Dans cet article on va présenter la liste complète du ‘S&P 500 Dividend aristocrat’ par secteur. Aussi, on passera en revue la stratégie d’investir dans des actions à dividendes. (principes de base et comment choisir les bons titres qui constitueront votre portefeuille). Le ‘S&P 500 Dividend aristocrat’ est l’un des indices les plus attrayants pour les investisseurs qui recherchent un rendement à dividendes de qualité. Les critères d’admissions dans le ‘S&P 500 Dividend aristocrats’ sont très strictes. Les titres qui composent la liste doievent avoir eu 25 ans d’augmentation consécutives de leurs dividendes. L’indice est composé principalement de titres à grande capitalisation (Bluechip).
Les meilleurs FNB Indiciels Canadiens en 2023
10 Meilleurs Actions Canadiennes et US (année 2023- par taille)
Top 5 Actions à fort potentiel durant les temps de crises (2023 Canada)
Stratégie d’investissement dans des actions à dividendes
L’investissement en dividendes est une stratégie qui séduit les investisseurs jeunes et moins jeunes. Voici un rappel éclair des principales notions à garder en tête avant d’appliquer cette stratégie :
- Horizon d’investissement : 5 ans ou plus minimum. La stratégie d’investir dans des actions à dividendes n’est pas adapté à un investisseur avec un horizon à court terme (moins de 5 ans).
- Objectif : La stratégie peut vous aider à vous constituer un revenu passif ou de fructifier encore plus votre capital en réinvestissant les dividendes reçus.
- Tolérance au Risque : Moyenne (à condition de se restreindre à sélectionner des titres de qualité et d’avoir un portefeuille diversifié sur plusieurs secteurs).
Critères d’admissibilités au S&P 500 Dividend Aristocrat
Une Action est considéré comme une ‘dividend Aristocrat’ à deux condition :
1- L’action fait partie de l’indice S&P 500. L’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices les plus populaires dans le monde de la Finance et inclut de large entreprises américaines. En date du 3 Juin 2021, la capitalisation minimale pour être inclut dans l’indice était de 13.1 Milliards de dollars.
2- La deuxième condition est non des moindres est le faite que l’action doit avoir augmenter son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives!
S&P Dow Jones Indices, qui détient l’indice S&P 500, révise chaque année la liste des sociétés éligibles et met à jour la liste des sociétés ayant le statut de Dividend Aristocrat.
Encore une fois, la liste est juste un point de départ pour entamer vos recherches! La liste a été organisé par secteur pour vous faciliter la création d’un portefeuille diversifié.
Changement en 2022-2023
Il y a eu quelques changements en 2022. AT&T (T 0,42%) a été supprimé suite à une réduction du dividende, tandis que People’s United Financial a été acquis. Brown & Brown (BRO 0,35%) et Church & Dwight (CHD 0,11%) ont été ajoutés au début de l’année.
À compter de l’ouverture des marchés le mercredi 1er mars 2023, VF Corp. (NYSE : VFC) sera retiré de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats dans le cadre de la révision mensuelle des dividendes, comme indiqué dans la méthodologie de l’indice.
Comment sélectionner les actions à dividendes
Voici les éléments clés à consulter avant de prendre une décision:
Rendement du dividende: Il s’agit du dividende annualisé, représenté en pourcentage du cours de l’action. Si une action a un rendement de dividende de 4% et le titre se transige à 100$, le dividende annuel reçu sera 4$.
Taux de distribution : Il s’agit du dividende en pourcentage des bénéfices d’une entreprise. Si une entreprise gagne 1 $ par action en revenu net et verse un dividende de 0,50 $ par action, le ratio de distribution est de 50 %. En termes généraux, plus le ratio de distribution est bas, plus le dividende est à priori durable.
Rendement total : C’est la somme de votre rendement en dividendes et du gain en capital. Le gain en capital est tout simplement la différence entre le prix d’achat de l’action et son prix de vente. Par exemple, si vous payez 20 $ pour une action dont la valeur augmente de 2 $ (prix de vente 22$) et qui verse un dividende de 1 $. Alors, ces 3 $ que vous avez gagnés équivalent à un rendement total de 15 %.
EPS (ratio bénéfice par action) : Les meilleures actions à dividende sont des sociétés qui ont démontré leur capacité à augmenter régulièrement leur bénéfice par action au fil du temps et ainsi à augmenter leur dividende.
