| EOG RESOURCES INC | 7.38 |
| EQUINOR ASA | 7.17 |
| CONOCOPHILLIPS | 6.70 |
| BP PLC | 6.58 |
| EXXON MOBIL CORP | 6.43 |
| ENI SPA | 6.39 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6.31 |
| CHEVRON CORP | 6.27 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6.19 |
| TOTAL SE | 6.18 |
| ECOPETROL SA | 5.92 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 5.85 |
ZEO – BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index
Le FNB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, déduction faite des frais. En fait, le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice.
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 14.35% | CENOVUS ENERGY INC |
| 13.34% | SUNCOR ENERGY INC |
| 12.13% | IMPERIAL OIL LTD |
| 11.82% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
| 11.04% | TOURMALINE OIL CORP |
| 9.56% | PEMBINA PIPELINE CORP |
| 9.44% | TRANSCANADA CORP |
| 9.37% | ENBRIDGE INC |
| 8.87% | KEYERA CORP |
COW -Ishares Global Agri Index ETF
Le fonds recherche une exposition aux sociétés impliquées dans la production de produits agricoles, d’engrais et de produits chimiques agricoles, de machines agricoles et d’aliments et de viandes emballés.
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MOSAIC | 9.34 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 9.31 |
| CORTEVA INC | 8.49 |
| BUNGE LTD | 7.69 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 7.40 |
| DEERE | 6.26 |
| INTREPID POTASH INC | 5.78 |
| TRACTOR SUPPLY | 5.37 |
| TYSON FOODS INC CLASS A | 4.61 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 4.49 |
XHU -Ishares US High Div Equity Index ETF
XHU est un ETF indiciel qui réplique la performance de l’indice Morningstar Dividend Yield Focus, nette de frais.
Veuillez noter qu’il existe une version de couverture canadienne qui est XHD ETF.
Principales caractéristiques:
Cet ETF investit dans 75 actions américaines versant des dividendes élevés
Une analyse des ratios est effectuée pour sélectionner le portefeuille
Dividendes mensuels
| Name | Weight |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 9.96 |
| CHEVRON CORP | 7.35 |
| ABBVIE INC | 6.55 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.07 |
| MERCK & CO INC | 4.72 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.45 |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 4.33 |
| COCA-COLA | 3.86 |
| BROADCOM INC | 3.61 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.59 |
Please consult issuers’ website for up-to-date data – Best Growth ETF
ZLU -BMO Low Volatility US Equity ETF CAD
L’objectif du FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité (ZLU) est de fournir une exposition à un portefeuille d’actions américaines à faible bêta. Le portefeuille ne comprend que des actions à grande capitalisation. Le gérant sélectionne les valeurs les moins sensibles au marché. Au total, ZLU investit dans 100 actions américaines.
Portefeuille ZLU
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 1.58% | CAMPBELL SOUP CO |
| 1.55% | DOLLAR GENERAL CORP |
| 1.52% | DOMINO’S PIZZA INC |
| 1.51% | JOHNSON & JOHNSON |
| 1.45% | MERCK & CO INC |
| 1.40% | KELLOGG CO |
| 1.39% | CBOE GLOBAL MARKETS INC |
| 1.37% | PFIZER INC |
| 1.36% | QUEST DIAGNOSTICS INC |
| 1.36% | BECTON DICKINSON AND CO |
XST -Ishares S&P TSX Capped Cons Stpl
XST est un ETF passif. Il est idéal pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer au secteur Consumer Sataples. Le fonds réplique l’indice plafonné de la consommation de base S&P/TSX.
XST Portefeuille
| Name | Poids % |
|---|---|
| ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT | 27.87 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 19.05 |
| METRO INC | 16.74 |
| GEORGE WESTON LTD | 11.23 |
| EMPIRE LTD CLASS A | 7.03 |
| SAPUTO INC | 6.29 |
| PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP | 3.65 |
| PRIMO WATER CORP | 2.93 |
QBTL -Agfiq US Mkt Neut A ntibeta CAD Hdg
Ce fonds se concentre sur la volatilité comme moyen de générer de la croissance. Le gestionnaire détiendra des actions américaines à faible volatilité et des actions courtes à forte volatilité. L’objectif principal est de générer potentiellement des rendements positifs quelle que soit la direction du marché général.
XGD -Ishares S&P TSX Global Gold Index ETF
XGD est un FNB à risque élevé qui investit principalement dans des sociétés faisant partie de l’indice aurifère mondial S&P/TSX. Il s’agit d’un ETF indiciel, donc l’objectif principal du gestionnaire est de répliquer la performance, nette de frais.
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NEWMONT | 17.88 |
| BARRICK GOLD CORP | 14.58 |
| FRANCO NEVADA CORP | 11.78 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 10.92 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 8.34 |
| GOLD FIELDS ADR REPRESENTING LTD | 4.51 |
| ANGLOGOLD ASHANTI ADR REPTG LTD | 3.89 |
| ROYAL GOLD INC | 3.48 |
| YAMANA GOLD INC | 2.46 |
| KINROSS GOLD CORP | 2.45 |
XMA -Ishares S&P TSX Capped Materials ETF
Vise une croissance à long terme et investit dans des entreprises canadiennes de matériaux.
| Name | Weight |
|---|---|
| NUTRIEN LTD | 17,47 |
| BARRICK GOLD CORP | 12,77 |
| FRANCO NEVADA CORP | 8,84 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,25 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 6,36 |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 5,53 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5,51 |
| WEST FRASER TIMBER LTD | 2,44 |
| KINROSS GOLD CORP | 2,20 |
| CCL INDUSTRIES INC CLASS B | 1,95 |
CIF Ishares Global Infrastructure Index ETF
CIF is an index ETF. It offers exposure to businesses involved in the the infrastructure sector. So, mainly stocks of companies offering transportation, water utilities, and electricity services
| Ticker | Name | Setor | Weight |
|---|---|---|---|
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | 5.24 |
| OKE | ONEOK INC | Energy | 4.63 |
| CPX | CAPITAL POWER CORP | Utilities | 4.53 |
| CIG | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Utilities | 4.16 |
| GEI | GIBSON ENERGY INC | Energy | 3.80 |
| WTE | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT COR | Industrials | 3.76 |
| TA | TRANSALTA CORP | Utilities | 3.62 |
| STN | STANTEC INC | Industrials | 3.36 |
| NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 3.35 |
| PAC | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Industrials | 3.34 |
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