Les actions ‘Dividend Contenders’ sont des sociétés américaines qui versent et augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 10 ans. Une fois qu’une action Dividend Contender dépasse 25 ans d’augmentations consécutives de dividendes, elle devient une “Dividend Aristocrats”. Les actions à dividendes élevés sont très populaires auprès des investisseurs. ils sont perçus comme les meilleurs actions à dividendes pour se constituer un revenu passif à partir des dividendes et bénéficier de la croissance potentielle de ces actions de premier ordre.
Il ne fait aucun doute que des listes telles que «Dividend kings», «Dividend Aristocrats» et «Dividend Contenders» sont un excellent point de départ pour notre recherche. L’objectif est de se concentrer sur des sociétés de grande qualité ayant un historique de versement et d’augmentation des dividendes chaque année.
Il y a 335 entreprises sur la liste des Dividend Contenders. Dans cet article, nous avons choisi de nous concentrer sur les actions à dividendes élevés qui ont un rendement d’au moins 4 %. Les données sont organisées par secteur pour vous permettre de prendre en compte la diversification lors du choix de vos actions.
CIBC Pro-Investisseurs – Vue d’ensemble (2022)
Les 6 Actions à Dividendes préférées de Warren Buffet
Revue du FNB tout-en-un XGRO de iShares
Méthodologie
Voici les critères utilisés pour construire la liste liste :
- offrir un rendement du dividende minimum de 4 % ;
- Minimum de 10 années consécutives d’augmentation du dividende.
Ratios pertinents fournis :
Croissance des dividendes sur 5 ans
La croissance des dividendes est une caractéristique très recherchée par les investisseurs. C’est un signe de la bonne santé financière d’une entreprise et de sa capacité à faire croître sa performance de façon soutenue. C’est aussi un excellent moyen de réduire l’effet de l’inflation sur votre portefeuille de placements.
Le ratio de distribution (Payout ratio)
Le ratio de distribution des dividendes est le montant des dividendes distribués par une entreprise divisé par le total des bénéfices. Par exemple, une entreprise réalise un bénéfice de 100 $ et verse 40 $ de dividendes. Son taux de distribution est de 40 %. Si le ratio est élevé, l’entreprise verse la quasi-totalité de ses bénéfices sous forme de dividendes. Il restera peu d’argent dans les coffres pour innover ou se développer sur de nouveaux marchés.
Il est préférable d’investir dans une société dont le taux de distribution est faible ou moyen. Le raisonnement est que ces entreprises auront de l’argent mis de côté pour investir dans de nouveaux projets et ainsi créer de la croissance.
Bêta
Le bêta est une mesure historique de la volatilité qui indique la relation entre les fluctuations de la valeur du titre et les fluctuations du marché. Si la société ABC a un bêta de 0,7 et que son indice (NYSE) baisse de 10 % un jour de bourse, l’action ne chutera que de 7 %. En revanche, si l’entreprise a un bêta de 1,5, alors elle est plus sensible aux fluctuations du marché et si le marché perd 10%, elle perdra 15%.
