En tant qu’investisseur, vous recherchez peut-être un moyen de générer potentiellement un revenu stable et de réduire le risque d’investissement. Une façon d’y parvenir est d’investir dans des FNB de services publics. Les entreprises de services publics sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz, et sont généralement considérées comme stables en raison de la demande constante pour leurs services. Dans cet article, nous examinerons certains des meilleurs FNB de services publics au Canada et comparerons leurs performances, leurs objectifs de placement et leurs rendements en dividendes. À la fin de cet article, vous devriez avoir une meilleure compréhension des meilleurs FNB de services publics disponibles au Canada, et lequel pourrait être le mieux adapté à vos objectifs de placement.
Comparison rendements de dividendes
| FNB | Nom | Rend Div |
|---|---|---|
| ZWU.TO | BMO Covered Call Utilities | 8.45 |
| ZUT.TO | BMO Equal Weight Utilities Index | 3.91 |
| XUT.TO | iShares S&P/TSX Capped Utilities Index | 3.57 |
| HUTL.TO | Harvest Equal Weight Global Utilities Income | 7.88 |
Performances historiques – comparaison
Actifs sous gestion – Comparaison
Ratio de Frais de Gestion – Comparaison
Le ratio de frais de gestion (RFG) pour un fonds négocié en bourse (FNB) est le pourcentage des frais annuels qu’un investisseur doit payer pour investir dans le FNB. Il couvre les coûts de gestion, les frais d’exploitation, les frais de distribution et les taxes. Les FNB plus simples et qui suivent des indices plus larges ont tendance à avoir des RFG plus bas, tandis que les FNB plus spécialisés ou avec une stratégie de gestion active ont des RFG plus élevés.
| Nom | RFG |
|---|---|
| ZWU – BMO Covered Call Utilities | 0.71 |
| ZUT – BMO Equal Weight Utilities Index | 0.61 |
| XUT – iShares S&P/TSX Capped Utilities Index | 0.61 |
| HUTL | Harvest Equal Weight Global Utilities Income | 0.75 |
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Comment choisir le meilleur FNB?
Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour comparer des fonds négociés en bourse (FNB) :
Objectif d’investissement : Vérifiez que le FNB correspond à votre stratégie d’investissement et à vos objectifs de placement. Il peut être utile de comparer les FNB en fonction des indices de référence qu’ils suivent ou des secteurs d’investissement qu’ils couvrent.
Frais de gestion : Comparez les ratios de frais de gestion (RFG) des différents FNB. Les FNB avec des RFG plus élevés peuvent avoir des frais plus élevés et des rendements plus faibles.
Performance historique : Examinez les performances historiques du FNB et comparez-les à celles de son indice de référence sur une période prolongée. N’oubliez pas que la performance passée ne garantit pas la performance future.
Volume et liquidité : Vérifiez le volume d’échanges quotidien du FNB et la liquidité sous-jacente de ses actifs. Les FNB avec des volumes d’échanges plus élevés et des actifs sous-jacents plus liquides peuvent être plus faciles à acheter et à vendre.
Composition des actifs : Examinez la composition des actifs du FNB pour déterminer si elle correspond à vos objectifs d’investissement. Les FNB peuvent avoir une composition différente en termes d’actions, d’obligations, de matières premières, de devises, etc.
Émetteur du FNB : Vérifiez qui émet le FNB et sa réputation en matière de gestion de fonds. Les grands émetteurs de FNB ont souvent plus d’expérience et une meilleure réputation.
En résumé, il est important de prendre en compte plusieurs critères pour comparer des FNB, notamment l’objectif d’investissement, les frais de gestion, la performance historique, le volume et la liquidité, la composition des actifs et l’émetteur du FNB.
ZWU – BMO Covered Call Utilities
Le FNB BMO Options d’achat couvertes services publics est un fonds d’investissement qui vise à offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes de services publics. Ce FNB vise à atteindre deux objectifs principaux :
- Fournir aux investisseurs des paiements de dividendes mensuels.
- Offrir aux investisseurs la possibilité de faire croître leur investissement au fil du temps grâce à l’appréciation du capital.
