Dans cet article, on passera en revue le top 6 des actions à dividendes détenues par Warren Buffet, le célèbre dirigeant de la firme d’investissement Berkshire Hathaway. En premier lieu, on s’attardera sur sa philosophie d’investissement. Par la suite, on dressera la liste des principaux titres boursier détenu par ce magnat de la finance. Cet article est disponible en format vidéo!
10 Meilleurs Actions Canadiennes et US (année 2022- par taille)
Liste complète des 65 actions S&P 500 Dividend Aristocrats par secteur
Top 5 Actions à fort potentiel durant les temps de crises (2022 Canada)
Straégie d’investissement de Warren Buffet
Buffett suit l’école d’investissement de valeur Benjamin Graham, qui recherche des titres dont les prix sont anormalement bas en fonction de leur valeur intrinsèque.
Buffett examine les entreprises dans leur ensemble. Certains des facteurs pris en compte par Buffett sont les performances de l’entreprise, la dette de l’entreprise et les marges bénéficiaires.
D’autres considérations pour les investisseurs axés sur la valeur comme Buffett incluent si les entreprises sont publiques, à quel point elles dépendent des matières premières et à quel point elles sont bon marché.
Les 6 conseils clés de Warren Buffet avant d’investir
1) Apprenez les bases de l’investissement axé sur la valeur
L’objectif de Buffett est toujours de payer moins que la valeur intrinsèque d’une entreprise. Comme il le dit, “un prix d’achat trop élevé pour les actions d’une excellente entreprise peut annuler les effets d’une décennie ultérieure de développements favorables”.
2) Concentrez-vous sur la qualité
Buffet investit rarement dans des entreprises en difficulté. Il investit dans des entreprises forte et en croissance.
3) Ne suivez pas la foule
Il est crucial de ne pas baser ses investissement sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ne pas succomber aux mouvements de surchaffe ou de panique générale.
4) Ne craignez pas les krachs boursiers et les corrections
Buffett adore quand les cours boursiers baissent, car cela crée des opportunités d’achat à prix réduit. Si vous faisiez vos courses dans votre magasin préféré et que vous appreniez soudainement que les prix de tout le magasin étaient 20 % plus bas, allez vous fuir? Bien sûr que non.
5) S’armer d’une vision à long terme
6) N’ayez pas peur de vendre si le scénario change
Une citation célèbre de Warren Buffett lorsqu’il a été interrogé sur un investissement qu’il a décidé de vendre à perte, “La chose la plus importante à faire si vous vous retrouvez dans un trou est d’arrêter de creuser.”
CIBC Pro-Investisseur / CIBC Edge – Revue (2022)
Top 6 actions à dividendes détenues par Birkshire Hathaway
| Symbole | Nom |
| STOR | STORE Capital |
| VZ | Verizon |
| KHC | Kraft Heinz |
| USB | U.S. Bancorp |
| ABBV | AbbVie |
| CVX | Chevron |
Action Store Capiral (SOR)
STOR est une REIT qui a la caratéristique d’être à bail net. Le bail net rend les locataires qui louent la propriété responsables de la plupart des dépenses des propriétés qu’ils occupent. Par exemple, le locataire devra payer les taxes, les frais d’assurance et les frais d’entretien de la propriété en plus du loyer. Ceci maintient les coûts d’exploitation très bas pour un REIT comme STORE Capital.
STOR possède un portefeuille étendu et bien diversifié qui se compose d’investissements dans 2 788 emplacements immobiliers dans 49 États, soit 10,3 milliards de dollars d’investissements bruts, au 30 septembre 2021. L’entreprise a réalisé des revenus totaux de 694,3 millions de dollars en 2020.
La société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a investi 377 millions de dollars dans les actions de STORE Capital, ce qui représente 9,8 % du total des actions en circulation.
| Titre | YTD %Chg | Rend Div | 5Y Div% |
|---|---|---|---|
| STOR | -18.90% | 5.51% | 33.04% |
Action Verizon (VZ)
Verizon est l’un des principaux fournisseurs de services technologiques et de communication. La société telle que nous la connaissons aujourd’hui a été créée à la suite d’une fusion entre Bell Atlantic Corp et GTE Corp en juin 2000. La société a deux segments d’affaires: Verizon Consumer Group et Verizon Business Group.
En septembre 2021, la société a vendu ce qui était autrefois son troisième segment, Verizon Media Group. La société a considéré Verizon Media comme un actif non essentiel.
L’activité sans fil de la société représente environ les trois quarts des revenus totaux, le haut débit représentant près d’un quart des ventes. Et, Verizon est une action à méga capitalisation, car elle a une capitalisation boursière supérieure à 200 milliards de dollars.
