Liste complète des actions ‘dividend aristocrates’ canadienne 2023

La liste des actions canadiennes des aristocrates de dividendes (Dividend aristocrats) est gérée par la firme Standard and Poors. Au Canada, une société cotée à la Bourse de Toronto sera considérée comme une action aristocrate si deux conditions sont remplits:

  • Augmente son dividende pendant cinq années consécutives.
  • Avoir une capitalisation boursière de 300 millions de dollars ou plus.

La liste est un bon début pour tout investisseur en dividendes pour choisir parmi les meilleures actions à dividendes. La liste est organisée par secteur et comprend le rendement du dividende et le nombre d’augmentations de dividende consécutives (en années). En outre, nous avons également des statistiques de croissance : – croissance des revenus sur cinq ans et croissance des dividendes sur cinq ans.

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Caractéristiques des actions ‘dividend aristocrats’

Si vous vous demander, quel est le profil type d’une action dividend aristocrates? J’ai énuméré ci-dessous quelques caractéristiques communes:

Dominent leurs secteur ou sont dans une situation concurrentielle comfortable

  • La grande majorité sont des entreprises bien établit dans leur secteur. Ils arrivent à générer des profits importants grâce à leur positions confortable face à la concurrence. Ils opèrent aussi parfois dans des marché réglementé telle que les services d’électricité avec presque aucune concurrence;

Valeurs refuges

  • Les ‘dividend artocrats’ sont parfois considéré par le marché financier comme des valeurs refuges dans les cas de correction ou baisse du marché. En effet, les actions dividend aristocrats sont en général moins volatile que le marché et il y a peu de spéculation sur leurs titres;

Des états financier solides

  • Les ‘dividend aristocrats’ auront tendance à avoir une meilleur situation financière en terme de liquidité que le reste du marché. Leurs niveaux de liquidité ou d’endettement sont en général meilleurs que le reste du marché;

Croissance limitée mais il y a des exceptions

  • En général, ces entreprises sont matures. C’est-à-dire que le potentiel de croissance est assez limité. Cependant, il existe des entreprises capable de payer des dividendes et d’investir dans leur croissance. D’où l’importance de s’attarder au ratio de distribution de dividendes.

Rendement total vs Rendement de dividende

Lorsque on souhaite investir dans une action à dividendes, il est important de prêter attention à la performance du titre et le potentiel de croissance. L’erreur la plus fréquente est d’investir dans des actions à fort rendement de dividendes. Cette stratégie est risqué. Voici pourquoi :

  • Une action peut payer un rendement de dividendes élevé mais est ce soutenable? Il existe des entreprises qui ont un ratio de distribution qui frôle et même dépasse les 100%. Il arrive à afficher des rendement de dividendes très alléchants mais si on s’attarde sur les perspectives de croissance elles sont quasi nuls;
  • Certaines entreprises qui payent des dividendes sont parfois boudé par les investisseurs pour manque de potentiel de croissance ou risque réelle de baisse de revenus dans le futurs. Ces entreprises connaissent une baisse du prix de leurs actions et ceci fait en sorte que le taux de rendement de dividendes devient élevé. Ce genre d’entreprise est à éviter car tôt tard ils devront baisser leurs dividendes pour affronter les risques futurs.

‘Dividend aristocrats’ Version américaine

La version américaine des ‘Dividend aristocrats’ est beaucoup plus exigente que la version canadienne.

1- L’action doit faire partie de l’indice S&P 500. L’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices les plus populaires dans le monde de la Finance et inclut de large entreprises américaines.

2- La deuxième condition est non des moindres est le faite que l’action doit avoir augmenter son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives!

Services financiers

Principalement composé de banques, de coopératives de crédit, d’assurances et de sociétés de fonds communs de placement.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
CWB.TO30
IFC.TO17
NA.TO12
BNS.TO11
CM.TO11
TD.TO11
RY.TO11
GCG.A.TO11
EQB.TO11
FN.TO10
BMO.TO10
ONEX.TO9
MFC.TO8
IAG.TO8
GWO.TO7
POW.TO7
SLF.TO7
GSY.TO7
X.TO6

Industriels

Composé d’entreprises dont les activités sont dominées par l’un des domaines suivants : aérospatiale et défense, construction, ingénierie et produits de construction, ou services de transport, y compris les compagnies aériennes, le rail et les infrastructures de transport.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
TIH.TO32
TRI.TO28
CNR.TO26
TCL.A.TO20
FTT.TO20
RBA.TO19
LGT.B.TO12
WCN.TO12
HDI.TO11
TFII.TO11
STN.TO10
SIS.TO9
MAL.TO9
BDGI.TO6
CP.TO6
ALC.TO5

Consommation de base

Comprend les fabricants et distributeurs d’aliments, de boissons et de tabac, ainsi que les producteurs d’articles ménagers non durables et de produits personnels. Il comprend également des sociétés de vente au détail d’aliments et de médicaments et des supercentres de consommation.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
EMP.A.TO27
MRU.TO27
SAP.TO24
DOL.TO11
WN.TO10
L.TO10
PBH.TO9
MFI.TO7
JWEL.TO5

Communication

Composé d’entreprises qui fournissent des services de communication principalement par l’intermédiaire de réseaux fixes, cellulaires, sans fil, à large bande passante et/ou de câbles à fibres optiques.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
T.TO18
CCA.TO18
CGO.TO17
BCE.TO13
RAY.A.TO7
QBR.B.TO7

Énergie

Composé de sociétés engagées dans l’exploration, la production, la commercialisation, le raffinage ou le transport de produits pétroliers et gaziers.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
IMO.TO27
ENB.TO26
TRP.TO21
CNQ.TO21
PPL.TO10
PKI.TO9

Services utilitaires

Le secteur est composé d’entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que d’entreprises qui opèrent en tant que producteurs et/ou distributeurs indépendants d’électricité.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
CU.TO50
FTS.TO48
ACO.X.TO28
EMA.TO15
AQN.TO11
CPX.TO8
GWR.TO8
H.TO6

Immobilier (Reits)

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR StreakSector
GRT.UN.TO11REIT – Industrial
AP.UN.TO10REIT – Office
CAR.UN.TO10REIT – Residential
IIP.UN.TO10REIT – Residential
CRT.UN.TO9REIT – Retail
CSH.UN.TO6REIT – Healthcare Facilities
MRG.UN.TO6REIT – Residential
KMP.UN.TO5REIT – Residential
SMU.UN.TO5REIT – Industrial

Consommation discrétionnaires

Comprend l’automobile, les biens ménagers durables, les textiles, les vêtements et les équipements de loisirs. Le segment des services comprend les hôtels, les restaurants, les installations de loisirs, la production/les services médiatiques et la vente au détail.

Tableau 1: Rendement de dividendes, Ratio de distribution, Ratio Prix-Bénéfices et Capitalisation

Tableau 2: nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

SymbolDGR Streak
CCL.B.TO20
XTC.TO16
BYD.TO15
MG.TO12
ATD.TO12
CTC.A.TO11
QSR.TO7
LNF.TO5

Vidéo

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