Secteur matériaux de base
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** Record | Div Yield | 5-Ans Croiss Div |
| NP | Neenah Inc | 11 | 4,78% | 5,12% |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 11 | 4,24% | 4,66% |
| ODC | Oil-Dri Corp. Of America | 19 | 4,05% | 4,18% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| NP | 654 | N/A | 0,79 |
| LYB | 34,943 | 26,6% | 0,77 |
| ODC | 138 | 146,8% | 0,40 |
Secteur de la Communications
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** Record | Div Yield | 5-Yrs Div Growth* |
| CCOI | Cogent Communications | 10 | 4,99% | 14,21% |
| VZ | Verizon Communications | 17 | 4,93% | 2,08% |
| AQN | Algonquin Power & Utilities | 13 | 4,45% | 1,38% |
| PNW | Pinnacle West Capital | 10 | 4,42% | 5,35% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| CCOI | 3,087 | 311,9% | 0,74 |
| VZ | 217,909 | 58,8% | 0,24 |
| AQN | 10,287 | N/A | 0,40 |
| PNW | 8,736 | 60,3% | 0,25 |
Secteur consommation cyclique
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** Record | Div Yield | 5-Ans Croiss Div* |
| CULP | Culp | 11 | 5,79% | |
| WHR | Whirlpool | 11 | 4,03% | 9,73% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| CULP | 93 | 126,5% | 0,35 |
| WHR | 10,187 | 20,8% | 1,13 |
Canadian Dividend Stocks under 10$
Secteur défensif
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Price | Div Yield | 5-Ans Croiss Div* |
| MO | Altria Group | 13 | 6,48% | 8,09% |
| PM | Philip Morris International | 14 | 4,87% | 3,75% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| MO | 100,659 | 258,8% | 0,24 |
| PM | 159,177 | 83,3% | 0,36 |
Secteur de l’Énergie
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** record | Div Yield | 5-Ans Croiss Div* |
| MMP | Magellan Midstream Partners L.P. | 21 | 8,12% | 3,52% |
| SGU | Star Group L.P. | 10 | 6,42% | 6,75% |
| PSX | Phillips 66 | 10 | 4,40% | 5,62% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| MMP | 10859 | 89,6% | 0,48 |
| SGU | 412 | N/A | 0,41 |
| PSX | 40228 | 120,5% | 0,63 |
Secteur Financier
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** record | Rend Div | 5-Ans Croiss Div* |
| MAIN | Main Street Capital | 12 | 6,12% | 0,96% |
| NWBI | Northwest Bancshares | 12 | 6,03% | 4,56% |
| HBAN | Huntington Bancshares | 11 | 4,51% | 14,14% |
| WASH | Washington Trust Bancorp | 11 | 4,35% | 7,28% |
| FNF | Fidelity National Financial | 10 | 4,31% | 11,97% |
| PRU | Prudential Financial | 13 | 4,14% | 9,86% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| MAIN | 3,024 | 50,9% | 0,76 |
| NWBI | 1,679 | 64,7% | 0,50 |
| HBAN | 19,880 | 67,1% | 1,16 |
| WASH | 861 | 47,6% | 0,65 |
| FNF | 11,578 | 19,2% | 0,98 |
| UNB | 140 | N/A | |
| PRU | 43,552 | 23,5% | 1,00 |
Secteur de la Santé
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** record | Rend Div | 5-Ans Croiss Div* |
| PETS | Petmed Express | 13 | 4,97% | 8,45% |
| HCSG | Healthcare Services Gr | 19 | 4,30% | 2,41% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| PETS | 506 | 109,3% | 0,51 |
| HCSG | 1,417 | 134,5% | 0,62 |
Secteur Industriel
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** Record | Rend Div | 5-Ans Croiss Div* |
| HY | Hyster-Yale Materials Handling | 10 | 4,00% | 1,29% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| HY | 417,7462 | N/A | 1,21 |
Immobilier
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** Record | Div Yield | 5-Ans Croiss Div* |
| ABR | Arbor Realty Trust | 10 | 8,59% | 15,50% |
| GTY | Getty Realty | 10 | 5,53% | 7,93% |
| HTA | Healthcare Trust of America | 10 | 4,17% | 1,61% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| ABR | 2,758 | 68,0% | 0,78 |
| GTY | 1,325 | 114,4% | 0,63 |
| HTA | 7,191 | 291,7% | 0,50 |
Secrvices publiques
Number of consecutive years of dividend increases, Yield and Growth
| Ticker | Name | Track** record | Div Yield | 5-Yrs Div Growth* |
| AQN | Algonquin Power & Utilities | 13 | 4,45% | 1,38% |
| PNW | Pinnacle West Capital | 10 | 4,42% | 5,35% |
| ALE | Allete | 13 | 4,11% | 3,97% |
| NWE | Northwestern | 17 | 3,98% | 3,71% |
| Ticker | Market Cap ($M) | Payout Ratio | Beta |
| AQN | 10,287 | N/A | 0,40 |
| PNW | 8,736 | 60,3% | 0,25 |
| ALE | 3,373 | 77,7% | 0,48 |
| NWE | 3,332 | 68,1% | 0,31 |
Source: Suredividend and Dividend.com