Meilleurs actions dividende 2022

Meilleurs actions à dividendes avec un excellent historique de performance (2022)

Dans cet article, nous passerons en revue 6 actions qui offrent à la fois des rendements de dividendes attractifs et de solides rendements totaux historiques. Ces actions sont idéales pour les investisseurs qui visent le long terme. Nous analyserons pour chaque action : le rendement du dividende, la croissance du dividende, le rendement des capitaux propres, le niveau d’endettement et les rendements totaux historiques.

Méthodologie

Vous trouverez ci-dessous les critères utilisés pour sélectionner les meilleures actions à dividendes à long terme :

-Avoir une capitalisation minimale de 1 milliard de dollars ;
-Avoir un rendement total annualisé sur 3 ans proche ou supérieur à 10 % ;
-Offrir un rendement du dividende minimum de 4 % ;
-Ratio cours/bénéfice inférieur à 25 ;
-Taux de distribution inférieur à 100 %
-Un rendement des capitaux propres élevé (supérieur à 10 %)
-Faible ratio d’endettement.

Comprendre le ratio Prix Bénéfices (PE Ratio)

Le ratio P/E compare le prix par action des actions d’une entreprise avec le bénéfice par action (EPS) de l’entreprise, permettant aux investisseurs de déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée.

Si les actions d’une entreprise se négocient à 100 $ et que son bénéfice par action est de 5 $, son ratio P/E serait de 20. Cela signifie qu’un acheteur de l’action investit 20 $ pour chaque 1 $ de bénéfice.

Les ratios P/E fournissent un moyen standardisé d’analyser les actions qui ont des prix et des niveaux de bénéfices différents. Ainsi, un ratio P/E plus élevé signifie qu’une action est plus chère par rapport à ses bénéfices, et un ratio P/E inférieur signifie qu’une action est moins chère par rapport à ses bénéfices. Le ratio P/E peut être utilisé pour comparer une action à celle d’autres actions du même secteur ou aux ratios P/E des actions du marché au sens large, telles que celles qui composent l’indice S&P 500.

Pourquoi la croissance des dividendes est un critère important?

La croissance des dividendes est une caractéristique très recherchée par les investisseurs. C’est un signe de la bonne santé financière d’une entreprise et de sa capacité à croître son rendement de façon soutenu. C’est aussi un excellent moyen de réduire l’effet de l’inflation sur votre portefeuille d’investissement.

Rendement total vs Rendement de dividendes

Lorsque on souhaite investir dans une action à dividendes, il est important de prêter attention à la performance du titre et le potentiel de croissance. L’erreur la plus fréquente est d’investir dans des actions à fort rendement de dividendes. Cette stratégie est risqué. Voici pourquoi :

  • Une action peut payer un rendement de dividendes élevé mais est ce soutenable? Il existe des entreprises qui ont un ratio de distribution qui frôle et même dépasse les 100%. Il arrive à afficher des rendement de dividendes très alléchants mais si on s’attarde sur les perspectives de croissance elles sont quasi nuls;
  • Certaines entreprises qui payent des dividendes sont parfois boudé par les investisseurs pour manque de potentiel de croissance ou risque réelle de baisse de revenus dans le futurs. Ces entreprises connaissent une baisse du prix de leurs actions et ceci fait en sorte que le taux de rendement de dividendes devient élevé. Ce genre d’entreprise est à éviter car tôt tard ils devront baisser leurs dividendes pour affronter les risques futurs.

DVN – Devon Energy Corp

NameDVN
 Devon Energy Corp
Capitalisation42.92B
Rendement
Div (Forward)
9.46%
Croissance
Dividendes 5 ans
36.22%
Ratio Distrib
Dividendes
45.20%
PE Ratio8.318
Debt to Equity0.6998
Rendement
sur l’Équité
57.26%
Rendement Total
3 ans annualisé
48.63%
Rendement Total
5 ans annualisé
19.99%
En date du 15 Août 2022 Source: Ycharts – Meilleurs actions – dividende 2022

Devon Energy Corporation est engagée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel aux États-Unis.

+La société dispose de suffisamment de cash-flow libre pour soutenir ses dividendes. Son ratio de distribution est faible ;

+Le rendement du dividende à terme est de 9,46 % !

+Devon a augmenté ses dividendes au cours de chacune des 5 dernières années ;

+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est impressionnant à 19,99 % !

+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;

-Devon est un titre énergétique, ce qui signifie que sa performance à court terme dépend fortement du prix du pétrole. La bêta est à 2,55, ce qui signifie que DVN est beaucoup plus volatil que l’ensemble du marché.

Meilleur FNB Croissance Canada (Top 10)!

Meilleurs FNB indiciels S&P 500 au Canada 2022

MED – Medifast Inc

NameMED
 Medifast Inc
Capitalisation1.507B
Rendement
Div (Forward)
4.74%
Croissance
Dividendes 5 ans
39.63%
Ratio Distrib
Dividendes
44.22%
PE Ratio10.15
Debt to Equity0
Rendement
sur l’Équité
83.55%
Rendement Total
3 ans annualisé
14.31%
Rendement Total
5 ans annualisé
25.34%
En date du 15 Août 2022 Source: Ycharts – Meilleurs actions – dividende 2022

Medifast, Inc fabrique et distribue des produits de perte de poids, de gestion du poids et de vie saine aux États-Unis et en Asie-Pacifique.

