Dans cet article, nous passerons en revue 6 actions qui offrent à la fois des rendements de dividendes attractifs et de solides rendements totaux historiques. Ces actions sont idéales pour les investisseurs qui visent le long terme. Nous analyserons pour chaque action : le rendement du dividende, la croissance du dividende, le rendement des capitaux propres, le niveau d’endettement et les rendements totaux historiques.
Méthodologie
Vous trouverez ci-dessous les critères utilisés pour sélectionner les meilleures actions à dividendes à long terme :
-Avoir une capitalisation minimale de 1 milliard de dollars ;
-Avoir un rendement total annualisé sur 3 ans proche ou supérieur à 10 % ;
-Offrir un rendement du dividende minimum de 4 % ;
-Ratio cours/bénéfice inférieur à 25 ;
-Taux de distribution inférieur à 100 %
-Un rendement des capitaux propres élevé (supérieur à 10 %)
-Faible ratio d’endettement.
Comprendre le ratio Prix Bénéfices (PE Ratio)
Le ratio P/E compare le prix par action des actions d’une entreprise avec le bénéfice par action (EPS) de l’entreprise, permettant aux investisseurs de déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée.
Si les actions d’une entreprise se négocient à 100 $ et que son bénéfice par action est de 5 $, son ratio P/E serait de 20. Cela signifie qu’un acheteur de l’action investit 20 $ pour chaque 1 $ de bénéfice.
Les ratios P/E fournissent un moyen standardisé d’analyser les actions qui ont des prix et des niveaux de bénéfices différents. Ainsi, un ratio P/E plus élevé signifie qu’une action est plus chère par rapport à ses bénéfices, et un ratio P/E inférieur signifie qu’une action est moins chère par rapport à ses bénéfices. Le ratio P/E peut être utilisé pour comparer une action à celle d’autres actions du même secteur ou aux ratios P/E des actions du marché au sens large, telles que celles qui composent l’indice S&P 500.
Pourquoi la croissance des dividendes est un critère important?
La croissance des dividendes est une caractéristique très recherchée par les investisseurs. C’est un signe de la bonne santé financière d’une entreprise et de sa capacité à croître son rendement de façon soutenu. C’est aussi un excellent moyen de réduire l’effet de l’inflation sur votre portefeuille d’investissement.
Rendement total vs Rendement de dividendes
Lorsque on souhaite investir dans une action à dividendes, il est important de prêter attention à la performance du titre et le potentiel de croissance. L’erreur la plus fréquente est d’investir dans des actions à fort rendement de dividendes. Cette stratégie est risqué. Voici pourquoi :
- Une action peut payer un rendement de dividendes élevé mais est ce soutenable? Il existe des entreprises qui ont un ratio de distribution qui frôle et même dépasse les 100%. Il arrive à afficher des rendement de dividendes très alléchants mais si on s’attarde sur les perspectives de croissance elles sont quasi nuls;
- Certaines entreprises qui payent des dividendes sont parfois boudé par les investisseurs pour manque de potentiel de croissance ou risque réelle de baisse de revenus dans le futurs. Ces entreprises connaissent une baisse du prix de leurs actions et ceci fait en sorte que le taux de rendement de dividendes devient élevé. Ce genre d’entreprise est à éviter car tôt tard ils devront baisser leurs dividendes pour affronter les risques futurs.
DVN – Devon Energy Corp
| Name | DVN |
| Devon Energy Corp | |
| Capitalisation | 42.92B |
| Rendement Div (Forward) | 9.46% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 36.22% |
| Ratio Distrib Dividendes | 45.20% |
| PE Ratio | 8.318 |
| Debt to Equity | 0.6998 |
| Rendement sur l’Équité | 57.26% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 48.63% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 19.99% |
Devon Energy Corporation est engagée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel aux États-Unis.
+La société dispose de suffisamment de cash-flow libre pour soutenir ses dividendes. Son ratio de distribution est faible ;
+Le rendement du dividende à terme est de 9,46 % !
+Devon a augmenté ses dividendes au cours de chacune des 5 dernières années ;
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est impressionnant à 19,99 % !
+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;
-Devon est un titre énergétique, ce qui signifie que sa performance à court terme dépend fortement du prix du pétrole. La bêta est à 2,55, ce qui signifie que DVN est beaucoup plus volatil que l’ensemble du marché.
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MED – Medifast Inc
| Name | MED |
| Medifast Inc | |
| Capitalisation | 1.507B |
| Rendement Div (Forward) | 4.74% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 39.63% |
| Ratio Distrib Dividendes | 44.22% |
| PE Ratio | 10.15 |
| Debt to Equity | 0 |
| Rendement sur l’Équité | 83.55% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 14.31% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 25.34% |
Medifast, Inc fabrique et distribue des produits de perte de poids, de gestion du poids et de vie saine aux États-Unis et en Asie-Pacifique.
+Le rendement du dividende à terme est de 4,74 %
+Opère dans un marché en croissance et a un excellent modèle d’affaires (revenus récurrents)
+Au deuxième trimestre, les revenus ont augmenté de 15 % à 453 M$
+Medifast a augmenté ses dividendes de 39 % au cours des 5 dernières années !
+L’entreprise n’a aucune dette !
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 25,34 %.
