Dans cet article on va présenter la liste complète du ‘S&P 500 Dividend aristocrat’ par secteur. Aussi, on passera en revue la stratégie d’investir dans des actions à dividendes. (principes de base et comment choisir les bons titres qui constitueront votre portefeuille). Le ‘S&P 500 Dividend aristocrat’ est l’un des indices les plus attrayants pour les investisseurs qui recherchent un rendement à dividendes de qualité. Les critères d’admissions dans le ‘S&P 500 Dividend aristocrats’ sont très strictes. Les titres qui composent la liste doievent avoir eu 25 ans d’augmentation consécutives de leurs dividendes. L’indice est composé principalement de titres à grande capitalisation (Bluechip).
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Stratégie d’investissement dans des actions à dividendes
L’investissement en dividendes est une stratégie qui séduit les investisseurs jeunes et moins jeunes. Voici un rappel éclair des principales notions à garder en tête avant d’appliquer cette stratégie :
- Horizon d’investissement : 5 ans ou plus minimum. La stratégie d’investir dans des actions à dividendes n’est pas adapté à un investisseur avec un horizon à court terme (moins de 5 ans).
- Objectif : La stratégie peut vous aider à vous constituer un revenu passif ou de fructifier encore plus votre capital en réinvestissant les dividendes reçus.
- Tolérance au Risque : Moyenne (à condition de se restreindre à sélectionner des titres de qualité et d’avoir un portefeuille diversifié sur plusieurs secteurs).
Critères d’admissibilités au S&P 500 Dividend Aristocrat
Une Action est considéré comme une ‘dividend Aristocrat’ à deux condition :
1- L’action fait partie de l’indice S&P 500. L’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices les plus populaires dans le monde de la Finance et inclut de large entreprises américaines. En date du 3 Juin 2021, la capitalisation minimale pour être inclut dans l’indice était de 13.1 Milliards de dollars.
2- La deuxième condition est non des moindres est le faite que l’action doit avoir augmenter son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives!
S&P Dow Jones Indices, qui détient l’indice S&P 500, révise chaque année la liste des sociétés éligibles et met à jour la liste des sociétés ayant le statut de Dividend Aristocrat.
Encore une fois, la liste est juste un point de départ pour entamer vos recherches! La liste a été organisé par secteur pour vous faciliter la création d’un portefeuille diversifié.
Nouveaux venus en 2022
En Janvier 2022, S&P 500 Dividend Aristocrats a rajouté deux nouvelles entreprises:
Brown & Brown Inc (Secteur financier)
Church & Dwight Co (Secteur de consommation de base)
Comment sélectionner les actions à dividendes
Voici les éléments clés à consulter avant de prendre une décision:
Rendement du dividende: Il s’agit du dividende annualisé, représenté en pourcentage du cours de l’action. Si une action a un rendement de dividende de 4% et le titre se transige à 100$, le dividende annuel reçu sera 4$.
Taux de distribution : Il s’agit du dividende en pourcentage des bénéfices d’une entreprise. Si une entreprise gagne 1 $ par action en revenu net et verse un dividende de 0,50 $ par action, le ratio de distribution est de 50 %. En termes généraux, plus le ratio de distribution est bas, plus le dividende est à priori durable.
Rendement total : C’est la somme de votre rendement en dividendes et du gain en capital. Le gain en capital est tout simplement la différence entre le prix d’achat de l’action et son prix de vente. Par exemple, si vous payez 20 $ pour une action dont la valeur augmente de 2 $ (prix de vente 22$) et qui verse un dividende de 1 $. Alors, ces 3 $ que vous avez gagnés équivalent à un rendement total de 15 %.
EPS (ratio bénéfice par action) : Les meilleures actions à dividende sont des sociétés qui ont démontré leur capacité à augmenter régulièrement leur bénéfice par action au fil du temps et ainsi à augmenter leur dividende.
Ratio P/E : Il s’agit du ratio cours/bénéfice. Le ratio P/E est calculé en divisant le cours de l’action d’une entreprise par son bénéfice par action. Le ratio P/E est une mesure qui peut être utilisée avec le rendement du dividende pour déterminer si une action à dividende est évaluée à sa juste valeur.
