Top 7 Meilleur FNB Américain – 2022

Dans cet article, nous passerons en revue le palmarès des meilleurs FNB Américains! Nous n’avons sélectionné que les ETF qui ont affiché le rendement le plus élevé au cours des 52 dernières semaines. De plus, nous nous sommes limités aux FNB dont l’actif sous gestion (AUM) est supérieur à 1 Milliards de dollars. Les FNB avec un AUM faible ont tendance à être moins liquides et à coûter plus cher lorsqu’ils sont négociés en raison du ‘spread’ (la différence entre le cours acheteur et vendeur) qui est souvent élevé.

Les meilleurs FNB Indiciels Canadiens en 2022

Meilleur FNB Croissance (Top 10)! – Canada

Tendances

La liste est dominée par les FNB qui investissent dans le secteur de l’énergie. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ces FNB ont grimpé en flèche :

Énergie

Au cours de la dernière année, l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie a dépassé l’indice large S&P 500 d’une marge de 20 %, selon etftrends.com. Cela a profité aux FNB de l’énergie qui sont investis dans d’importants producteurs de pétrole et de gaz.

Les craintes entourant les approvisionnements continuent d’être le principal catalyseur. Le gouvernement américain a tenté de convaincre l’OPEP+ d’augmenter la production, mais jusqu’à présent, ces efforts ont échoué. Par conséquent, les États-Unis utiliseront la réserve stratégique de pétrole pour tenter d’apaiser les marchés. Plusieurs autres courtisans devraient emboîter le pas.

Ce qui nous attend pour 2022, c’est une croissance potentiellement plus stable. Les investisseurs devraient choisir des producteurs qui peuvent bénéficier des récents problèmes d’approvisionnement et qui sont également prêts à passer à l’énergie éolienne et/ou solaire pour profiter des futures opportunités de croissance.

Moody’s a déclaré dans un rapport publié vendredi 19 novembre : « La reprise en cours de la demande mondiale de pétrole, la croissance progressive de l’offre et un environnement de coûts gérable fourniront un contexte macroéconomique favorable aux producteurs pour maintenir leurs bénéfices au-dessus des niveaux de 2019 ». « De nombreux producteurs qui n’ont pas suffisamment investi en 2020-2021 chercheront à augmenter les budgets d’investissement pour stabiliser la production et éviter une baisse potentielle des volumes. »

Uranium

La croissance potentielle de la demande mondiale pour l’Uranium pousse les titres et les FNB de ce secteur à la hausse . La Chine a dévoilé son intention de construire 50 nouvelles centrales nucléaires. Également, la nouvelle administration Américaine tient à réduire sa dépendance au charbon et au pétrole. Il ya une poussée pour l’électricité propre via des sources d’énergie comme l’énergie nucléaire. En effet, l’énergie nucléaire fournit une source d’énergie à faible émission de carbone qui n’est pas intermittente, contrairement à l’énergie éolienne et solaire.

Carbone (Changement climatique)

Les crédits carbone font partie des systèmes de plafonnement et d’échange destinés à réduire les émissions de CO2. Les initiatives vertes des gouvernements ont conduit les prix du carbone à atteindre de nouveaux records au cours de la dernière année.

Meilleur FNB Américain: Actifs sous gestion et frais

Meilleur FNB Américain: Performance

Liste complète des ‘Dividend Kings’ par secteur – 2022

1) USO – US Oil Fund

Le United States Oil Fund® LP (USO) est un FNB qui suit le prix du pétrole brut léger West Texas.

2) CSG -S&P GSCI Commodity -Indexed Ishares ETF

Ce FNB offre exposition à une large gamme de matières premières (marchés de l’énergie, des métaux industriels et précieux, de l’agriculture et de l’élevage).

3) KRBN -Kfa Global Carbon

Le FNB KraneShares Global Carbon Strategy (KRBN) investit dans des crédits carbone (au moyen de contrats futurs). Ces crédits sont utilisés dans des programmes de plafonnement et d’échange destinés à réduire les émissions de CO2.

La performance de KRBN est directement liée au prix du carbone.

4) FTXN -Nasdaq Oil & Gas ETF FT

FNB passif qui réplique l’indice Nasdaq US Smart Oil & Gas IndexTM. L’indice est conçu pour fournir une exposition aux sociétés américaines du secteur pétrolier et gazier qui ont été sélectionnées en fonction de leur liquidité. Le portefeuille est pondéré en fonction du score cumulé sur trois facteurs d’investissement : volatilité, valeur et croissance. Il n’est pas diversifié.

