Dans cet article, nous plongerons dans le domaine des FNB de croissance canadiens et explorerons ceux qui ont démontré des performances remarquables au cours des cinq dernières années. En analysant les données historiques, nous pouvons obtenir des informations sur les FNB qui ont réussi à traverser les fluctuations du marché et à afficher une croissance constante. Cependant, il est important de noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, il est crucial de mener des recherches approfondies avant de prendre toute décision d’investissement.
Meilleur FNB: Actif sous gestion en millions et frais de gestion
| Symbol | AUM | Expense ratio |
| HQU BETAPRO NASDAQ 100 2X DAILY BULL ETF | 321 M | 2.69% |
| NNRG NINEPOINT ENERGY FUND | 429 M | 2.95% |
| HXQ.U HORIZONS NASDAQ 100 INDEX ETF USD | 846 M | 0.28% |
| HXQ HORIZONS NASDAQ 100 INDEX ETF | 846 M | 0.28% |
| TEC TD GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS INDEX ETF | 2.4B | 0.40% |
| ZNQ BMO NASDAQ 100 EQUITY INDEX ETF | 794M | 0.39% |
| XIT ISHARES SP TSX CAPPED INFO TECH IDX ETF | 690M | 0.63% |
| XQQ ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF | 2.7B | 0.39% |
| ZQQ BMO NASDAQ 100 HEDGED TO CAD INDEX ETF | 1.8B | 0.39% |
| HSU BETAPRO SP500 2X DAILY BULL ETF | 137M | 2.80% |
Meilleur FNB: Fonds les plus performants au Canada
| Symbol | Perf %YTD | Perf %5Y |
| HQU | 15.30% | 226.02% |
| NNRG | 24.58% | 175.00% |
| HXQ.U | 10.98% | 151.06% |
| HXQ | 11.39% | 148.15% |
| TEC | 14.71% | 144.35% |
| ZNQ | 11.04% | 143.66% |
| XIT | 4.89% | 137.48% |
| XQQ | 8.89% | 125.32% |
| ZQQ | 8.92% | 125.01% |
| HSU | 18.47% | 123.86% |
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Analyse
Tendances des Fonds Performants – Le secteur technologique domine le palmarès
Les tendances du marché indiquent une prédominance des fonds axés sur la technologie et l’innovation, en particulier ceux alignés sur l’indice NASDAQ 100. Ces derniers, représentés par des ETFs tels que HQU (BETAPRO NASDAQ 100 2x Daily Bull ETF), HXQ.U et HXQ (Horizons NASDAQ 100 Index ETF USD et CAD), TEC (TD Global Technology Leaders Index ETF), XQQ (iShares NASDAQ 100 Index ETF), ZNQ (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF), et ZQQ (BMO NASDAQ 100 Hedged to CAD Index ETF), regroupent des entreprises dynamiques et leaders dans le domaine des hautes technologies.
Les ETF Horizons NASDAQ 100 (HXQ.U et HXQ) se sont distingués avec une progression de plus de 150% sur 5 ans et des frais de gestion parmi les plus bas (0.28%). Le secteur technologique demeure un secteur porteur, même en périodes d’incertitudes économiques, en raison de son rôle central dans l’innovation et les tendances du marché actuel.
Secteur énergétique présent à travers NNRG
Au-delà de ces fonds, le marché présente des options diversifiées comme le NNRG (Ninepoint Energy Fund), un fonds dédié aux titres énergétiques canadiens de capitalisation moyenne. Avec un AUM de 429 millions et des frais de 2.95%, NNRG a enregistré une progression de 175% sur 5 ans, illustrant la vigueur spécifique du secteur énergétique qui peut représenter une opportunité attrayante pour les investisseurs axés sur les ressources naturelles et l’énergie.
La Prédominance des ETFs à Faible Coût
L’ETF Technology Sector (TEC et XIT), qui suit le secteur technologique global et celui au Canada, présente de très bonnes performances, attestant de la vitalité et de la résilience de ce secteur.
S’agissant des coûts, les ETFs à faible ratio de frais de gestion semblent privilégiés par les investisseurs. Les frais moindres sont spécialement appréciables dans une optique de rendements nets à long terme. Les fonds à levier, tels que HQU et HSU (BETAPRO SP500 2x Daily Bull ETF), ont montré des rendements élevés mais nécessitent de prendre en compte le degré de risque et les frais supérieurs liés à leur stratégie d’investissement agressive.
Fonds à Levier (HQU et HSU)
Ces fonds, qui cherchent à fournir deux fois le rendement quotidien de leurs indices de référence respectifs, montrent des performances élevées, mais les investisseurs doivent tenir compte de leur structure à plus haut risque et à frais plus élevés.
