Dans le paysage en constante évolution des investissements, le secteur des services publics est un fondement de stabilité et de nécessité. Les entreprises impliquées dans la production, le transport et la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’eau opèrent dans un environnement réglementé et prévisible, offrant aux investisseurs un refuge fiable de flux de trésorerie stables.
Pourquoi devriez-vous envisager d’allouer une partie de votre portefeuille au secteur des services publics ?
1. Résilience en période d’incertitude : Le secteur des services publics s’est avéré résilient, même face aux ralentissements économiques. Les services essentiels fournis par les entreprises de services publics assurent une demande constante pour leurs produits, ce qui rend leurs sources de revenus moins sensibles à la volatilité vécue par d’autres secteurs. Cette stabilité peut servir de tampon dans des climats économiques difficiles.
2. Flux de trésorerie prévisibles : Investir dans les services publics signifie souvent investir dans des flux de trésorerie prévisibles. En tant que fournisseurs de services essentiels, les entreprises de services publics bénéficient généralement d’une demande constante pour leurs produits, ce qui se traduit par des revenus fiables. Cette prévisibilité est attrayante pour les investisseurs à la recherche d’un flux de revenus constant, faisant du secteur des services publics une pierre angulaire potentielle pour les portefeuilles axés sur le revenu.
3. Nature défensive des investissements : La nature défensive des actions des services publics devient évidente pendant les ralentissements du marché. Les investisseurs se tournent souvent vers les services publics comme un jeu défensif, cherchant refuge dans des secteurs qui sont moins influencés par les cycles économiques. Cette caractéristique défensive peut contribuer à la stabilité du portefeuille pendant les périodes de turbulence du marché.
Le rôle des FNB de services publics dans votre portefeuille
Dans le secteur des services publics, les fonds négociés en bourse (FNB) offrent une avenue stratégique d’investissement. Les FNB de services publics organisent des portefeuilles diversifiés d’actions de services publics, offrant aux investisseurs non seulement une appréciation potentielle du capital, mais aussi un flux de revenus fiable. Ces FNB améliorent la résilience et la diversité de votre portefeuille de placements en répartissant les risques entre plusieurs sociétés du secteur. De plus, la liquidité et la transparence des FNB en font un moyen pratique et efficace d’obtenir une exposition au secteur des services publics.
1. Avantages de la diversification : Les FNB de services publics permettent aux investisseurs d’accéder à un large éventail de sociétés de services publics, ce qui réduit le risque associé à la sélection d’actions individuelles. La diversification aide à atténuer l’impact des actifs à faible rendement, contribuant ainsi à un portefeuille de placements plus stable et équilibré.
2. Génération de revenus : De nombreux FNB de services publics se concentrent sur les actions à rendement élevé en dividendes dans le secteur. Cet accent mis sur la génération de revenus peut être particulièrement attrayant pour les investisseurs à la recherche de flux de trésorerie réguliers tout en bénéficiant d’une appréciation potentielle du capital. La combinaison de dividendes et d’une appréciation potentielle des actions améliore le retour sur investissement global.
Risques associés aux investissements dans les services publics :
Bien que le secteur des services publics soit connu pour sa stabilité, il n’est pas à l’abri des risques. Comprendre les pièges et les défis potentiels associés à l’investissement dans les services publics est essentiel pour prendre des décisions éclairées.
1. Incertitudes réglementaires : L’environnement réglementaire peut avoir une incidence sur les activités et la rentabilité des entreprises de services publics. Les changements apportés à la réglementation, aux structures tarifaires ou aux politiques gouvernementales peuvent introduire des incertitudes qui peuvent avoir une incidence sur la performance financière des entreprises du secteur. Les investisseurs doivent rester vigilants et évaluer le paysage réglementaire afin d’anticiper les impacts potentiels sur leurs investissements.
2. Risques environnementaux : Les facteurs environnementaux, comme les changements climatiques et les catastrophes naturelles, peuvent poser des risques pour l’infrastructure des services publics. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements réglementaires vers les énergies renouvelables ou les coûts de conformité environnementale peuvent influer sur la durabilité à long terme de certains investissements dans les services publics. L’évaluation de la façon dont les services publics s’adaptent à ces risques et les atténuent est essentielle pour évaluer leur viabilité à long terme.
Meilleur FNB de services publics au Canada
| FNB | RFG | Rend |
|---|---|---|
| ZUT.TO | 0.61% | 4.18% |
| ZWU.TO | 0.71% | 7.62% |
| HUTS.TO | 1.87% | 7.04% |
| UMAX.TO | N/A | 13%* |
| HUTL.TO | 0.73% | 8.18% |
Ratio des frais de gestion – Pour UMAX, le RFG n’est pas encore publié. * Rendement cible
Performance historique
ZWU – BMO Covered Call Utilities
Le FNB BMO Covered Call Utilities vise à offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés de services publics canadiennes. Le FNB vise à atteindre deux objectifs principaux :
- Fournissez aux investisseurs des paiements de revenu réguliers chaque mois, semblables à la réception du loyer d’une propriété que vous possédez.
- Donner aux investisseurs la possibilité d’accroître leur investissement au fil du temps grâce à l’appréciation du capital. Cela signifie que la valeur de leur investissement peut potentiellement augmenter.
Pour atteindre ces objectifs, le FNB investit principalement dans des entreprises de services publics canadiennes, qui sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz. De plus, le FNB utilise une stratégie appelée « options d’achat couvertes », qui consiste à vendre des options pour générer un revenu supplémentaire.