5) XOP – S&P Oil & Gas Expl & Prod SPDR

Le FNB SPDR® S&P® Oil & Gas Exploration & Production cherche à fournir une exposition au segment de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz. Cet ETF investit dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation.

XOP investit directement dans des entreprises impliquées dans : le pétrole et le gaz intégrés, l’exploration et la production de pétrole et de gaz et le raffinage et la commercialisation de pétrole et de gaz

Portefeuille

6) DJP -Ipath Commodity Index TR ETN

DJP est une option populaire pour les investisseurs qui cherchent à obtenir une large exposition aux matières premières, y compris les ressources énergétiques, les métaux précieux et l’agriculture. La construction du portefeuille sous-jacent garantit que les matières premières énergétiques ne sont pas surpondérées, une caractéristique intéressante à avoir dans un FNB de matières premières.

Composition de l’indice

7) DBC -DB Commodity Index Fund Invesco

cherche à suivre les variations, positives ou négatives, du niveau de l’indice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™ (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER ou Index). Le Fonds est conçu pour les investisseurs qui recherchent un moyen rentable et pratique d’investir dans des contrats à terme sur marchandises.

L’Indice est un indice basé sur des règles composé de contrats à terme sur 14 des matières premières physiques les plus négociées et les plus importantes au monde. Le Fonds et l’Indice sont rééquilibrés et reconstitués annuellement en novembre.

Archives

Transformational Data Sharing Amplify ETF (BLOK)

Avec tout l’engouement entourant les crypto-monnaies, il n’est pas surprenant qu’un FNB de la technologie blockchain soit en tête de la liste des FNB les plus performants aux États-Unis (avec un rendement de 200%). Ce FNB est BLOK et il est proposé par AmplifyETFs. Le fonds investit principalement dans des entreprises impliquées dans le développement et l’utilisation des technologies blockchain. L’une des applications les plus connues de ces technologies est le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies similaires. Cela étant dit, ce n’est pas la seule application. La technologie s’applique aussi aux:

Services financiers: la blockchain va révolutionner la façon dont les banques règlent les transactions financières ou vous vendent des produits financiers de telles que les assurances..etc .;

Smart property: Tout les objets qui vous appartiennent vont communiquer entre eux et échanger des données. On appelle cette nouvelles tendance ‘Internet of things’;

Contrat intelligent: tout service contractuel: musique, santé, produits financiers sera bientôt impacté par les technologies blockchain!

Identité blockchain: les gouvernements sont très intéressés par l’investissement dans la technologie blockchain. Ils pourront bientôt produire des passeports numériques ou vous fournir des certificats de naissance, de mariage ou de décès, le tout en ligne avec la garantie d’un très faible risque d’erreur !

BLOK est un ETF très populaire et possède 1,2 milliard de dollars d’actifs sous gestion

Données au 12 avril 2021

Les 10 principaux titres

CNBS – Amplify Seymour Cannabis

CNBS est un FNB géré activement qui investit dans des entreprises qui génèrent 50% ou plus de leurs revenus de l’écosystème du cannabis et du chanvre. Ces sociétés peuvent avoir des petites, moyennes ou grandes capitalisations. La sélection des titres du fonds comprend également des sociétés qui soutiennent l’industrie dans des domaines telles que la technologie agricole, l’immobilier et les services commerciaux ou les services auxiliaires (dispositifs / mécanismes de consommation, investissements et finances, médias et autres auxiliaires).

48.5% des investissements du fonds sont dans des titres Canadiens. .

Voir ci-dessous la liste des principaux avoirs:

En date du 12 Avril

Advisorshares Pure Cannabis ETF (YOLO)

YOLO est un autre FNB dans le domaine du cannabis. Ce fonds est géré activement et examine le marché (national et international) pour des entreprises qui génèrent au moins 50% de leurs revenus nets des industries de la marijuana et du chanvre. 25% des actifs du fonds sont dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et des sciences de la vie.

61.4% des investissements de YOLO sont dans des entreprises Canadiennes.

Liste des principaux avoirs:

En 04/09/2021

COPX – FNB G-X Copper Miners

COPX permet aux investisseurs d’avoir accès à un large éventail de sociétés internationales actives dans l’exploration,  l’exploitation minière et/ou le raffinage  du cuivre.  Le nombre de titres détenus par le fond peut varier de 20 à 40. Des ajustements sont effectués semestriellement.