Meilleures actions à dividendes (Secteur industriel)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| MMM | 3M Co. | 5.2% | 64 |
| SWK | Stanley Black & Decker | 4.0% | 55 |
| MATW | Matthews International | 3.8% | 28 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2.8% | 29 |
| ITW | Illinois Tool Works, Inc. | 2.8% | 59 |
| GRC | Gorman-Rupp Co. | 2.7% | 49 |
| EMR | Emerson Electric Co. | 2.7% | 65 |
| RTX | Raytheon Technologies | 2.6% | 28 |
| AOS | A.O. Smith Corp. | 2.2% | 28 |
| GD | General Dynamics | 2.2% | 31 |
| BRC | Brady Corp. | 2.2% | 37 |
| MGRC | McGrath Rentcorp | 2.1% | 31 |
| PH | Parker-Hannifin | 2.1% | 66 |
| PNR | Pentair plc | 2.0% | 45 |
| CNI | Canadian National Railway | 2.0% | 27 |
| ABM | ABM Industries Inc. | 2.0% | 54 |
| DCI | Donaldson Co. Inc. | 1.8% | 26 |
| ADP | Automatic Data Processing | 1.8% | 47 |
| LECO | Lincoln Electric Holdings | 1.7% | 26 |
| TNC | Tennant Co. | 1.7% | 50 |
| TRI | Thomson-Reuters Corp | 1.7% | 29 |
| DOV | Dover Corp. | 1.7% | 67 |
| MSA | MSA Safety Inc | 1.6% | 52 |
| EXPD | Expeditors Int Of Washington | 1.5% | 27 |
| GGG | Graco Inc. | 1.4% | 25 |
| GWW | W.W. Grainger | 1.4% | 51 |
| NDSN | Nordson Corp. | 1.2% | 58 |
| CTAS | Cintas Corporation | 1.2% | 39 |
| CSL | Carlisle Companies | 1.1% | 46 |
| BMI | Badger Meter Inc. | 1.0% | 30 |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 0.9% | 30 |
| ROP | Roper Technologies Inc | 0.7% | 29 |
Liste complète des ‘Dividend Kings’ par secteur – 2022
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio de Distrib Div |
| MMM | 0,7% | 4,9% | 81,7% |
| SWK | 1,3% | 4,9% | 52,3% |
| MATW | 2,3% | 3,0% | N/A |
| CAT | 8,1% | 9,0% | 36,0% |
| ITW | 7,0% | 9,4% | 57,4% |
| GRC | 9,7% | 6,3% | 80,5% |
| EMR | 2,0% | 1,2% | 38,6% |
| RTX | 7,8% | 70,5% | |
| AOS | 7,7% | 14,9% | 34,2% |
| GD | 5,9% | 8,4% | 41,1% |
| BRC | 2,3% | 1,6% | 30,9% |
| MGRC | 4,6% | 11,8% | 44,8% |
| PH | 29,1% | 15,0% | 46,5% |
| PNR | 5,0% | 24,4% | |
| CNI | 31,3% | ||
| ABM | 2,6% | 2,8% | 24,3% |
| DCI | 4,5% | 5,0% | 35,6% |
| ADP | 11,8% | 10,5% | 59,0% |
| LECO | 35,9% | ||
| TNC | 8,7% | 3,5% | 33,1% |
| TRI | 5,2% | 201,7% | |
| DOV | 1,0% | 1,4% | 25,4% |
| MSA | 4,5% | 5,6% | 164,3% |
| EXPD | 13,8% | ||
| GGG | 12,0% | 9,6% | 32,0% |
| GWW | 6,2% | 6,1% | 26,0% |
| NDSN | 27,5% | 16,7% | 26,3% |
| CTAS | 34,2% | ||
| CSL | 38,9% | 15,2% | 16,3% |
| BMI | 12,5% | 11,6% | 37,5% |
| FELE | 11,4% | 12,6% | 20,3% |
| ROP | 10,2% | 12,1% | 9,0% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur de la santé)
| Ticker | Nom | Rendement Dividende | Nombre d’années avec augmentations de dividendes |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 5.8% | 47 |
| ABBV | Abbvie Inc | 3.9% | 50 |
| MDT | Medtronic Plc | 3.3% | 45 |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 2.9% | 35 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2.7% | 60 |
| ABT | Abbott Laboratories | 1.9% | 50 |
| BDX | Becton, Dickinson And Co. | 1.5% | 50 |