ZWU Portefeuille
| Poids (%) | Nom | Téléscripteur |
| 5.51% | FORTIS INC/CANADA | FTS |
| 5.51% | FNB BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES INDEX | ZUT |
| 5.49% | BCE inc. | BCE |
| 5.13% | ENBRIDGE INC. (EN) | ENB |
| 5.09% | CONSTRUCTEUR DE PIPELINE CORP | PPL |
| 4.98% | PPL CORP | PPL |
| 4.90% | DUKE ENERGY CORP | DUK |
| 4.86% | TC ENERGY CORP | PRT |
Consultez le site Web des émetteurs pour obtenir des données à jour
ZWU Allocation sectorielle
| Secteur | Répartition |
| Services publics | 55.60% |
| Communication Services | 23.42% |
| Secteur de l’énergie | 20.98% |
| Pays d’origine | Répartition |
| Canada | 65.52% |
| États-Unis | 34.41% |
ZUT – BMO Equal Weight Utilities Index
Le FNB BMO Equal Weight Utilities Index investit dans un groupe de sociétés de services publics canadiennes afin de générer des revenus et de la croissance.
Les entreprises de services publics sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz aux maisons et aux entreprises. Ils sont généralement considérés comme stables et fiables parce que les gens ont besoin de ces services, peu importe ce qui se passe dans l’économie.
Le FNB investit dans un portefeuille d’actions qui est également pondéré, ce qui signifie que chaque société du portefeuille a le même poids ou la même représentation. C’est différent d’un portefeuille pondéré en capitalisation boursière où les grandes entreprises ont une plus grande représentation.
Le FNB BMO Equal Weight Utilities Index offre aux investisseurs une exposition aux caractéristiques génératrices de revenus généralement associées aux sociétés de services publics. Cela signifie qu’il peut potentiellement fournir aux investisseurs un flux de revenus stable, tout en minimisant les risques.
XUT – iShares S&P/TSX Capped Utilities Index
Le FNB investit dans un portefeuille d’actions conçu pour reproduire le rendement de l’indice S&P/TSX Capped Utilities. L’indice est « plafonné », ce qui signifie qu’aucune entreprise ne peut à elle seule constituer plus d’un certain pourcentage de l’indice.
L’objectif de placement du FNB iShares S&P/TSX Capped Utilities Index est d’offrir aux investisseurs une exposition au secteur canadien des services publics. le FNB vise à fournir aux investisseurs un flux de revenus stable, tout en minimisant les risques.
HUTL – Harvest Equal Weight Global Utilities Income
L’objectif de placement du FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Income est de fournir aux investisseurs une exposition aux caractéristiques défensives et génératrices de revenus généralement associées aux sociétés de services publics, tout en cherchant à minimiser le risque de concentration et à fournir une exposition plus large au secteur mondial des services publics.
En termes plus simples, le FNB vise à fournir aux investisseurs un moyen de potentiellement gagner de l’argent en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés de services publics du monde entier. Étant donné que les entreprises de services publics fournissent des services essentiels et sont généralement considérées comme stables et fiables, le FNB peut être attrayant pour les investisseurs qui cherchent un moyen de générer un revenu stable et de réduire potentiellement leur risque d’investissement.
Le Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF est un fonds d’investissement qui vise à aider les investisseurs à gagner de l’argent en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés de services publics du monde entier, y compris le Canada, les États-Unis, l’Europe et l’Asie.
Les entreprises de services publics sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz aux maisons et aux entreprises. Ils sont généralement considérés comme stables et fiables parce que les gens ont besoin de ces services, peu importe ce qui se passe dans l’économie.
Le FNB investit dans un portefeuille d’actions de services publics qui est également pondéré. Cela permet de répartir le risque et de s’assurer qu’aucune entreprise n’a trop d’influence sur la performance.
UMAX – Hamilton Utilities Yield Maximizer ETF
Hamilton a lancé un nouveau FNB appelé UMAX, qui se concentre sur le secteur des services publics (UMAX a été lancé le 14 juin 2023). Ce FNB est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu mensuel attrayant tout en offrant une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de services publics principalement cotés au Canada et aux États-Unis UMAX vise à réduire la volatilité et à améliorer le revenu de dividendes en utilisant une stratégie active d’achat couvert. Cet article est également disponible en format vidéo.
Contrairement à d’autres FNB de revenu, UMAX n’utilise pas d’effet de levier. Cependant, il vise toujours à générer des revenus mensuels plus élevés pour les investisseurs. Il offre une exposition aux services publics canadiens de premier ordre, y compris les pipelines, les télécommunications et les chemins de fer. En mettant en œuvre la stratégie d’achat couvert, UMAX cherche à améliorer le revenu mensuel et à réduire la volatilité. À l’heure actuelle, la couverture par le biais d’appels couverts est d’environ 50 %.
UMAX vise un rendement de 13% ou plus, avec des distributions mensuelles pour fournir un revenu constant.
Portefeuille d’actions UMAX
| TÉLÉSCRIPTEUR | NOM | POIDS |
| BCE | BCE inc. | 7.7% |
| PRT | TC Energy Corp | 7.7% |
| ENB | Enbridge Inc. (en) | 7.7% |
| ICR/B | Communications Rogers Inc. (en) | 7.7% |
| FTS | Fortis Inc/Canada | 7.7% |
| EMA | Emera Inc. (en) | 7.7% |
| PPL | Constructeur de Pipeline Corp | 7.7% |
| WCN | Waste Connections Inc. (en) | 7.7% |
| Cnr | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 7.7% |
| H | Hydro One Ltd | 7.7% |
| T | TELUS Corp | 7.7% |
| NPI | Northland Power Inc. (en) | 7.7% |
| CP | Canadien Pacifique Kansas City Ltée | 7.7% |