Allocation Géographique en pourcentage

IBUY – Online Retail Amplify

Cet ETF suit un indice d’actions mondiales émises par des entreprises dont les revenus sont dominés par les ventes au détail en ligne. Ces entreprises doivent tirer au moins 70% de leurs revenus des ventes en ligne. L’allocation géographique de ce FNB est de 75% d’actions américaines et de 25% d’actions internationales.

Au 31 mars, le fond a investit 56.1% de ces avoirs dans le secteur de la vente en détails, 31.3% dans des plateforme de vente en ligne et 12.6% dans l’industrie du voyage. 64.4% des titres détenus sont des grande entreprises avec plus de 10 Milliards de capitalisation.

Liste des principaux avoirs ci-dessous:

Données au 12 avril 2021

Les 10 principaux titres

Allocation géographique

États Unis: 78.57%

Chine: 5.42%

Allemagne: 4.85%

Grande Bretagne: 3.06%

Japon: 2.34%

XRT – S&P SPDR de détail

XRT vise à fournir des résultats de placement qui, avant frais et dépenses, correspondent généralement au rendement total de l’indice S&P® Retail Select Industry®. Le secteur du commerce de détail de l’IMT S&P comprend les sous-industries suivantes : commerce de détail de vêtements, commerce de détail automobile, vente au détail d’ordinateurs et d’appareils électroniques, grands magasins, pharmacies, détaillants en alimentation, magasins de marchandises générales, hypermarchés et super centres, commerce de détail internet et marketing direct et magasins spécialisés.

Principaux titres

Principaux titres du Fonds au 08 avril 2021

S&P Smallcap Consumer Discretionary Invesco – PSCD

En 7e position, nous avons un FNB spécialisé dans les petites capitalisations. Il est fondé sur l’indice S&P SmallCap 600® Capped Consumer Discretionary Index (Index). Le Fonds investira normalement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l’indice.

Les entreprises qui font partie de l’indice offrent des biens et services de consommation de nature cyclique, y compris le commerce de détail, l’automobile, les loisirs et les loisirs, les médias et l’immobilier. Le PSCD est équilibré sur une base trimestrielle.

En date du 9 Avril 2021

SPDR S&P Kenso Smart Mobility – HAIL

HAIL investit dans des entreprises dont les produits et services sont à l’origine de l’innovation derrière le transport intelligent. Ceci comprend les domaines de la technologie des véhicules autonomes et connectés, les drones et les technologies de drones utilisés pour les applications commerciales et civiles, et les systèmes avancés de suivi des transports et d’optimisation.

Principaux titres du Fonds au 08 avril 2021

URNM – Northshore Global Uranium Mining

URNM vise à fournir des résultats de placement qui, avant frais et charges, correspondent généralement au rendement total de l’indice mondial d’extraction d’uranium de la Côte-Nord (l’« indice »). L’indice est conçu pour suivre le rendement des sociétés qui participent à l’exploitation minière, à l’exploration, à la mise en valeur et à la production d’uranium, ainsi que des sociétés qui détiennent de l’uranium physique ou d’autres actifs non miniers.

Avoirs au 04/08/2021

REMX – Rare Earth/Strategic Metals Vaneck ETF

REMX cherche à reproduire les performances de prix et de rendement du MVIS® Global Rare Earth / Strategic Metals Index (MVREMXTR), qui vise à suivre la performance globale des entreprises impliquées dans la production, le raffinage et le recyclage de terres rares et de métaux et minéraux stratégiques.

FENY – Fidelity Energy MSCI ETF

FENY offre une exposition au secteur de l’énergie sur le marché actions américain (en suivant l’indice MSCI USA IMI Energy)

Portefeuille

VDE – Energy ETF Vanguard

VDE est un ETF indiciel (géré passivement). Le fonds cherche à fournir une exposition au marché boursier américain de l’énergie.

Portefeuille
(le top 10 représente 66.30% du total) en date du 30 November 2021

1 Exxon Mobil Corp.
2 Chevron Corp.
3 ConocoPhillips
4 EOG Resources Inc.
5 Pioneer Natural Resources Co.
6 Schlumberger NV
7 Marathon Petroleum Corp.
8 Williams Cos. Inc.
9 Kinder Morgan Inc.
10 Phillips 66

URA -Global X Uranium

URA cible le secteur de l’extraction d’uranium et la production de composants nucléaires.

Portefeuille

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