Ratio P/E : Il s’agit du ratio cours/bénéfice. Le ratio P/E est calculé en divisant le cours de l’action d’une entreprise par son bénéfice par action. Le ratio P/E est une mesure qui peut être utilisée avec le rendement du dividende pour déterminer si une action à dividende est évaluée à sa juste valeur.
Meilleures actions à dividendes (Secteur industriel)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Dover (NYSE:DOV) | 67 |
| Emerson Electric (NYSE:EMR) | 66 |
| 3M (NYSE:MMM) | 64 |
| Illinois Tool Works (NYSE:ITW) | 58 |
| Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | 55 |
| W.W. Grainger (NYSE:GWW) | 51 |
| Pentair (NYSE:PNR) | 46 |
| Cintas (NASDAQ:CTAS) | 39 |
| A.O. Smith (NYSE:AOS) | 31 |
| Roper Technologies (NYSE:ROP) | 30 |
| Caterpillar (NYSE:CAT) | 29 |
| Expeditors International of Washington (NASDAQ:EXPD) | 29 |
| General Dynamics (NYSE:GD) | 25 |
Ratio financiers
Liste complète des ‘Dividend Kings’ par secteur – 2023
Meilleures actions à dividendes (Secteur de la finance)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) | 61 |
| S&P Global (NYSE:SPGI) | 49 |
| Franklin Resources (NYSE:BEN) | 41 |
| Aflac (NYSE:AFL) | 39 |
| T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) | 36 |
| Chubb (NYSE:CB) | 29 |
| Brown & Brown (NYSE:BRO) | 29 |
Financial ratios
Meilleures actions à dividendes (Secteur consommation discrétionnaire)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Genuine Parts (NYSE:GPC) | 66 |
| Target (NYSE:TGT) | 51 |
| Lowe’s (NYSE:LOW) | 48 |
| McDonald’s (NYSE:MCD) | 46 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur consommation de base)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Procter & Gamble (NYSE:PG) | 66 |
| Coca-Cola (NYSE:KO) | 60 |
| Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | 59 |
| Hormel Foods (NYSE:HRL) | 56 |
| Sysco (NYSE:SYY) | 53 |
| Kimberly-Clark (NYSE:KMB) | 50 |
| PepsiCo (NASDAQ:PEP) | 49 |
| Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) | 49 |
| Walmart (NYSE:WMT) | 49 |
| Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) | 47 |
| Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B) | 38 |
| McCormick & Co. (NYSE:MKC) | 37 |
| Clorox (NYSE:CLX) | 36+* |
| Church & Dwight (NYSE:CHD) | 26 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur immobilier)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) | 55 |
| Essex Property Trust (NYSE:ESS) | 28 |
| Realty Income Corporation (NYSE:O) | 28 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur services publiques)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Consolidated Edison (NYSE:ED) | 48 |
| Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) | 38 |
| NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) | 28 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur de l’Énergie)
Action Enbridge – Dividendes élevés et potentiel de croissance
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| ExxonMobil (NYSE:XOM) | 40 |
| Chevron (NYSE:CVX) | 35 |
Financial ratios
Meilleures actions à dividendes (Secteur des Téchnologie)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) | 48 |
| International Business Machines (NYSE:IBM) | 28 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur des Matières premières)
| Company | Nbre d’années d’augmentation Dividendes |
| PPG Industries (NYSE:PPG) | 51 |
| Nucor (NYSE:NUE) | 50 |
| Sherwin-Williams (NYSE:SHW) | 44 |
| Air Products & Chemicals (NYSE:APD) | 40 |
| Amcor PLC (NYSE:AMCR) | 40 |
| Ecolab (NYSE:ECL) | 31 |
| Linde (NYSE:LIN) | 29 |
| Albemarle Corp. (NYSE:ALB) | 28 |
Ratios financiers
Meilleures actions à dividendes (Secteur de la Santé)
| Company | Consecutive Years of Div Growth |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | 60 |
| Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | 51 |
| AbbVie (NYSE:ABBV) | 51 |
| Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | 50 |
| Medtronic (NYSE:MDT) | 45 |
| Cardinal Health (NYSE:CAH) | 36 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) | 30 |
Ratios financiers
Avertissement
Les données de ce site Web sont à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil en matière fiscale ou juridique. Toute information fournie sur ce site Web ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation d’investissement ni ne constitue une offre d’achat ou de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de vente d’actions ou de parts dans l’un des fonds d’investissement ou autres instruments financiers décrits dans le présent document site Internet. Si vous avez des doutes sur la signification des informations fournies dans le présent document, veuillez contacter votre conseiller financier ou tout autre conseiller professionnel indépendant.