Dans cet article, nous passerons en revue les meilleurs FNB indiciels qui répliquent le Nasdaq 100. Je n’ai sélectionné que les FNB les plus populaires avec un actif sous gestion minimum de 100 Millions de dollars. Tout d’abord, nous allons passer en revue certaines définitions et les avantages et les inconvénients de la détention des FNB indiciels.
C’est quoi un Fond indiciel
Il existe plusieurs types de FNB. Et les FNB indiciels sont les plus populaires sur les marchés financiers. En fait, le premier FNB lancé dans une bourse nord-américaine était un FNB indiciel. Les FNB indiciels offrent une exposition à un grand nombre de titres et parfois à toute un marché boursier à un coût très bas. Leur objectif principal est d’acquérir, en votre nom, tous les titres qui constituent un indice spécifique afin d’obtenir le même rendement de l’indice moins les frais de gestion.
C’est quoi le Nasdaq 100?
Le Nasdaq-100 est l’un des principaux indices de croissance des grandes capitalisations au monde. Il comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées au Nasdaq en fonction de leur capitalisation boursière.
Nasdaq 100 Portefeuille de titres
Cet indice est dominé par les entreprises du secteur des technologies de l’information. Voir ci-dessous les titres qui forment l’indice:
| Titre | Pondération % |
| Apple Inc | 10.971 |
| Microsoft Corp | 9.462 |
| Amazon.com Inc | 8.433 |
| Tesla Inc | 4.236 |
| Facebook Inc | 3.801 |
| Alphabet Inc | 3.645 |
| Alphabet Inc | 3.32 |
| NVIDIA Corp | 2.64 |
| PayPal Holdings Inc | 2.342 |
| Intel Corp | 2.147 |
Nasdaq 100: Pondération par secteur
| Secteur | Pondération (%) |
| Technologie de l’information | 48.39% |
| Services aux consommateurs | 19.43% |
| Santé | 10.21% |
| Services Financiers | 7.21% |
| Industriel | 6.85% |
| Biens de consommation | 5.51% |
| Services publics | 0.81% |
| Télécommunication | 0.72% |
| Pétrole et Gaz | 0.55% |
| Matières premières | 0.32% |
L’indice comprends une liste impressionnante d’entreprise innovatrices qui jouent un rôle de plus en plus grand dans notre vie quotidienne. Ceux-ci incluent des noms comme Apple, Alphabet et Amazon, ainsi que Netflix, Zoom et DocuSign. Les sociétés de biotechnologie, y compris le fabricant de vaccins Moderna, sont également bien représentées.
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FNB Nasdaq 100 – Liste complète
| Name | Actifs en M | Frais de gestion % |
| HXQ-U Horizons Nasdaq 100 Index USD | 275 | 0.25 |
| XQQ Ishares Nasdaq 100 Index | 1,476 | 0.35 |
| QQC-F Invesco QQQ Index | 406 | 0.32 |
| ZQQ BMO Nasdaq 100 Hedged To CAD Index | 1,419 | 0.35 |
Fonds indiciels Nasdaq 100 – Performance historique
Comparaison entres les indices S&P 500 vs Nasdaq 100
Le S&P 500 est plus représentatif de l’économie américaine. Il est plus diversifié que le Nasdaq 100 qui est fortement orienté vers le secteur technologique. Pour un investisseur à long terme, un FNB S&P 500 est certainement une option rentable pour à la fois diversifier son investissement et obtenir un rendement intéressant au fil du temps. C’est de loin l’indice de référence le plus utilisé, ce qui signifie que le mandat de la plupart des gestionnaires de portefeuille est de battre l’indice S&P 500. Et la plupart d’entre eux ne sont pas en mesure d’atteindre cet objectif!
Les entreprises qui composent l’indice S&P 500 sont un mélange de grandes capitalisations qui peuvent être classées en actions de croissance ou de valeur. Ainsi, en investissant dans cet indice, vous n’aurez aucune exposition aux moyennes ou petites capitalisations. De plus, si vous recherchez un revenu de dividendes, il existe certainement d’autres FNB qui peuvent mieux répondre à vos besoins.
L’indice Nasdaq 100 est un panier des 100 sociétés américaines les plus importantes et les plus activement négociées à la bourse du Nasdaq. L’indice lui-même n’est pas représentatif de l’économie Américaine mais constitue plutôt un excellent moyen d’investir dans à l’un des secteurs les plus dynamiques et innovants (technologie de l’information). La particularité du Nasdaq 100 est qu’il n’a aucune exposition au secteur financier Américain.
L’indice comprends une liste impressionnante d’entreprise innovatrices qui jouent un rôle de plus en plus grand dans notre vie quotidienne. Ceux-ci incluent des noms comme Apple, Alphabet et Amazon, ainsi que Netflix, Zoom et DocuSign. Les sociétés de biotechnologie, y compris le fabricant de vaccins Moderna, sont également bien représentées.
Performance historique (annuel) du Nasdaq 100
| Année | Performance Nasdaq100 |
| 2020 | 48.88% |
| 2019 | 39.46% |
| 2018 | 0.04% |
| 2017 | 32.99% |
| 2016 | 7.27% |
| 2015 | 9.75% |
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Couverture risque de change
Lorsque gestionnaire doit répliquer un indice Américain tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Il doit acquérir ces actifs en dollars Américain. Donc, de façon assez régulière il doit convertir les fonds disponibles en dollar canadien en dollars américains. Ces conversions peuvent soit avantager ou nuire selon si le dollar américain s’est apprécié ou déprécié.
De nombreux investisseurs veulent réduire ce risque. Pour satisfaire à leur besoin, la majorité des FNB qui répliquent un indice américain offre une version ‘Hedged’ de leurs fonds et parfois une autre version qui se transige seulement en dollar américain. La couverture contre le risque de change (Hedging) agit comme une sorte d’assurance. Voir les scénarios présentés ci-dessous:
| Scénario 1: $ Canadien s’est apprécié | Scénario 2: $ Canadien s’est déprécié | |
| Fond en $ Canadien non couvert | Rendement de l’indice Moins Perte relié au change | Rendement de l’indice Plus Gain relié au change |
| Fond en $ Canadien couvert | Rendement de l’indice | Rendement de l’indice |
| Fond en $ Américain | Rendement de l’indice L’investisseur déterminera quand il souhaite faire la conversion | Rendement de l’indice L’investisseur déterminera quand il souhaite faire la conversion |
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