Dans cet article, on passera en revue le portefeuille d’actions détenues par Warren Buffet, le célèbre dirigeant de la firme d’investissement Berkshire Hathaway. En premier lieu, on s’attardera sur sa philosophie d’investissement. Par la suite, on dressera la liste des principaux titres boursier détenu par ce magnat de la finance et de ces récentes acquisitions.
Les données sur le portefeuille de Warren Buffet sont les dernières rendus publiques. L’information inclut aussi des estimations basées sur ses récentes déclarations.
Straégie d’investissement de Warren Buffet
Buffett suit l’école d’investissement de valeur Benjamin Graham, qui recherche des titres dont les prix sont anormalement bas en fonction de leur valeur intrinsèque.
Buffett examine les entreprises dans leur ensemble. Certains des facteurs pris en compte par Buffett sont les performances de l’entreprise, la dette de l’entreprise et les marges bénéficiaires.
D’autres considérations pour les investisseurs axés sur la valeur comme Buffett incluent si les entreprises sont publiques, à quel point elles dépendent des matières premières et à quel point elles sont bon marché.
Top actions détenues par Birkshire Hathaway
| Name | Symbol | Part |
|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 41.3% |
| Bank of America Corp | BAC | 10.5% |
| American Express Company | AXP | 9.2% |
| Coca-Cola Co | KO | 6.4% |
| Chevron Corp | CVX | 5.5% |
| Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.6% |
| Kraft Heinz Co | KHC | 3.3% |
| Moody’s Corp | MCO | 2.6% |
| Mitsubishi Corp | 8058:TYO | 2.3% |
| Mitsui & Co | 8031:TYO | 1.6% |
| Itochu Corporation | 8001:TYO | 1.4% |
Top 15 Meilleures Actions à Dividendes Mensuels pour revenu passif
Suite ratios financiers
Apple Inc
La Culture de l’Innovation d’Apple
Depuis sa création en 1976, Apple s’est distinguée comme une entreprise visionnaire axée sur l’innovation, guidée par une culture interne favorisant la recherche constante de nouvelles technologies. Cette quête perpétuelle d’innovation a permis à Apple de s’étendre avec succès dans les marchés émergents, lui conférant ainsi une position enviable au sein de l’industrie technologique mondiale.
La Réalité Augmentée : Une Nouvelle Frontière à Explorer
La réalité augmentée (RA) se profile comme l’une des technologies émergentes les plus prometteuses du 21e siècle, et Apple compte bien jouer un rôle prépondérant dans cette révolution. Son premier dispositif de réalité augmentée, le Vision Pro, est annoncé pour début 2024, promettant de transformer notre perception de la réalité en intégrant des éléments numériques dans notre champ de vision réel. Bien que son prix de 3 499 $ puisse sembler élevé, le potentiel révolutionnaire de cette technologie en fait un investissement judicieux à considérer.
Bien que certains investisseurs puissent s’inquiéter d’une éventuelle surévaluation d’Apple, il est primordial de reconnaître le potentiel de croissance que la réalité augmentée pourrait apporter à l’entreprise. L’expansion dans ce domaine novateur pourrait attirer de nouveaux utilisateurs et débloquer de nouvelles sources de revenus à long terme, justifiant ainsi l’optimisme à l’égard de la société.
Une Success-Story Financière
Apple est depuis longtemps un favori des investisseurs en raison de ses rendements constants et élevés. L’entreprise est demeurée en tête de l’industrie grâce à ses produits et services innovants tels que l’iPhone, l’iPad, les MacBook, et son écosystème logiciel solide, comprenant notamment l’App Store et Apple Music.
Il s’agit de l’un des titres préférés du légendaire investisseur Warren Buffet.
Market share: Part de marché; Shipments: Livraison; Growth: Croissance
Bank of America Corp
Bank of America Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, fournit des produits et services bancaires et financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux grandes entreprises et aux gouvernements du monde entier.
Warren Buffett, l’investisseur légendaire, ne réserve pas son affection uniquement aux actions Apple. Il détient également une part importante, environ 8%, de Bank of America (NYSE:BAC). Cet intérêt s’explique par la résilience remarquable de la banque face aux crises, comme celle de 2008, où elle a consolidé son statut parmi les meilleurs établissements bancaires américains. Bank of America offre toujours un potentiel de croissance attractif, surtout à mesure que l’environnement économique s’améliore.
Buffett a récemment augmenté sa participation dans des banques telles que Bank of America, voyant en elles une excellente valeur d’investissement. En tant qu’actionnaire majoritaire, il exerce d’ailleurs une certaine influence sur les orientations de l’entreprise. Comme il l’a lui-même déclaré, Buffett est convaincu que Bank of America est bien positionnée pour l’avenir.
