Résumé VFV vs XIU
En résumé, VFV et XIU, avec leurs caractéristiques et leurs atouts distincts, peuvent constituer des éléments complémentaires dans la constitution d’un portefeuille de placement diversifié couvrant à la fois les marchés américain et canadien. Le regroupement offre une approche stratégique pour équilibrer les risques et capitaliser sur les opportunités présentées par le paysage économique nord-américain. De plus, le rendement en dividendes de XIU et son inclusion d’actions Dividend Aristocrat renforcent encore son attrait pour les investisseurs axés sur les revenus.
VFV:
Objectif : VFV vise à refléter la performance de l’indice S&P 500, en offrant une exposition aux 500 plus grandes sociétés américaines.
Frais peu élevés : VFV est connue pour sa rentabilité, avec un ratio de frais de gestion (RFG) de seulement 0,08 %. Avec 6,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et un volume de transactions quotidien élevé, VFV est un ETF très liquide et largement négocié.
Fluctuations des devises : En tant que FNB américain domicilié au Canada, VFV n’est pas couvert contre les devises. Cela signifie que sa valeur peut fluctuer en fonction du taux de change CAD-USD. Lorsque l’USD s’apprécie par rapport au CAD, le VFV gagne une valeur supplémentaire, et vice versa. Avec le temps, ces fluctuations ont tendance à s’atténuer.
Diversification mondiale : VFV offre une diversification mondiale grâce à son exposition aux actions américaines à grande capitalisation, notamment aux géants de la technologie comme Apple, Microsoft et Amazon.
Indice préféré de Buffett : Il convient de noter que le S&P 500 est l’indice préféré de Warren Buffett, reflétant son importance et sa réputation en tant qu’indicateur clé du marché boursier américain.
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XIU:
Objectif : XIU recherche une croissance du capital à long terme en reproduisant la performance de l’indice S&P/TSX 60, déduction faite des frais. Il offre une exposition aux 60 actions les plus importantes et les plus liquides de la Bourse de Toronto (TSX), en mettant l’accent sur les sociétés canadiennes établies.
Statut de pionnier : XIU revêt une importance historique en tant que FNB le plus ancien au Canada, ayant commencé à être négocié en 1990. Avec 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une liquidité élevée, XIU reste un FNB largement négocié sur le marché canadien.
Composition sectorielle : L’indice S&P/TSX 60, suivi par XIU, est plus fortement pondéré vers les secteurs de la finance et de l’énergie que l’indice S&P 500. Cela offre aux investisseurs une exposition sectorielle unique, y compris les grandes banques canadiennes et les sociétés énergétiques.
Rendement en dividendes : XIU offre un rendement respectable, grâce à ses nombreuses actions sous-jacentes Dividend Aristocrat dans les secteurs de l’énergie, de la banque, des télécommunications et des services publics. Le rendement courant sur 12 mois s’élève actuellement à 2,41 %, payé trimestriellement. Réinvestir ce dividende peut augmenter considérablement vos rendements.
Comparaison de la performance VFV vs XIU
Se complétant mutuellement :
Investir à la fois dans VFV et XIU permet aux investisseurs de créer un portefeuille équilibré d’actions nord-américaines. VFV offre une exposition au marché américain dynamique, tandis que XIU offre une stabilité grâce aux actions canadiennes de premier ordre.
La diversification mondiale de VFV et l’orientation sectorielle de XIU sur le marché canadien se complètent, contribuant à une stratégie d’investissement équilibrée et diversifiée.
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Portefeuille diversifié:
La combinaison de VFV et de XIU exploite les atouts des économies et des marchés, offrant aux investisseurs un portefeuille diversifié qui couvre toute l’Amérique du Nord.
Les investisseurs peuvent bénéficier de la structure à faible coût et de l’exposition mondiale de VFV, ainsi que de l’importance historique, de la liquidité et de l’exposition ciblée de XIU au marché canadien.
Portefeuille VFV vs XIU
VFV
| Holding Name | % of Market Value | Sector |
| Apple Inc. | 6.94% | Computer Hardware |
| Microsoft Corp. | 6.47% | Software |
| Amazon.com Inc. | 3.19% | Diversified Retailers |
| NVIDIA Corp. | 2.97% | Semiconductors |
| Alphabet Inc. | 2.14% | Consumer Digital Services |
| Tesla Inc. | 1.91% | Automobiles |
| Meta Platforms Inc. | 1.84% | Consumer Digital Services |
| Alphabet Inc. | 1.84% | Consumer Digital Services |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1.76% | Diversified Financial Services |
| Exxon Mobil Corp. | 1.3% | Integrated Oil and Gas |
XIU
| Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | 6,90 |
| TD | TORONTO DOMINION | 6,40 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,39 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 4,26 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 4,06 |
| CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 3,92 |
| SHOP | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | 3,63 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | 3,39 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | 3,04 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | 2,72 |
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