Analyse Générale
En somme, les fonds axés sur la technologie et l’innovation, tels que les ETFs du NASDAQ, ainsi que certains secteurs spécialisés comme l’énergie avec NNRG, connaissent une performance historique solide. Cependant, les investisseurs doivent considérer les différentes options en tenant compte de leur tolérance au risque, des frais de gestion et du contexte économique général.
1 HQU et 3 HQU.U BETAPRO NASDAQ 100 2X DAILY BULL ETF
HQU vise à doubler (200 %) la performance quotidienne du NASDAQ-100 Inde en dollars canadiens. Le fonds utilise un effet de levier, ce qui le rend plus risqué que les autres fonds. Cela signifie que pendant une seule journée, il cherche à réaliser des rendements de +200 % ou -200 % de son indice de référence. Toutefois, sur des périodes plus longues ou en période de forte volatilité, la performance du FNB peut différer considérablement de celle de l’indice de référence. Cette différence peut aller dans un sens ou dans l’autre.
Afin de gérer les risques de change, tout gain ou perte en dollars américains résultant des investissements du FNB sera reconverti en dollars canadiens.
Les investisseurs qui envisagent cet ETF doivent être conscients de ses exigences de surveillance quotidienne. Ils doivent également lire attentivement le prospectus pour bien comprendre ses caractéristiques avant d’investir.
2- NNRG NINEPOINT ENERGY FUND
NNRG ETF investit principalement dans des sociétés de taille moyenne impliquées directement ou indirectement dans l’exploration, le développement, la production et la distribution de pétrole ou de gaz et dans d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.
NNRG est un ETF actif. Le fonds ne réplique pas d’indice. Au contraire, le gestionnaire de portefeuille sélectionne les actions qui correspondent le mieux à l’objectif déclaré du fonds. NNRG convient aux investissements avec une tolérance au risque élevée.
Le fonds investit principalement dans des sociétés canadiennes.
Meilleur FNB
3 HXQ.U et 4 HXQ: HORIZONS NASDAQ 100 INDEX ETF
HXQ cherche à reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l’indice NASDAQ-100®.
L’indice NASDAQ-100® comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier NASDAQ.
5- TEC TD GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS INDEX ETF
Le FNB TD Global Technology Leaders Index vise à suivre de près le rendement d’un indice boursier mondial. Ce dernier mesure le rendement des investissements de sociétés technologiques à moyenne et grande capitalisation. Actuellement, il correspond à l’indice Solactive Global Technology Leaders (CA NTR).
6- ZNQ BMO NASDAQ 100 EQUITY INDEX ETF
Le FINB BMO Nasdaq 100 Actions a été conçu pour reproduire le rendement d’un indice de sociétés cotées au NASDAQ.
7- XIT ISHARES SP TSX CAPPED INFO TECH IDX ETF
XIT vise une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné des technologies de l’information S&P/TSX. L’indice suivi comprend exclusivement des entreprises canadiennes. Au total, ce FNB investit dans 24 actions technologiques canadiennes. Un plafond de 25 % a été mis en place pour éviter une surexposition à un titre particulier.
Meilleur FNB
Portefeuille
| Security Name | Weight |
|---|---|
| Apple Inc | 11.05% |
| Microsoft Corp | 9.52% |
| Amazon.com Inc | 5.38% |
| NVIDIA Corp | 4.15% |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3.77% |
| Tesla Inc | 3.14% |
| Alphabet Inc Cl A | 3.12% |
| Alphabet Inc Cl C | 3.08% |
| Broadcom Inc | 2.97% |
Meilleur FNB
8- XQQ ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) est un fonds négocié en bourse qui cherche à suivre la performance de l’indice NASDAQ-100 Currency Hedged CAD.
Meilleur FNB
9- ZQQ BMO NASDAQ 100 HEDGED TO CAD INDEX ETF
Le BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. ZQQ occupe la première place dans notre classement des meilleurs FNB BMO.
Le ZQQ est un fond couvert pour les risque de change.
Le Nasdaq-100 est l’un des principaux indices de croissance des grandes capitalisations au monde. Il comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées au Nasdaq en fonction de leur capitalisation boursière.
Cet indice est dominé par les entreprises du secteur des technologies de l’information.
10- HSU BETAPRO SP500 2X DAILY BULL ETF
L’objectif d’investissement du FNB HSU BetaPro S&P 500® 2x Daily Bull est de correspondre à deux fois (200 %) la performance quotidienne de l’indice S&P 500®, avant frais, dépenses, distributions, commissions de courtage et autres frais de transaction.