+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;
+Le bêta est de 1,083, donc ce n’est pas un titre volatil même s’il s’agit techniquement d’une petite capitalisation ;
PNC – PNC Financial Services Group Inc
| Name | PNC |
| PNC Financial Services Group Inc | |
| Capitalisation | 71.62B |
| Rendement Div (Forward) | 3.45% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 17.76% |
| Ratio Distrib Dividendes | 43.71% |
| PE Ratio | 13.66 |
| Debt to Equity | 0.5527 |
| Rendement sur l’Équité | 10.74% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 14.46% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 9.70% |
Le PNC Financial Services Group, Inc. opère en tant que société de services financiers diversifiés aux États-Unis. Segments : segment Banque de détail, Banque aux entreprises et aux institutions et Groupe de gestion d’actifs. La société compte 2 591 succursales. Elle a été fondée en 1852 et a son siège social à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
+Le rendement du dividende à terme est de 3,45 %
+PNC a augmenté ses dividendes de 17,76 % au cours des 5 dernières années ;
+PNC a un faible ratio d’endettement et de distribution !
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 9,70 % ;
+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;
+PNC Financial a dépassé les attentes des analystes au T2
+Exposition à plus de 30 plus grands marchés
+Les synergies de l’acquisition de BBVA ont permis à PNC de réduire la croissance des dépenses ;
JEF – Jefferies Financial Group Inc
| Name | JEF |
| Jefferies Financial Group Inc | |
| Capitalisation | 8.103B |
| Rendement Div (Forward) | 3.43% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 29.20% |
| Ratio Distrib Dividendes | 22.49% |
| PE Ratio | 7.959 |
| Debt to Equity | 1.809 |
| Rendement sur l’Équité | 11.41% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 29.42% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 11.68% |
Jefferies Financial Group Inc. exerce ses activités dans les secteurs de la banque d’investissement et des marchés de capitaux, ainsi que de la gestion d’actifs. La société opère dans les segments de la banque d’investissement et des marchés de capitaux, de la gestion d’actifs, de la banque d’affaires et des entreprises. Jeffries sert des clients dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
+Le rendement du dividende à terme est de 3,43 %
+JEF a augmenté ses dividendes de 29% au cours des 5 dernières années !
+L’Investment Banking est le segment le plus rentable pour JEF. La société prévoit de réduire la taille de son portefeuille de banque d’affaires dans le cadre d’une restructuration visant à se concentrer sur ses activités mondiales de banque d’investissement
+Jefferies Financial Group Inc a un faible ratio de distribution à 22 % !
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 11,68 % ;
+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;
TU – Telus (Symbole T.T0 au Canada)
| Name | TU (US) T (Canada) |
| TELUS Corp | |
| Capitalisation | 41.58B |
| Rendement Div (Forward) | 4.52% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 6.68% |
| Ratio Distrib Dividendes | 61.13% |
| PE Ratio | 22.47 |
| Debt to Equity | 1.387 |
| Rendement sur l’Équité | 12.11% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 13.38% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 10.98% |
TELUS Corporation, avec ses filiales, offre une gamme de produits et de services de télécommunications et de technologie de l’information au Canada. Elle opère à travers les segments sans fil et filaire. La société gère également Telus Health, qui fournit des solutions numériques aux compagnies d’assurance, aux médecins et aux hôpitaux.
+Telus est une action aristocrate à dividendes avec 17 années consécutives d’augmentations de dividendes !
+La croissance de Telus santé contribuera certainement à augmenter les revenus de l’entreprise (la récente acquisition de LifeWorks 2,3 milliards de dollars démontre les engagements envers ce segment)
+Le rendement du dividende à terme est de 4,52 %
+Telus a augmenté ses dividendes de 6,68 % au cours des 5 dernières années ;
+Telus a un ratio de distribution moyen à 61 %
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 10,98 % ;
+Le ratio PE semble élevé à 22,47. Il est supérieur à son concurrent Bell Canada (BCE). Cela étant dit, Telus demeure attrayant étant donné qu’il offre à la fois un potentiel de dividendes et de croissance;
TROW – T. Rowe Price Group Inc
| Name | TROW |
| T. Rowe Price Group Inc | |
| Capitalisation | 29.85B |
| Rendement Div (Forward) | 3.63% |
| Croissance Dividendes 5 ans | 14.87% |
| Ratio Distrib Dividendes | 72.28% |
| PE Ratio | 12.77 |
| Debt to Equity | 0 |
| Rendement sur l’Équité | 28.07% |
| Rendement Total 3 ans annualisé | 11.05% |
| Rendement Total 5 ans annualisé | 13.20% |
T. Rowe Price Group, Inc. fournit des services d’investissement aux particuliers, aux investisseurs institutionnels, aux régimes de retraite, aux intermédiaires financiers et aux institutions.
+Le rendement du dividende à terme est de 3,63 %
+T. Rowe a augmenté ses dividendes de 14,87 % au cours des 5 dernières années ;
+T. Rowe n’a aucune dette !
+Le rendement total (annualisé) sur les 5 dernières années est de 13,20 %.
+Le ratio PE n’est pas élevé, ce qui suggère que l’entreprise est correctement valorisée ;
-Les conditions actuelles du marché ne sont pas favorables pour T Rowe. Les sociétés de gestion d’actifs ont tendance à sous-performer lors de corrections ou de baisses de marché, car la plupart de leurs revenus sont liés à la valeur de l’actif qu’elles gèrent.