Verizon verse un dividende sûr et fiable. De plus, ce dividende rapporte plus que 5,0 % et a augmenté au cours des dix-sept dernières années. La société opère dans une industrie défensive qui résiste à la récession . De plus, Verizon a des avantages concurrentiels qui, à notre avis, lui permettront de continuer à augmenter le dividende pour les années à venir.
| Titre | YTD %Chg | Rend Div | 5Y Div% |
|---|---|---|---|
| VZ | -13.49% | 5.76% | 11.01% |
Action Kraft Heinz (KHC)
Kraft-Heinz est une entreprise d’aliments et de boissons transformés qui possède un portefeuille de produits qui comprend des produits alimentaires tels que des condiments, des sauces, du fromage et des produits laitiers, des plats surgelés et réfrigérés, ainsi que des régimes et une nutrition pour nourrissons.
L’entreprise tire parti de sa taille et de son agilité pour se développer à travers un portefeuille de six plates-formes de produits axées sur le consommateur. Certaines des marques bien connues de la société sont le ketchup Heinz, Mayo, Lunchable, Oscar Mayer, Jell-o et Kool-Aid. La société a un chiffre d’affaires net total de 26 milliards de dollars pour l’exercice 2021, avec une capitalisation boursière de 48,9 milliards de dollars
| Titre | YTD %Chg | Rend Div | 5Y Div% |
|---|---|---|---|
| KHC | +4.65% | 4.32% | -31.91% |
Action U.S. Bancorp (USB)
U.S. Bancorp est une entreprise avec plus de 70 000 employés, une capitalisation boursière de 93 milliards de dollars et un chiffre d’affaires annuel d’environ 23 milliards de dollars. La banque a est passée d’un acteur régional à une joueur clé ces dernières années. En faite, elle est devenue la cinquième plus grande banque en termes d’actifs dans aux États-Unis.
Elle est principalement en concurrence dans les activités bancaires traditionnelles, mais offre également des services de gestion de patrimoine, de paiement et
service d’investissement.
| Symbol | YTD %Chg | Rend Div | 5Y Div% |
|---|---|---|---|
| USB | -15.63% | 3.91% | 64.49% |
Action AbbVie (ABBV)
AbbVie, une entreprise dérivée d’Abbott Laboratories (ABT), a été jusqu’à présent une machine à sous grâce à son médicament Humira. Humira est le médicament le plus vendu au monde depuis plusieurs années maintenant. Cependant, sa position concurrentielle s’est érodée au cours des dernières années alors que certains de ses brevets clés ont commencé à expirer en Europe en 2017, ouvrant la porte à la concurrence des génériques pour commencer à impacter ses ventes. Les brevets américains d’Humira expireront en 2023, donnant à ABBV un sentiment d’urgence majeur pour remplacer ces revenus cruciaux.
Analyse
L’entreprise a enregistrée d’excellents résultats aux chapitre de la croissance des revenus, des bénéfices et des dividendes!
• Excellent titre défensif en ces temps incertains
• AbbVie risque de perdre des milliards de dollars de revenus avec la fin des droits de brevets lié à Humira.
• L’estimation des pertes probables d’Humira face aux médicaments génériques qui seront mis en marché est un exercice très difficile.
• Les deux thérapies immunologiques en plein essor d’AbbVie, Skyrizi et Rinvoq, ainsi que sa franchise d’esthétique nouvellement acquise, s’alignent pour aider à assumer les revenus manquants.
• Croissance importante des dividendes sur les cinq dernières années
• ABBV est un titre qui vient de rejoindre la liste des ‘Dividend Kings’, soit la liste des entreprises ayant payé et augmenté leurs dividendes depuis plus de 50 ans!
| Titre | YTD %Chg | Rend Div | 5Y* Div% |
|---|---|---|---|
| ABBV | +1.95% | 4.06% | 128.07% |
Action Chevron (CVX)
Chevron Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, s’engage dans des opérations intégrées d’énergie, de produits chimiques et de pétrole dans le monde entier.
Analyse
• CVX payent des dividendes depuis 35 ans, ce qui en fait un champion des dividendes.
• Les analystes pensent que CVX présente un opportunité unique de revenus stables à croissants pour les investisseurs axés sur les dividendes.
• L’entreprise a enregistré un profit record au 2éme trimestre de 2022 avec 11.6 Milliards de dollars
• Le prix de l’action CVX s’est beaucoup apprécié ces derniers mois, et certains analystes recommande d’attendre une meilleure opportunité pour acheter
| Titre | YTD %Chg | Rend Div | 5Y* Div% |
|---|---|---|---|
| CVX | +30.92% | 3.76% | 23.78% |