De nombreux investisseurs connaissent les Dividend Aristocrats. Ces actions sont membres du S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Mais il existe un groupe encore plus prestigieux: les Dividend Kings. Pour devenir un Dividend King, une entreprise doit augmenter son dividende pendant au moins 50 années consécutives.
Dans cet article, nous présenterons ces actions par secteur. Nous fournirons également, pour chaque titre, le rendement du dividende, le ratio de distribution et le taux de croissance des dividendes des cinq dernières années.
Liste complète des actions ‘dividend aristocrates’ canadienne 2023
Comment sélectionner les actions à dividendes
Voici les éléments clés à consulter avant de prendre une décision:
Rendement du dividende: Il s’agit du dividende annualisé, représenté en pourcentage du cours de l’action. Si une action a un rendement de dividende de 4% et le titre se transige à 100$, le dividende annuel reçu sera 4$.
Taux de distribution : Il s’agit du dividende en pourcentage des bénéfices d’une entreprise. Si une entreprise gagne 1 $ par action en revenu net et verse un dividende de 0,50 $ par action, le ratio de distribution est de 50 %. En termes généraux, plus le ratio de distribution est bas, plus le dividende est à priori durable.
Rendement total : C’est la somme de votre rendement en dividendes et du gain en capital. Le gain en capital est tout simplement la différence entre le prix d’achat de l’action et son prix de vente. Par exemple, si vous payez 20 $ pour une action dont la valeur augmente de 2 $ (prix de vente 22$) et qui verse un dividende de 1 $. Alors, ces 3 $ que vous avez gagnés équivalent à un rendement total de 15 %.
EPS (ratio bénéfice par action) : Les meilleures actions à dividende sont des sociétés qui ont démontré leur capacité à augmenter régulièrement leur bénéfice par action au fil du temps et ainsi à augmenter leur dividende.
Ratio P/E : Il s’agit du ratio cours/bénéfice. Le ratio P/E est calculé en divisant le cours de l’action d’une entreprise par son bénéfice par action. Le ratio P/E est une mesure qui peut être utilisée avec le rendement du dividende pour déterminer si une action à dividende est évaluée à sa juste valeur.
Caractéristiques des actions ‘Dividend Kings’
Si vous vous demander, quel est le profil type d’une action dividend aristocrates? J’ai énuméré ci-dessous quelques caractéristiques communes:
Dominent leurs secteur ou sont dans une situation concurrentielle comfortable
- La grande majorité sont des entreprises bien établit dans leur secteur. Ils arrivent à générer des profits importants grâce à leur positions confortable face à la concurrence. Ils opèrent aussi parfois dans des marché réglementé telle que les services d’électricité avec presque aucune concurrence;
Valeurs refuges
- Les ‘dividend artocrats’ sont parfois considéré par le marché financier comme des valeurs refuges dans les cas de correction ou baisse du marché. En effet, les actions dividend aristocrats sont en général moins volatile que le marché et il y a peu de spéculation sur leurs titres;
Des états financier solides
- Les ‘dividend aristocrats’ auront tendance à avoir une meilleur situation financière en terme de liquidité que le reste du marché. Leurs niveaux de liquidité ou d’endettement sont en général meilleurs que le reste du marché;
Croissance limitée mais il y a des exceptions
- En général, ces entreprises sont matures. C’est-à-dire que le potentiel de croissance est assez limité. Cependant, il existe des entreprises capable de payer des dividendes et d’investir dans leur croissance. D’où l’importance de s’attarder au ratio de distribution de dividendes.
Dividend kings – Services financiers
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 62 |
| FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | 57 |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 53 |
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Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Industriels
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| MMM | 3M Co. | 64 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc | 55 |
| ITW | Illinois Tool Works, Inc. | 59 |
| EMR | Emerson Electric Co. | 65 |
| PH | Parker-Hannifin Corp. | 66 |
| ABM | ABM Industries Inc. | 54 |
| TNC | Tennant Co. | 50 |
| MSA | MSA Safety Inc | 52 |
| DOV | Dover Corp. | 67 |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | 51 |
| NDSN | Nordson Corp. | 59 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
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Dividend kings – Consommation de base
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| MO | Altria Group Inc. | 53 |
| UVV | Universal Corp. | 51 |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 50 |
| KO | Coca-Cola Co | 60 |
| PEP | PepsiCo Inc | 50 |
| PG | Procter & Gamble Co. | 66 |
| TGT | Target Corp | 54 |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | 60 |
| SYY | Sysco Corp. | 52 |
| HRL | Hormel Foods Corp. | 56 |
| LANC | Lancaster Colony Corp. | 59 |
| TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 54 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Énergie
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| NFG | National Fuel Gas Co. | 52 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
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Dividend kings – Services publiques
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| AWR | American States Water Co. | 68 |
| BKH | Black Hills Corporation | 50 |
| CDUAF | Canadian Utilities Ltd. | 50 |
| CWT | California Water Service Group | 54 |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | 66 |
| SJW | SJW Group | 54 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Immobilier
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | Years of Dividend Increases |
| FRT | Federal Realty Investment Trust. | 55 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Consommation discrétionnaire
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| LEG | Leggett & Platt, Inc. | 51 |
| GPC | Genuine Parts Co. | 66 |
| LOW | Lowe`s Cos., Inc. | 60 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Santé
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| ABBV | Abbvie Inc | 50 |
| ABT | Abbott Laboratories | 50 |
| BDX | Becton, Dickinson And Co. | 50 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 60 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien
Dividend kings – Matériels de base
Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)
| Titre | Nom | DGR* Streak |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 51 |
| SCL | Stepan Co. | 54 |
| FUL | H.B. Fuller Company | 53 |
Rendement de dividende et le ratio de distribution des dividendes (Payout ratio)
Données mis à jour au quotidien