| SYK | Stryker Corp. | 1.3% | 28 |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.3% | 28 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| WBA | 0,5% | 3,7% | 30,3% |
| ABBV | 8,5% | 17,1% | 77,2% |
| MDT | 7,9% | 8,1% | 67,0% |
| CAH | 1,0% | 1,4% | N/A |
| JNJ | 6,6% | 6,1% | 63,1% |
| ABT | 4,4% | 12,1% | 38,4% |
| BDX | 4,8% | 3,0% | 59,1% |
| SYK | 10,3% | 10,3% | 49,8% |
| WST | 5,9% | 5,2% | 8,0% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur de la finance)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| BEN | Franklin Resources | 4,9% | 42 |
| TROW | T. Rowe Price Group | 4,5% | 36 |
| FLIC | First Of Long Island Corp. | 4,4% | 44 |
| ORI | Old Republic International | 4,3% | 41 |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | 3,9% | 48 |
| CTBI | Community Trust Bancorp | 3,8% | 41 |
| SBSI | Southside Bancshares | 3,6% | 28 |
| AROW | Arrow Financial Corp. | 3,5% | 27 |
| TYCB | Calvin b. Taylor Bankshares | 3,2% | 31 |
| OZK | Bank OZK | 3,2% | 26 |
| EFSI | Eagle Financial Services, Inc. | 3,1% | 35 |
| WABC | Westamerica Bancorporation | 3,0% | 29 |
| TMP | Tompkins Financial Corp | 3,0% | 35 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 3,0% | 62 |
| NIDB | Northeast Indiana Bancorp | 2,8% | 27 |
| FFMR | First Farmers Financial Corp | 2,8% | 31 |
| CBU | Community Bank System | 2,7% | 30 |
| EBTC | Enterprise Bancorp, Inc. | 2,7% | 28 |
| AFL | Aflac Inc. | 2,7% | 40 |
| SRCE | 1st Source Corp. | 2,7% | 35 |
| CFR | Cullen Frost Bankers Inc. | 2,5% | 29 |
| CPKF | Chesapeake Financial Shares | 2,5% | 29 |
| THFF | First Financial Corp. – Indiana | 2,3% | 34 |
| PSBQ | PSB Holdings Inc (WI) | 2,2% | 29 |
| ERIE | Erie Indemnity Co. | 2,0% | 32 |
| CB | Chubb Limited | 1,8% | 29 |
| UMBF | UMB Financial Corp. | 1,7% | 30 |
| FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | 1,6% | 57 |
| SEIC | SEI Investments Co. | 1,5% | 31 |
| CBSH | Commerce Bancshares | 1,5% | 53 |
| BANF | Bancfirst Corp. | 1,5% | 28 |
| RNR | RenaissanceRe Holdings | 1,1% | 27 |
| SPGI | S&P Global | 1,1% | 49 |
| RLI | RLI Corp. | 1,0% | 47 |
| BRO | Brown & Brown | 0,7% | 28 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| BEN | 3,6% | 4,7% | 33,6% |
| TROW | 11,1% | 11,4% | N/A |
| FLIC | 5,3% | 5,9% | 41,0% |
| ORI | 354,5% | 38,7% | 27,9% |
| MCY | N/A | ||
| UBSI | 2,9% | 1,1% | 55,0% |
| CTBI | 10,0% | 5,9% | 35,8% |
| SBSI | 466,7% | 76,2% | 39,9% |
| AROW | 35,2% | ||
| TYCB | N/A | ||
| OZK | 28,1% | ||
| EFSI | 3,6% | 4,7% | N/A |
| WABC | 2,4% | 1,0% | 48,7% |
| TMP | 5,6% | 3,9% | 38,7% |
| CINF | 9,5% | 6,7% | 79,6% |
| NIDB | 0,0% | 3,7% | N/A |
| FFMR | 23,5% | 4,3% | N/A |
| CBU | 2,3% | 5,3% | 53,0% |
| EBTC | N/A | ||
| AFL | 21,2% | 22,9% | |
| SRCE | 3,2% | 9,9% | 26,4% |
| CFR | 16,0% | 8,8% | 47,7% |
| CPKF | 15,4% | 2,9% | N/A |
| THFF | 22,4% | ||
| PSBQ | N/A | ||
| ERIE | 7,2% | 5,7% | 77,5% |
| CB | 3,8% | 3,2% | 19,5% |
| UMBF | 0,0% | 6,1% | 17,2% |
| FMCB | N/A | ||
| SEIC | 19,1% | ||
| CBSH | 27,3% | ||
| BANF | 5,9% | 11,4% | 30,3% |
| RNR | 2,8% | 2,9% | N/A |