Pour atteindre ces objectifs, le FNB investit principalement dans des entreprises canadiennes de services publics, qui sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz. En outre, ZWU utilise une stratégie appelée « options d’achat couvertes », qui consiste à vendre des options sur certaines des actions de son portefeuille afin de générer des revenus supplémentaires.
ZWU Portefeuille
| Poids (%) | Nom | Ticker |
|---|---|---|
| 5.51% | FORTIS INC/CANADA | FTS |
| 5.51% | BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES INDEX ETF | ZUT |
| 5.49% | BCE INC | BCE |
| 5.13% | ENBRIDGE INC | ENB |
| 5.09% | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL |
| 4.98% | PPL CORP | PPL |
| 4.90% | DUKE ENERGY CORP | DUK |
| 4.86% | TC ENERGY CORP | TRP |
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ZWU Allocation sectorielle et géographique
| Secteur | Allocation |
|---|---|
| Utilities | 55.60% |
| Communication Services | 23.42% |
| Energy | 20.98% |
| Pays | Allocation |
|---|---|
| Canada | 65.52% |
| United States | 34.41% |
ZUT – BMO Equal Weight Utilities Index
Le FNB ZUT est un fonds de placement qui investit dans un groupe de sociétés canadiennes de services publics afin de générer des revenus et de la croissance.
Les entreprises de services publics sont des entreprises qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, l’eau et le gaz aux foyers et aux entreprises. Ils sont généralement considérés comme stables et fiables parce que les gens ont besoin de ces services, peu importe ce qui se passe dans l’économie.
Ce FNB investit dans un portefeuille d’actions à pondération égale, ce qui signifie que chaque société du portefeuille a le même poids ou la même représentation, par opposition à un portefeuille pondéré en fonction de la capitalisation boursière où les grandes sociétés ont une plus grande représentation. Cela permet de répartir le risque et de s’assurer qu’aucune entreprise n’a trop d’influence sur la performance du fonds.
En investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes de services publics, le FNB BMO équipondéré services publics offre aux investisseurs une exposition aux caractéristiques défensives et génératrices de revenus. Cela signifie qu’il peut potentiellement fournir aux investisseurs un flux de revenus stable, tout en minimisant les risques associés à l’investissement dans une ou quelques sociétés.
XUT – iShares S&P/TSX Capped Utilities Index
Le FNB investit dans un portefeuille d’actions conçu pour reproduire le rendement de l’indice plafonné des services publics S&P/TSX, qui est composé d’un groupe de sociétés de services publics canadiennes. L’indice est « plafonné », ce qui signifie qu’aucune entreprise ne peut représenter plus d’un certain pourcentage de l’indice. Cela permet de répartir le risque et de s’assurer qu’aucune entreprise n’a trop d’influence sur la performance du fonds.
L’objectif de placement est de fournir aux investisseurs une exposition au secteur canadien des services publics, tout en cherchant à reproduire le rendement de l’indice. En investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés de services publics canadiennes, le FNB permet d’obtenir un flux de revenu stable, tout en minimisant les risques associés à un investissement dans une ou quelques sociétés seulement.
HUTL – Harvest Equal Weight Global Utilities Income
L’objectif d’investissement de HUTL est de fournir aux investisseurs une exposition aux caractéristiques défensives et génératrices de revenus généralement associées aux sociétés de services publics, tout en cherchant également à minimiser le risque de concentration. De plus, le fond offre une exposition plus large au secteur mondial des services publics.
Étant donné que les entreprises de services publics fournissent des services essentiels et sont généralement considérées comme stables et fiables, HUTL peut être attrayant pour les investisseurs à la recherche d’un moyen de générer un revenu stable et de réduire potentiellement leur risque d’investissement.
HUTL investit dans un portefeuille d’actions de services publics qui est équipondéré. Ce qui signifie que chaque entreprise du portefeuille a le même poids ou la même représentation, par opposition à un portefeuille pondéré en fonction de la capitalisation boursière où les grandes entreprises ont une plus grande représentation.