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Chevron
Chevron Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, s’engage dans des opérations intégrées d’énergie, de produits chimiques et de pétrole dans le monde entier.
Valeur sous-estimée et rendement stable:
Chevron (NYSE:CVX) attire l’attention des investisseurs avisés comme Warren Buffett et Stanley Druckenmiller. Son action se négocie actuellement à des ratios inférieurs à la moyenne du marché, avec un ratio cours-bénéfice de 11,7, un ratio valeur-ventes de 1,36 et un ratio cours-valeur comptable de 1,7. Cela signifie que Chevron est deux fois moins chère que la moyenne des actions du S&P 500, offrant une opportunité d’achat intéressante.
En plus de sa valorisation attractive, Chevron offre un dividende généreux de 4,2%. Ce dividende est soutenu par des actifs générateurs de trésorerie et une croissance historique de 6,6% par an. Au cours du troisième trimestre de 2023, Chevron a déclaré un bénéfice ajusté de 5,7 milliards de dollars US, soulignant sa capacité à générer des liquidités conséquentes.
Diversification et positionnement stratégique:
Chevron est une entreprise énergétique diversifiée avec des activités dans l’exploration et la production (E&P), le raffinage et le transport. Cette diversification permet de réduire les risques et de profiter des différentes phases du cycle énergétique.
L’entreprise possède des actifs précieux dans le Bassin Permien, l’une des régions pétrolifères les plus productives du monde. Cette région offre un potentiel de croissance important pour Chevron et lui permet de répondre à la demande croissante en énergie.
Un historique de dividendes exceptionnel:
Chevron se distingue par son historique de dividendes exceptionnel. L’entreprise a augmenté son dividende chaque année pendant les 36 dernières années, un exploit remarquable dans le secteur énergétique. Cette performance témoigne de la solidité financière de Chevron et de son engagement envers ses actionnaires.
Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company, une entreprise de boissons, fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier.
Un succès mondial inégalé
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) est un géant américain de l’industrie des boissons gazeuses, dont la portée s’étend bien au-delà des frontières des États-Unis. L’emblématique Coca-Cola est consommé dans le monde entier, faisant de la compagnie un véritable symbole de la mondialisation. Cette popularité durable, même en période de ralentissement économique, en fait un choix intéressant pour les investisseurs en quête de stabilité à long terme.
Un portefeuille de marques diversifié
Bien que la boisson gazeuse Coke demeure son produit phare, Coca-Cola détient une multitude de marques populaires. Sprite, Fanta, Minute Maid, Smartwater et Powerade ne sont que quelques exemples de produits faisant partie de ce portefeuille diversifié. Cette stratégie permet à la compagnie de se positionner sur différents segments du marché des boissons, réduisant ainsi sa dépendance à une seule marque.
Une stabilité à toute épreuve
La force de Coca-Cola réside dans sa stabilité, un atout particulièrement attractif pour les investisseurs. Son histoire boursière témoigne de cette résilience, avec une croissance continue au fil des années qui lui a valu le titre de “Dividend King” (titre prestigieux décerné aux compagnies ayant augmenté leur dividende annuellement pendant au moins 50 ans). Actuellement, son dividende affiche un rendement de 3,21%, et son action connaît une hausse de 15% depuis octobre dernier.
Les 6 conseils clés de Warren Buffet avant d’investir
1) Apprenez les bases de l’investissement axé sur la valeur
L’objectif de Buffett est toujours de payer moins que la valeur intrinsèque d’une entreprise. Comme il le dit, “un prix d’achat trop élevé pour les actions d’une excellente entreprise peut annuler les effets d’une décennie ultérieure de développements favorables”.
2) Concentrez-vous sur la qualité
Buffet investit rarement dans des entreprises en difficulté. Il investit dans des entreprises forte et en croissance.
3) Ne suivez pas la foule
Il est crucial de ne pas baser ses investissement sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ne pas succomber aux mouvements de surchaffe ou de panique générale.
4) Ne craignez pas les krachs boursiers et les corrections
Buffett adore quand les cours boursiers baissent, car cela crée des opportunités d’achat à prix réduit. Si vous faisiez vos courses dans votre magasin préféré et que vous appreniez soudainement que les prix de tout le magasin étaient 20 % plus bas, allez vous fuir? Bien sûr que non.
Action Enbridge – Dividendes élevés et potentiel de croissance
5) S’armer d’une vision à long terme
6) N’ayez pas peur de vendre si le scénario change
Une citation célèbre de Warren Buffett lorsqu’il a été interrogé sur un investissement qu’il a décidé de vendre à perte, “La chose la plus importante à faire si vous vous retrouvez dans un trou est d’arrêter de creuser.”