En d’autres termes, le FNB HSU vise à :
- Augmenter de 2 % pour chaque 1 % de hausse de l’indice S&P 500®
- Baisse de 2 % pour chaque 1 % de baisse de l’indice S&P 500®
Il est important de noter que le FNB HSU utilise un effet de levier, ce qui le rend plus risqué que les fonds qui n’en utilisent pas. Cela signifie que les pertes peuvent être amplifiées si l’indice S&P 500® baisse.
C’est quoi le Nasdaq 100?
Le Nasdaq-100 est un indice boursier important qui représente la performance de 100 grandes sociétés non financières cotées sur le marché boursier du Nasdaq. C’est un moyen de mesurer les performances de ces entreprises. L’indice comprend des sociétés bien connues comme Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet. Investir dans le Nasdaq-100 présente des avantages. Il vous permet d’investir dans des entreprises innovantes et en croissance marchés. De plus, il a toujours été performant et est facile à acheter et à vendre car il est beaucoup négocié.
Vous pouvez y investir via différentes options comme les fonds négociés en bourse (ETF). Cependant, n’oubliez pas qu’investir en bourse comporte des risques. Il est donc important de faire vos recherches et de considérer vos objectifs avant de prendre des décisions.
Risques
La plupart des fonds négociés en bourse ci-dessus partagent les facteurs de risque suivants :
- Risque sectoriel : ils sont tous exposés à 100 % à un secteur particulier. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
- Risque lié à l’indice : la plupart des FNB ci-dessous cherchent à reproduire un indice. Dans le cas d’une gestion active, le gestionnaire de fonds fait une sélection des titres à inclure. Tandis que pour un FNB indiciel, le gestionnaire doit répliquer l’indice en achetant tous les titres qui en ont font partie.
- La majorité des FNB ci-dessous sont dans des industries risquées ou cycliques;
Questions & Réponses
Qu’est-ce qu’un FNB de croissance?
Réponse: Un FNB de croissance est un fonds négocié en bourse qui investit principalement dans des entreprises ayant un potentiel de croissance élevé. Ces entreprises réinvestissent souvent leurs bénéfices pour accélérer leur expansion au lieu de verser des dividendes.
Pourquoi les investisseurs canadiens devraient-ils considérer les FNB de croissance?
Réponse: Les FNB de croissance peuvent offrir une plus grande potentialité de rendements à long terme, en particulier pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur les tendances du marché et les innovations technologiques.
Quels sont les risques associés aux FNB de croissance?
Réponse: Bien que les FNB de croissance offrent un potentiel de rendement élevé, ils comportent également un risque plus élevé. Les marchés de la croissance peuvent être plus volatils, et les entreprises dans lesquelles ils investissent sont souvent plus sensibles aux fluctuations économiques.
Comment choisir un FNB de croissance adapté à mes besoins?
Réponse: Lors du choix d’un FNB de croissance, considérez des facteurs tels que votre tolérance au risque, vos objectifs d’investissement, la performance historique du fonds, les frais de gestion, et la diversification sectorielle du portefeuille du fonds.
Quelle est la différence entre les FNB de croissance et les FNB à revenu?
Réponse: Les FNB de croissance se concentrent sur les entreprises à fort potentiel de croissance, tandis que les FNB à revenu investissent dans des entreprises offrant des revenus réguliers sous forme de dividendes. Les stratégies et les profils de risque de ces deux types de FNB sont donc différents.
Comment les FNB de croissance sont-ils imposés pour les investisseurs canadiens?
Réponse: Pour les investisseurs canadiens, les gains en capital réalisés sur les FNB de croissance sont imposables. Cependant, la nature de la taxation dépend de la structure du fonds et de la manière dont l’investisseur détient ses parts (compte taxable, REER, CELI, etc.).
Archives
FCUQ FIDELITY U S HIGH QUALITY INDEX ETF UNIT SER L (CAD)
Investir dans le FNB Fidelity U.S. High Quality Index ETF présente une opportunité intéressante pour les investisseurs qui recherchent une exposition monofactorielle à des sociétés dotées de bilans solides et de flux de trésorerie plus stables par rapport au marché boursier américain dans son ensemble. Cet ETF utilise une approche axée sur les résultats qui vise à générer une surperformance à long terme, ce qui en fait un ajout attrayant à tout portefeuille d’investissement. En donnant accès à des sociétés de haute qualité, il constitue un complément efficace à un portefeuille bien diversifié.
QQC.F INVESCO NASDAQ 100 INDEX ETF
Si vous recherchez une exposition à certaines des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq en fonction de leur capitalisation boursière. Le FNB XQQ pourrait être une option d’investissement appropriée. XQQ cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant la performance de l’indice NASDAQ-100.