+Le rendement du dividende à terme est de 4,74 %

+Opère dans un marché en croissance et a un excellent modèle d’affaires (revenus récurrents)

+Au deuxième trimestre, les revenus ont augmenté de 15 % à 453 M$

+Medifast a augmenté ses dividendes de 39 % au cours des 5 dernières années !

+L’entreprise n’a aucune dette !

+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 25,34 %.

+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;

+Le bêta est de 1,083, donc ce n’est pas un titre volatil même s’il s’agit techniquement d’une petite capitalisation ;

Source: Investor’s presentation – Marché de clients potentiels de MediFast
Source: Investor’s presentation – Infos sur la dette et les dividendes

PNC – PNC Financial Services Group Inc

NamePNC
 PNC Financial
Services Group Inc
Capitalisation71.62B
Rendement
Div (Forward)
3.45%
Croissance
Dividendes 5 ans
17.76%
Ratio Distrib
Dividendes
43.71%
PE Ratio13.66
Debt to Equity0.5527
Rendement
sur l’Équité
10.74%
Rendement Total
3 ans annualisé
14.46%
Rendement Total
5 ans annualisé
9.70%
En date du 15 Août 2022 Source: Ycharts – Meilleurs actions – dividende 2022

Le PNC Financial Services Group, Inc. opère en tant que société de services financiers diversifiés aux États-Unis. Segments : segment Banque de détail, Banque aux entreprises et aux institutions et Groupe de gestion d’actifs. La société compte 2 591 succursales. Elle a été fondée en 1852 et a son siège social à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

+Le rendement du dividende à terme est de 3,45 %

+PNC a augmenté ses dividendes de 17,76 % au cours des 5 dernières années ;

+PNC a un faible ratio d’endettement et de distribution !

+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 9,70 % ;

+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;

+PNC Financial a dépassé les attentes des analystes au T2

+Exposition à plus de 30 plus grands marchés

+Les synergies de l’acquisition de BBVA ont permis à PNC de réduire la croissance des dépenses ;

Source: Investors’ presentation – Croissance des revenus
Source: Investors’ presentation – Croissance limitée des dépenses (hors intérêts) au T2

JEF – Jefferies Financial Group Inc

NameJEF
 Jefferies Financial Group Inc
Capitalisation8.103B
Rendement
Div (Forward)
3.43%
Croissance
Dividendes 5 ans
29.20%
Ratio Distrib
Dividendes
22.49%
PE Ratio7.959
Debt to Equity1.809
Rendement
sur l’Équité
11.41%
Rendement Total
3 ans annualisé
29.42%
Rendement Total
5 ans annualisé
11.68%
En date du 15 Août 2022 Source: Ycharts – Meilleurs actions – dividende 2022

Jefferies Financial Group Inc. exerce ses activités dans les secteurs de la banque d’investissement et des marchés de capitaux, ainsi que de la gestion d’actifs. La société opère dans les segments de la banque d’investissement et des marchés de capitaux, de la gestion d’actifs, de la banque d’affaires et des entreprises. Jeffries sert des clients dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

+Le rendement du dividende à terme est de 3,43 %

+JEF a augmenté ses dividendes de 29% au cours des 5 dernières années !

+L’Investment Banking est le segment le plus rentable pour JEF. La société prévoit de réduire la taille de son portefeuille de banque d’affaires dans le cadre d’une restructuration visant à se concentrer sur ses activités mondiales de banque d’investissement

+Jefferies Financial Group Inc a un faible ratio de distribution à 22 % !

+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 11,68 % ;

+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;

Source: Investors’ presentation – Croissance des dividendes en $

TU – Telus (Symbole T.T0 au Canada)

NameTU (US)
T (Canada)
 TELUS Corp
Capitalisation41.58B
Rendement
Div (Forward)
4.52%
Croissance
Dividendes 5 ans
6.68%
Ratio Distrib
Dividendes
61.13%
PE Ratio22.47
Debt to Equity1.387
Rendement
sur l’Équité
12.11%
Rendement Total
3 ans annualisé
13.38%
Rendement Total
5 ans annualisé
10.98%
En date du 15 Août 2022 Source: Ycharts – Meilleurs actions – dividende 2022

TELUS Corporation, avec ses filiales, offre une gamme de produits et de services de télécommunications et de technologie de l’information au Canada. Elle opère à travers les segments sans fil et filaire. La société gère également Telus Health, qui fournit des solutions numériques aux compagnies d’assurance, aux médecins et aux hôpitaux.

+Telus est une action aristocrate à dividendes avec 17 années consécutives d’augmentations de dividendes !

+La croissance de Telus santé contribuera certainement à augmenter les revenus de l’entreprise (la récente acquisition de LifeWorks 2,3 milliards de dollars démontre les engagements envers ce segment)

+Le rendement du dividende à terme est de 4,52 %

+Telus a augmenté ses dividendes de 6,68 % au cours des 5 dernières années ;

+Telus a un ratio de distribution moyen à 61 %

+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 10,98 % ;

+Le ratio PE semble élevé à 22,47. Il est supérieur à son concurrent Bell Canada (BCE). Cela étant dit, Telus demeure attrayant étant donné qu’il offre à la fois un potentiel de dividendes et de croissance;