| SPGI | 10,4% | 15,7% | 24,1% |
| RLI | 4,0% | 27,3% | |
| BRO | 18,9% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur de la technologie)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| IBM | International Business Machines | 5,3% | 27 |
| CSVI | Computer Services | 2,0% | 51 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | 1,0% | 32 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Ratio Distrib Div |
| IBM | 0,6% | 102,6% |
| CSVI | 7,4% | N/A |
| JKHY | 6,5% | 38,9% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur matières premières)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| MDU | MDU Resources Gr | 3,0% | 30 |
| APD | Air Products & Chemicals | 2,7% | 40 |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 2,2% | 51 |
| RPM | RPM International | 1,9% | 48 |
| NUE | Nucor Corp. | 1,8% | 49 |
| LIN | Linde Plc | 1,7% | 29 |
| SCL | Stepan Co. | 1,4% | 54 |
| ECL | Ecolab, Inc. | 1,4% | 30 |
| FUL | H.B. Fuller Co | 1,2% | 53 |
| SHW | Sherwin-Williams | 1,2% | 44 |
| ALB | Albemarle | 0,6% | 27 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| MDU | 53,4% | ||
| APD | 8,0% | 11,3% | 60,3% |
| PPG | 5,1% | 6,6% | 52,1% |
| RPM | 5,3% | 4,6% | 42,3% |
| NUE | 23,5% | 5,8% | 5,8% |
| LIN | 65,7% | ||
| SCL | 20,5% | ||
| ECL | 6,3% | 4,5% | 53,0% |
| FUL | 23,3% | ||
| SHW | 9,1% | 35,2% | |
| ALB | 1,3% | 4,3% | 70,2% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur consommation discrétionnaire)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| VFC | VF Corp. | 5,5% | 49 |
| LEG | Leggett & Platt | 5,1% | 51 |
| SON | Sonoco Products | 3,4% | 40 |
| PII | Polaris Inc | 2,5% | 26 |
| GPC | Genuine Parts | 2,3% | 66 |
| LOW | Lowe`s Cos. | 2,2% | 60 |
| MCD | McDonald`s | 2,2% | 46 |
| ATR | Aptargroup | 1,5% | 28 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| VFC | 2,0% | 1,7% | 76,3% |
| LEG | 4,8% | 4,1% | 59,5% |
| SON | 8,9% | 4,7% | 43,3% |
| PII | 1,6% | 1,3% | 58,6% |
| GPC | 9,8% | 5,8% | 44,9% |
| LOW | 31,3% | 20,7% | 27,3% |
| MCD | 7,0% | 6,4% | 67,3% |
| ATR | 0,0% | 3,5% | 44,1% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur consommation de base)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| MO | Altria Group Inc. | 8,7% | 53 |
| UVV | Universal Corp. | 6,5% | 51 |
| KMB | Kimberly-Clark | 3,8% | 50 |
| CLX | Clorox Co. | 3,3% | 45 |
| KO | Coca-Cola | 3,0% | 60 |
| SJM | J.M. Smucker | 2,9% | 26 |
| TGT | Target | 2,8% | 54 |
| PEP | PepsiCo Inc | 2,7% | 50 |
| PG | Procter & Gamble | 2,7% | 66 |
| CL | Colgate-Palmolive | 2,5% | 60 |
| SYY | Sysco | 2,4% | 52 |
| ANDE | Andersons Inc. | 2,3% | 26 |
| HRL | Hormel Foods | 2,2% | 56 |
| LANC | Lancaster Colony | 1,9% | 59 |
| MKC | McCormick & Co. | 1,9% | 35 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 1,9% | 47 |
| WMT | Walmart Inc | 1,7% | 49 |
| CHD | Church & Dwight | 1,4% | 26 |
| BF.B | Brown-Forman | 1,1% | 32 |
| TR | Tootsie Roll Industries | 1,0% | 54 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| MO | 4,4% | 7,3% | 370,4% |
