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Warren Buffet remanie son portefeuille!

Dans cet article, on passera en revue le portefeuille d’actions détenues par Warren Buffet, le célèbre dirigeant de la firme d’investissement Berkshire Hathaway. En premier lieu, on s’attardera sur sa philosophie d’investissement. Par la suite, on dressera la liste des principaux titres boursier détenu par ce magnat de la finance et de ces récentes acquisitions.

Les données sur le portefeuille de Warren Buffet sont les dernières rendus publiques. L’information inclut aussi des estimations basées sur ses récentes déclarations.

Cet article est disponible en format Vidéo sur notre chaîne Youtube.

Investir en bourse: Meilleurs Actions Défensives à Dividendes élevés

Straégie d’investissement de Warren Buffet

Buffett suit l’école d’investissement de valeur Benjamin Graham, qui recherche des titres dont les prix sont anormalement bas en fonction de leur valeur intrinsèque.

Buffett examine les entreprises dans leur ensemble. Certains des facteurs pris en compte par Buffett sont les performances de l’entreprise, la dette de l’entreprise et les marges bénéficiaires.

D’autres considérations pour les investisseurs axés sur la valeur comme Buffett incluent si les entreprises sont publiques, à quel point elles dépendent des matières premières et à quel point elles sont bon marché.

Top actions détenues par Birkshire Hathaway

NomsSymbolePartPoids
TOTAL  100.0%
Apple IncAAPL5.8%43.5%
Bank of America CorpBAC12.9%8.8%
Chevron CorporationCVX8.8%8.4%
Coca-Cola CoKO9.2%7.4%
American Express CompanyAXP20.4%7.3%
Occidental Petroleum CorporationOXY23.6%4.0%
Kraft Heinz CoKHC26.5%3.8%
Moody’s CorpMCO13.5%2.2%
Activision Blizzard IncATVI6.7%1.3%
BYD Co. LtdBYDDF11.9%1.1%
HP IncHPQ12.3%1.1%
Source: Site de la chaîne CIBC – 11 Avril 2023 – Meilleurs actions

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Suite ratios financiers

Changement au portefeuille: nouvelles acquisitions ou ajouts

Warren Buffett continue d’augmenter sa participation dans le producteur de pétrole Occidental Petroleum. Entre le 13 et le 15 mars, Berkshire Hathaway a acheté 7,9 millions d’actions supplémentaires en dépensant 466,68 millions de dollars. Actuellement, la société de Buffett détient une participation de 23,1 % dans Occidental Petroleum.

Les investissements étrangers de Warren Buffet

Le 31 août 2020, on a appris que Berkshire Hathaway avait investi 6 milliards de dollars dans les actions de 5 plus grandes sociétés japonaises : Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. et Marubeni Corp.

Le 21 novembre 2022, on a appris que Berkshire Hathaway avait augmenté ses investissements dans chacune des cinq maisons de commerce japonaises : Berkshire détient désormais 6,59 % de Mitsubishi Corp, 6,62 % de Mitsui & Co Ltd, 6,21 % d’Itochu Corp, 6,75 % de Marubeni Corp, 6,57 % de Sumitomo Corp.

Apple Inc

Apple Inc. conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables et des accessoires dans le monde entier.

-Apple a été impacté par le ralentissement économique. Les livraisons de PC d’Apple ont baissé d’environ 40 % au premier trimestre 2023, signalant une baisse continue et observée de la demande. Cette baisse est observée chez tous les fabricants (voir tableau ci-dessous).

-Apple devrait lancer son premier appareil de réalité mixte à la prochaine conférence mondial des développeurs.

-La principale source de revenus d’Apple est ses expéditions d’iPhone, qui représentent environ 56 % des ventes nettes totales au 1T23

-Les vents contraires macroéconomiques exercent une pression sur les dépenses discrétionnaires pour les produits haut de gamme d’Apple

Market share: Part de marché; Shipments: Livraison; Growth: Croissance

Bank of America Corp

Bank of America Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, fournit des produits et services bancaires et financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux grandes entreprises et aux gouvernements du monde entier.

• Le titre a été fortement touché par les récentes baisses, on est loin des sommets enregistrés
• L’instabilité des banques régionales affecte également la croissance du crédit et l’activité d’emprunt des banques auprès de la Fed. Bank of America Corporation pourrait profiter de cette crise financière, mais la courbe de rendement défavorable du Trésor et la réduction des prêts bancaires pourraient entraîner une contraction de l’activité économique. En outre, les banques durcissent les normes de prêt et réduisent la disponibilité du crédit, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour les emprunteurs et le système financier au sens large.

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Chevron

Chevron Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, s’engage dans des opérations intégrées d’énergie, de produits chimiques et de pétrole dans le monde entier.

Analyse

• CVX payent des dividendes depuis 35 ans, ce qui en fait un champion des dividendes.

• Les analystes pensent que CVX présente un opportunité unique de revenus stables à croissants pour les investisseurs axés sur les dividendes.

Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company, une entreprise de boissons, fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier.

Vidéo

Les 6 conseils clés de Warren Buffet avant d’investir

1) Apprenez les bases de l’investissement axé sur la valeur

L’objectif de Buffett est toujours de payer moins que la valeur intrinsèque d’une entreprise. Comme il le dit, “un prix d’achat trop élevé pour les actions d’une excellente entreprise peut annuler les effets d’une décennie ultérieure de développements favorables”.

2) Concentrez-vous sur la qualité

Buffet investit rarement dans des entreprises en difficulté. Il investit dans des entreprises forte et en croissance.

3) Ne suivez pas la foule

Il est crucial de ne pas baser ses investissement sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ne pas succomber aux mouvements de surchaffe ou de panique générale.

4) Ne craignez pas les krachs boursiers et les corrections

Buffett adore quand les cours boursiers baissent, car cela crée des opportunités d’achat à prix réduit. Si vous faisiez vos courses dans votre magasin préféré et que vous appreniez soudainement que les prix de tout le magasin étaient 20 % plus bas, allez vous fuir? Bien sûr que non.

Action Enbridge – Dividendes élevés et potentiel de croissance

5) S’armer d’une vision à long terme

6) N’ayez pas peur de vendre si le scénario change

Une citation célèbre de Warren Buffett lorsqu’il a été interrogé sur un investissement qu’il a décidé de vendre à perte, “La chose la plus importante à faire si vous vous retrouvez dans un trou est d’arrêter de creuser.”