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Palmarès des Meilleurs FNB Croissance au Canada

Dans Cet article, nous passerons en revue les FNB de croissance les plus performants au cours des 52 dernières semaines au Canada. Nous nous sommes limités aux fonds avec un actif sous gestion supérieure à 100 millions de dollars. Les FNB dont l’actif sous gestion est faible ont tendance à être moins liquides et coûtent plus cher aux investisseurs lorsqu’ils veulent les négocier. C’est pourquoi ils ont été exclus de cette analyse. Évidemment, la performance historique n’est pas une indication de rendements futurs!

Résumé de l’analyse

Les meilleurs FNB dans notre liste évoluent dans les secteurs ci-dessous:

Automobiles (Nouvelles technologies) (CARS)

Nous assistons à une transformation dans l’industrie des transports, c’est ce qui explique l’engouement des investisseurs. Ces derniers investissent principalement dans les titres technologiques qui risquent de révolutionner ce domaine.  

Services bancaires et financiers (FSF, ZUB, ZBK, RBNK, ZEB)

L’annonce d’une croissance économique plus rapide que prévu semble favoriser le secteur bancaire. Les grandes banques ont bénéficié d’une augmentation de revenus liés aux activités de courtages et d’investissements. Quant aux banques régionales américaines, ils ont bénéficié de la croissance des activités de prêts avec la reprise des dépenses de consommation des ménages américains.

Secteur de l’énergie et des matières premières (XEG, XBM)

L’énergie a fortement rebondi cette année. Cela est d’autant plus vrai que le prix du pétrole a profité de l’attente d’une reprise économique mondiale rapide, soutenue par un déploiement plus rapide que prévu de la vaccination.

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Tableau 1: Actif sous gestion et RFG (Meilleurs FNB croissance)

NameAUMRFG
CARS -Evolve Automobile
Innovation Idx Hgd
1020.63
FSF – CI First Asset
Global Financial Sector
8571.00
 XBM -Ishares S&P TSX
Global Base Mtls
1990.60
  ZUB – BMO Eql Wgt
US Bank Hdgd To CAD
5810.38
 NGPE -Nbi Global
Private Equity
2910.63
 ZBK -BMO Equal
Weight US Bank
8690.38
 ZID -BMO India
Equity Index
1040.72
 RBNK -RBC CDN
Bank Yield Index
1750.32
ZEB -BMO S&P TSX
Equal Weight Banks Indx
2,1270.60
  XEG – Ishares S&P TSX
Capped Energy Index
1,2620.61
Données tirées de Barchart.com en date du 9 Août 2021, *AUM signifie actif sous gestion. Le RFG est le ratio des frais de gestion qui est le total des frais que le fonds facture à ses porteurs de part.

Tableau 2: Rendements historiques (Meilleurs FNB croissance)

Symbol1Mois
%Chg
52 Sem
%Chg 
 CARS2.9970.75
 FSF4.1867.82
 XBM1.1966.85
 ZUB3.1764.47
 NGPE8.0156.75
 ZBK3.8656.29
 ZID5.2454.17
 RBNK2.3347.57
 ZEB2.3946.99
 XEG-9.8945.77
Données tirées de Barchart.com en date du 9 Août 2021

Risques

La plupart des FNB ci-dessous partagent les facteurs de risque ci-dessous :

  • Risque sectoriel : ils sont tous exposés à 100 % à un secteur particulier. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
  • Risque lié à l’indice : la plupart des FNB ci-dessous cherchent à reproduire un indice. Dans le cas d’une gestion active, le gestionnaire de fonds fait une sélection des titres à inclure. Tandis que pour un FNB indiciel, le gestionnaire doit répliquer l’indice en achetant tous les titres qui en ont font partie.
  • La majorité des FNB ci-dessous sont dans des industries risquées ou cycliques;

1 – CARS -Evolve Automobile Innovation Idx Hgd ETF

CARS investit principalement dans des entreprises qui sont directement ou indirectement impliquées dans le développement de transmissions électriques, de conduite autonome ou de services connectés au réseau pour les automobiles. En d’autres termes, ce fond investit dans les technologies futures qui risquent de révolutionner l’industrie automobile.

Les principaux critères utilisés pour sélectionner les titres qui feront partie du fond sont :

  • Liquidité du titre;
  • Ratio (Recherche & Développement / ventes) le plus élevé possible.

Le fond est couvert pour le risque de change.

NameWeight %
Li Auto Inc ADR3.0%
NVIDIA Corp2.9%
NIO Inc ADR2.8%
BYD Co Ltd Class H2.8%
Arcimoto Inc2.8%
SiTime Corp Ordinary Shares2.7%
XPeng Inc ADR2.6%
MaxLinear Inc A2.6%
GmbH & Co KGaA2.5%
Microvision Inc2.5%
Source: TD Market research 10 Août

2 – FSF -CI First Asset Global Financial Sector ETF

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement global qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d’un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d’émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

FSF portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

Rating: 3 out of 5.

NameWeight %
Synchrony Financial9.6%
Citigroup Inc9.5%
Groep NV8.3%
Burford Capital Ltd5.0%
Manulife Financial Corp5.0%
East West Bancorp Inc5.0%
Equitable Holdings Inc4.5%
Conduit Holdings Ltd4.4%
Moneta Money Bank AS4.2%
Bawag Group AG Ordinary Shares4.0%
Source: TD Market research 10 Août

3 – XBM -Ishares S&P TSX Global Base Mtls ETF

XBM cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice mondial des métaux de base S&P/TSX, déduction faite des frais. L’indice est composé d’entreprises impliquées dans la production ou l’extraction de métaux de base.

XBM portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

Rating: 4 out of 5.

NameWeight %
BHP Group PLC ADR10.2%
BHP Group Ltd ADR10.0%
Rio Tinto PLC ADR10.0%
First Quantum Minerals Ltd9.8%
Freeport-McMoRan Inc9.6%
Teck Resources Ltd Class B8.2%
Alcoa Corp5.3%
Lundin Mining Corp4.4%
Southern Copper Corp4.2%
Vedanta Ltd ADR3.4%
Source: TD Market research 10 Août

4 – ZUB -BMO Eql Wgt US Bank Hdgd To CAD ETF

Le FINB BMO Equal Weight Banques américaines couvertes en dollars canadiens (ZUB) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice. L’exposition au dollar américain est couverte par rapport au dollar canadien.

ZUB portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

Rating: 1 out of 5.