Dans cet article, nous explorons les meilleurs FNB Nasdaq, spécifiquement ceux qui répliquent l’indice Nasdaq 100. Ma sélection se concentre uniquement sur les FNB les plus populaires, ayant un actif sous gestion d’au moins 100 millions de dollars. Avant de plonger dans les détails, nous aborderons quelques définitions clés ainsi que les avantages et inconvénients liés à l’investissement dans des FNB indiciels. – Meilleur FNB Nasdaq –
C’est quoi un Fond indiciel?
Les FNB indiciels sont une option très prisée sur les marchés financiers. Le tout premier FNB en Amérique du Nord était de ce type. Ces fonds donnent accès à un large éventail de titres, voire à un marché boursier entier, à faible coût. Leur but est de détenir, pour vous, tous les titres d’un indice donné. Ainsi, ils cherchent à reproduire la performance de cet indice, déduction faite des frais de gestion.
Que représente le Nasdaq 100?
Le Nasdaq-100 est un indice boursier important, reflétant la performance de 100 grandes entreprises non financières. Cet indice est bien connu pour sa forte concentration en sociétés technologiques. Parmi elles, on retrouve des géants comme Apple, Amazon, Microsoft, et Google. Ces entreprises sont des leaders mondiaux dans leurs domaines, allant de la vente en ligne aux logiciels et au matériel informatique.
Outre la technologie, le Nasdaq-100 inclut des entreprises de divers secteurs. Le secteur de la santé y est bien représenté avec des sociétés comme Amgen et Gilead Sciences. Le secteur de la consommation discrétionnaire est également présent avec des marques célèbres telles que Tesla et Starbucks.
La composition du Nasdaq-100 est revue annuellement. Cela assure que l’indice reste un reflet fidèle des entreprises à forte capitalisation hors finance. La sélection se base sur la capitalisation boursière, garantissant que les entreprises les plus valorisées y soient bien représentées.
Pour les investisseurs, le Nasdaq-100 offre une exposition à des entreprises innovantes et en croissance. Cependant, sa concentration en technologie peut entraîner une volatilité plus élevée par rapport à des indices plus diversifiés. C’est un élément important à considérer pour les investisseurs canadiens cherchant à diversifier leur portefeuille.
Nasdaq 100 Portefeuille de titres
Cet indice est dominé par les entreprises du secteur des technologies de l’information. Voir ci-dessous les titres qui forment l’indice:
| Titre | Pondération % |
| Apple Inc | 10.971 |
| Microsoft Corp | 9.462 |
| Amazon.com Inc | 8.433 |
| Tesla Inc | 4.236 |
| Facebook Inc | 3.801 |
| Alphabet Inc | 3.645 |
| Alphabet Inc | 3.32 |
| NVIDIA Corp | 2.64 |
| PayPal Holdings Inc | 2.342 |
| Intel Corp | 2.147 |
Nasdaq 100: Pondération par secteur
| Secteur | Pondération (%) |
| Technologie de l’information | 48.39% |
| Services aux consommateurs | 19.43% |
| Santé | 10.21% |
| Services Financiers | 7.21% |
| Industriel | 6.85% |
| Biens de consommation | 5.51% |
| Services publics | 0.81% |
| Télécommunication | 0.72% |
| Pétrole et Gaz | 0.55% |
| Matières premières | 0.32% |
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Revue du FNB XQQ: iShares NASDAQ 100 Index (CAD-Hedged)
Meilleur FNB Nasdaq 100 – Liste complète
| Name | Actifs en M | Frais de gestion % |
| HXQ-U Horizons Nasdaq 100 Index USD | 275 | 0.25 |
| XQQ Ishares Nasdaq 100 Index | 1,476 | 0.35 |
| QQC-F Invesco QQQ Index | 406 | 0.32 |
| ZQQ BMO Nasdaq 100 Hedged To CAD Index | 1,419 | 0.35 |
Meilleur FNB Nasdaq – Performance historique
meilleur fnb nasdaq – Performance historique
Objectif d’investissement – Meilleur FNB Nasdaq
HXQ-U (Horizons Nasdaq 100 Index USD)
Ce FNB suit l’indice Nasdaq-100, comprenant 100 des plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq. Il est libellé en USD, ce qui peut être pertinent pour ceux qui souhaitent une exposition directe à la devise américaine. Il a des frais de gestion modérés.
XQQ (iShares Nasdaq 100 Index)
Similaire à HXQ-U, XQQ suit aussi l’indice Nasdaq-100. Géré par iShares, il offre une autre option pour investir dans les grandes entreprises technologiques et non financières. Les frais de gestion peuvent varier, mais iShares est connu pour sa gestion efficace.
QQC-F (Invesco QQQ Index)
Ce FNB est une version canadienne du populaire ETF QQQ américain, reproduisant l’indice Nasdaq-100. Avec une gestion par Invesco, il offre une autre alternative pour accéder à cet indice important. Les frais de gestion sont généralement compétitifs.
ZQQ (BMO Nasdaq 100 Hedged to CAD Index)
ZQQ, géré par BMO, suit également l’indice Nasdaq-100 mais est couvert contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain. Cela peut être avantageux pour les investisseurs qui préfèrent éviter le risque de change.
Comparaison:
- Devise: HXQ-U est en USD, tandis que les autres sont en CAD.
- Couverture de devise: ZQQ offre une couverture de change, utile pour réduire le risque lié aux fluctuations du taux de change.
Revue du FNB XQQ: iShares NASDAQ 100 Index (CAD-Hedged)
Revue: FNB XIU – Ishares S&P TSX 60 Index
Couverture risque de change
Lorsque gestionnaire doit répliquer un indice Américain tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Il doit acquérir ces actifs en dollars Américain. Donc, de façon assez régulière il doit convertir les fonds disponibles en dollar canadien en dollars américains. Ces conversions peuvent soit avantager ou nuire selon si le dollar américain s’est apprécié ou déprécié.
De nombreux investisseurs veulent réduire ce risque. Pour satisfaire à leur besoin, la majorité des FNB qui répliquent un indice américain offre une version ‘Hedged’ de leurs fonds et parfois une autre version qui se transige seulement en dollar américain. La couverture contre le risque de change (Hedging) agit comme une sorte d’assurance. Voir les scénarios présentés ci-dessous:
| Scénario 1: $ Canadien s’est apprécié | Scénario 2: $ Canadien s’est déprécié | |
| Fond en $ Canadien non couvert | Rendement de l’indice Moins Perte relié au change | Rendement de l’indice Plus Gain relié au change |
| Fond en $ Canadien couvert | Rendement de l’indice | Rendement de l’indice |
| Fond en $ Américain | Rendement de l’indice L’investisseur déterminera quand il souhaite faire la conversion | Rendement de l’indice L’investisseur déterminera quand il souhaite faire la conversion |
Conclusion
En conclusion, choisir le meilleur FNB Nasdaq pour votre portefeuille dépend de vos objectifs d’investissement personnels et de votre tolérance au risque. Il est essentiel de considérer les frais de gestion, la performance historique, et la stratégie d’investissement de chaque FNB. N’oubliez pas que la diversification est la clé pour réduire les risques. Nous espérons que cet article vous a aidé à mieux comprendre les options disponibles et à prendre des décisions éclairées pour votre investissement. Pour plus d’informations et de conseils sur les investissements, continuez à suivre notre blog.
