Palmarès des Meilleurs FNB Croissance au Canada

Dans Cet article, nous passerons en revue les FNB de croissance les plus performants au cours des 52 dernières semaines au Canada. Nous nous sommes limités aux fonds avec un actif sous gestion supérieure à 100 millions de dollars. Les FNB dont l’actif sous gestion est faible ont tendance à être moins liquides et coûtent plus cher aux investisseurs lorsqu’ils veulent les négocier. C’est pourquoi ils ont été exclus de cette analyse. Évidemment, la performance historique n’est pas une indication de rendements futurs!

Résumé de l’analyse

Les meilleurs FNB dans notre liste évoluent dans les secteurs ci-dessous:

Automobiles (Nouvelles technologies) (CARS)

Nous assistons à une transformation dans l’industrie des transports, c’est ce qui explique l’engouement des investisseurs. Ces derniers investissent principalement dans les titres technologiques qui risquent de révolutionner ce domaine.  

Services bancaires et financiers (FSF, ZUB, ZBK, RBNK, ZEB)

L’annonce d’une croissance économique plus rapide que prévu semble favoriser le secteur bancaire. Les grandes banques ont bénéficié d’une augmentation de revenus liés aux activités de courtages et d’investissements. Quant aux banques régionales américaines, ils ont bénéficié de la croissance des activités de prêts avec la reprise des dépenses de consommation des ménages américains.

Secteur de l’énergie et des matières premières (XEG, XBM)

L’énergie a fortement rebondi cette année. Cela est d’autant plus vrai que le prix du pétrole a profité de l’attente d’une reprise économique mondiale rapide, soutenue par un déploiement plus rapide que prévu de la vaccination.

Tableau 1: Actif sous gestion et RFG (Meilleurs FNB croissance)

Tableau 2: Rendements historiques (Meilleurs FNB croissance)

Risques

La plupart des FNB ci-dessous partagent les facteurs de risque ci-dessous :

• Risque sectoriel : ils sont tous exposés à 100 % à un secteur particulier. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
• Risque lié à l’indice : la plupart des FNB ci-dessous cherchent à reproduire un indice. Dans le cas d’une gestion active, le gestionnaire de fonds fait une sélection des titres à inclure. Tandis que pour un FNB indiciel, le gestionnaire doit répliquer l’indice en achetant tous les titres qui en ont font partie.
• La majorité des FNB ci-dessous sont dans des industries risquées ou cycliques;

1 – CARS -Evolve Automobile Innovation Idx Hgd ETF

CARS investit principalement dans des entreprises qui sont directement ou indirectement impliquées dans le développement de transmissions électriques, de conduite autonome ou de services connectés au réseau pour les automobiles. En d’autres termes, ce fond investit dans les technologies futures qui risquent de révolutionner l’industrie automobile.

Les principaux critères utilisés pour sélectionner les titres qui feront partie du fond sont :

• Liquidité du titre;
• Ratio (Recherche & Développement / ventes) le plus élevé possible.

Le fond est couvert pour le risque de change.

2 – FSF -CI First Asset Global Financial Sector ETF

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement global qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d’un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d’émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

FSF portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

3 – XBM -Ishares S&P TSX Global Base Mtls ETF

XBM cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice mondial des métaux de base S&P/TSX, déduction faite des frais. L’indice est composé d’entreprises impliquées dans la production ou l’extraction de métaux de base.

XBM portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

4 – ZUB -BMO Eql Wgt US Bank Hdgd To CAD ETF

Le FINB BMO Equal Weight Banques américaines couvertes en dollars canadiens (ZUB) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice. L’exposition au dollar américain est couverte par rapport au dollar canadien.

ZUB portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

5 – NGPE -Nbi Global Private Equity ETF

L’objectif de placement du fond négocié en bourse d’actions mondiales privées BNI est de répliquer l’indice Morningstar® PitchBook Private Equity Listed Private Equity Select Index (ou tout successeur de celui-ci). L’objectif de cet indice est de générer une croissance du capital à long terme.

6 – ZBK -BMO Equal Weight US Bank ETF

Le FINB BMO équipondéré des banques américaines a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive équipondéré des banques américaines, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice.

ZBK n’est pas couvert contre le risque de change.

ZBK portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

7 – ZID -BMO India Equity Index ETF

Le FNB BMO actions indiennes permet d’avoir une exposition au marché indien qui est un des marchés émergents les plus prometteurs. Le fond acquiert des certificats (ADR) d’entreprises indiennes majeurs côtés sur les bourses de Toronto, Londres et New-York (NYSE et NASDAQ).

ZID portefeuille

8 – RBNK -RBC CDN Bank Yield Index ETF

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC cherche à reproduire l’indice de rendement des banques Solactive Canada. Ce dernier se concentre uniquement sur le secteur bancaire canadien.

Achetez vos FNB gratuitement avec Questrade et en plus bénéficier de 50$ gratuit en frais de commissions sur les actions!

RBNK portefeuille

Source TD Market research 30 Juillet

9 – ZEB -BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF

Le FNB BMO équipondéré banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks, déduction faite des frais. L’indice comprends les principales banques canadienne avec une répartition équilibrée comme vous pouvez le voir dans la composition du portefeuille ci-dessous.

ZEB portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

10 – XEG -Ishares S&P TSX Capped Energy Index ETF

XEG se classe sixième dans notre classement des FNB de la meilleure croissance au Canada. Objectif du fond: Vise une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice de l’énergie plafonnée S&P/TSX, déduction faite des dépenses.

En ce qui concerne les avoirs, Ressources naturelles Canada et Suncor Énergie représentent près de 50 % des avoirs. Cette exposition élevée réduit l’avantage de la diversification habituellement souhaitée par les investisseurs lors de l’achat d’un FNB.

XEG portefeuille et cote Morningstar

Cote morningstar en date du 9 Août

Avertissement

Les données de ce site Web sont à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil en matière fiscale ou juridique. Toute information fournie sur ce site Web ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation d’investissement ni ne constitue une offre d’achat ou de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de vente d’actions ou de parts dans l’un des fonds d’investissement ou autres instruments financiers décrits dans le présent document site Internet. Si vous avez des doutes sur la signification des informations fournies dans le présent document, veuillez contacter votre conseiller financier ou tout autre conseiller professionnel indépendant.