| UVV | 1,3% | 7,9% | 87,9% |
| KMB | 1,8% | 3,6% | 86,3% |
| CLX | 1,7% | 7,0% | 123,5% |
| KO | 4,8% | 3,5% | 78,2% |
| SJM | 3,0% | 5,5% | 72,8% |
| TGT | 20,0% | 11,7% | 41,9% |
| PEP | 7,0% | 7,4% | 66,4% |
| PG | 5,0% | 5,8% | 62,0% |
| CL | 4,4% | 3,3% | 79,3% |
| SYY | 4,3% | 8,2% | 71,4% |
| ANDE | 2,9% | 2,4% | 18,6% |
| HRL | 6,1% | 8,9% | 55,6% |
| LANC | 6,7% | 5,9% | 97,7% |
| MKC | 8,8% | 57,0% | |
| ADM | 8,1% | 4,6% | 24,6% |
| WMT | 1,8% | 1,9% | 44,3% |
| CHD | 4,0% | 6,7% | 32,9% |
| BF.B | 0,0% | 40,2% | |
| TR | 0,0% | 0,0% | 35,5% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur immobilier)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| UHT | Universal Health Realty Income | 6,4% | 36 |
| NNN | National Retail Properties | 5,2% | 21 |
| FRT | Federal Realty Investment | 4,8% | 55 |
| O | Realty Income | 4,8% | 26 |
| ESS | Essex Property Trust | 3,5% | 27 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| UHT | 1,4% | 1,3% | 35,5% |
| NNN | 3,8% | 3,0% | 123,7% |
| FRT | 0,9% | 1,6% | N/A |
| O | 0,2% | 1,1% | 267,8% |
| ESS | 5,3% | 4,7% | 143,6% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur services publiques)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| UGI | UGI Corp. | 4,1% | 35 |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | 4,1% | 66 |
| ETR | Entergy Corp. | 3,5% | 28 |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | 3,5% | 26 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 3,3% | 48 |
| BKH | Black Hills Corporation | 3,2% | 50 |
| WTRG | Essential Utilities Inc | 2,6% | 31 |
| ATO | Atmos Energy Corp. | 2,4% | 38 |
| SJW | SJW Group | 2,3% | 54 |
| ARTNA | Artesian Resources Corp. | 2,1% | 26 |
| MGEE | MGE Energy, Inc. | 2,1% | 45 |
| NEE | NextEra Energy Inc | 2,0% | 26 |
| AWR | American States Water Co. | 1,9% | 68 |
| YORW | York Water Co. | 1,8% | 25 |
| CWT | California Water Service Group | 1,8% | 54 |
| MSEX | Middlesex Water Co. | 1,4% | 47 |
Croissance des dividendes et ratio de distribution
| Ticker | Croissance Dividende une année | Croissance Dividende 5 année | Ratio Distrib Div |
| UGI | 4,3% | 7,6% | 21,9% |
| NWN | 77,7% | ||
| ETR | 6,3% | 2,6% | 66,2% |
| NJR | 0,0% | 5,9% | 47,5% |
| ED | 1,9% | 2,7% | 68,1% |
| BKH | 5,3% | 4,6% | 56,8% |
| WTRG | 7,0% | 7,0% | 63,3% |
| ATO | 8,8% | 7,0% | 48,7% |
| SJW | 5,9% | 16,2% | 80,9% |
| ARTNA | 4,6% | 3,0% | 57,3% |
| MGEE | 5,2% | 4,8% | 54,1% |
| NEE | 10,4% | 125,8% | |
| AWR | 8,9% | 9,3% | 66,5% |
| YORW | 4,0% | 4,0% | 58,1% |
| CWT | 8,7% | 6,8% | 59,7% |
| MSEX | 0,0% | 5,3% | 51,5% |
Meilleures actions à dividendes (Secteur de l’Énergie)
| Ticker | Nom | Rend Div | Nbre d’années augmentations de dividendes |
| ENB | Enbridge Inc | 6,7% | 27 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 3,9% | 39 |
| CVX | Chevron Corp. | 3,7% | 35 |
| NFG | National Fuel Gas Co. | 2,8% | 52 |
| NC | Nacco Industries Inc. | 1,7% | 37 |
Action Enbridge – Dividendes élevés et potentiel de croissance
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