Mis à jour le 6 avril 2021: Dans cet article, nous passerons en revue les meilleurs FNB Internationales de dividendes au Canada. Seuls les FNB mondiaux qui investissent principalement à l’extérieur de l’Amérique du Nord ont été pris en compte.
Méthodologie: nous avons commencé par sélectionner les FNB les plus populaires en fonction de l’actif sous gestion. Ensuite, nous avons comparé ces FNB en fonction du rendement du dividende, de la performance sur une période de 3 ans et de la volatilité. Pour chaque FNB, nous fournissons l’objectif, le portefeuille et la répartition sectorielle / géographique.
Les FNB Internationales de dividendes sont un excellent pour avoir une exposition aux marchés internationaux. Cependant, comparativement aux FNB de dividendes Américains ou Canadiens, les FNB de dividendes internationales sont moins populaires au Canada. Dans l’ensemble, la performance a été la principale raison de ce manque d’intérêt. Nous n’avons pu identifier que 4 FNB qui ont plus de 100 millions de dollars d’actifs et qui sont vraiment mondiaux (investit sur le marché international hors États-Unis et Canada). Comme vous le verrez ci-dessous, BMO domine la liste avec son offre de FNB, en particulier avec ses FNB couverts européens avec options d’achat.
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Comparaison RFG et volatilité
ZDI – BMO internationales de dividendes a le RFG le plus bas de notre liste à 0,44%!
Le FNB ZWP – BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes a le RFG le plus élevé à 071%.
Comparaison rendement et performance
| Symbole | Rend div % | YTD % | 1an % | 3 ans % | Beta* |
| ZWP | 7.08 | 2.01 | 7.89 | n/a | n-a |
| ZWE | 7.33 | 0.98 | -1.61 | 1.30 | 0.98 |
| ZDI | 4.65 | 2.73 | 6.42 | 0.41 | 1.17 |
| RID | 3.27 | 1.24 | 13.03 | 1.96 | 0.97 |
ZWP et ZWE de BMO sont les FNB qui ont le rendement en dividende le plus élevé de notre liste. Ils paient tous les deux un peu plus de 7%. Cependant, les investisseurs doivent savoir que seulement une partie de ces paiements sont des dividendes. En effet, l’autre partie est constituée de primes d’options d’achats souscrites par le fond. Comme ces deux FNB émettent des options d’achat couvertes de manière dynamique, ils génèrent un revenu supplémentaire grâce à ces primes d’options, si certaines conditions se réalisent. Cette stratégie a globalement un impact négatif sur la performance de ces FNB mais améliore souvent leurs rendements en dividendes. Lorsque vous rédigez des options d’achats couvertes, vous renoncez à une partie du potentiel de gain que les actions que vous possédez aurait pu générer. En contrepartie, vous êtes partiellement protégé contre la baisse de la valeur de vos placements.
RID de RBC affiche la meilleure performance parmi les FNB sélectionnés dans notre liste.
ZWP – BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes
Le ZWP vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Le portefeuille est choisi sur la base des critères ci-dessous:
- taux de croissance des dividendes,
- rendement
- ratio de distribution et liquidité.
La particularité de ce FNB est qu’il utilise des options d’achats pour se protéger contre le risque de baisse de la valeur du portefeuille. Cela étant dit, la cette stratégie offre une protection limitée à la baisse. De plus, vous renoncez aux gains potentiels qu’aurait pu réaliser votre portefeuille. Ces FNB auront tendance à avoir un rendement plus élevé (grâce aux primes) et une performance inférieure par rapport à des FNB similaires.
Portefeuille
| Pondération (%) | Nom |
|---|---|
| 4.88% | VOLKSWAGEN AG PFD |
| 3.97% | ALLIANZ SE |
| 3.94% | SIEMENS AG |
| 3.91% | UNILEVER PLC |
| 3.89% | NESTLE SA |
| 3.84% | BASF SE |
| 3.84% | TOTAL SE |
| 3.66% | ZURICH INSURANCE GROUP AG |
| 3.62% | ENEL SPA |
| 3.46% | SANOFI |
Allocations géographiques
| Pays | Pondération |
| Suisse | 23.64% |
| Allemagne | 22.91% |
| Grande Bretagne | 19.48% |
| France | 17.10% |
| Autre (divers pays) | 16.87% |
Allocations sectorielles
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Technologie | 6.30 |
| Industriels | 12.26 |
| Consommation discrétionnaire | 10.13 |
| Santé | 16.82 |
| Finance | 14.63 |
| Matériaux | 10.56 |
| Communication | 8.08 |
| Énergie | 4.32 |
| Services Utilités publiques | 3.58 |
ZWE – BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD
ZWE vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Ce FNB est similaire au ZWP. La seule caractéristique supplémentaire de ZWE est le fait qu’il est couvert pour réduire le risque de change.
Holdings
| Pondération | Nom | Symbole |
|---|---|---|
| 99.83% | BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL ETF | ZWP |
| 0.17% | CASH | – |
Pour la répartition géographique et la répartition sectorielle, veuillez consulter ZWP – BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes.
ZDI – BMO internationales de dividendes
Le ZDI vise à procurer une exposition à un portefeuille pondéré en fonction du rendement et composé d’actions à dividendes des marchés développés internationaux (à l’extérieur de l’Amérique du Nord).
Critères utilisés pour sélectionner le portefeuille:
- croissance des dividendes sur 3 ans
- rendement
- ratio de distribution
Portefeuille
| Pondération (%) | Nom |
|---|---|
| 2.57% | ALLIANZ SE |
| 2.50% | SANOFI |
| 2.50% | NESTLE SA |
| 2.48% | ENEL SPA |
| 2.48% | UNILEVER PLC |
| 2.47% | TOYOTA MOTOR CORP |
| 2.46% | ROCHE HOLDING AG |
| 2.46% | TOTAL SE |
| 2.44% | GLAXOSMITHKLINE PLC |
| 2.42% | RIO TINTO PLC |
Allocations géographiques
| Pays | Pondération |
| Japan | 17.58% |
| Allemagne | 16.15% |
| Grande Bretagne | 13.31% |
| France | 12.18% |
| Suisse | 11.90% |
| Autres divers pays | 28.88% |
Allocations sectorielles
| Secteur | Pondération (%) |
|---|---|
| Technologie | 2.99 |
| Industriel | 11.78 |
| Consommation discrétionnaire | 7.26 |
| Consommation de base | 11.98 |
| Santé | 14.56 |
| Finance | 15.53 |
| Matériaux | 13.15 |
| Communication | 8.80 |
| Énergie | 3.06 |
| Services d’utilités publiques | 8.31 |
RID – FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC
RID cherche à offrir aux porteurs de parts une exposition à la performance d’un portefeuille diversifié de titres de participation de haute qualité versant des dividendes sur les marchés d’Europe, d’Australasie et d’Extrême-Orient (EAEO). Ces titres fourniront un revenu régulier et un potentiel à long terme de croissance du capital.
Portefeuille
| Nom | Pondération |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 3.2% |
| KONE OYJ | 2.7% |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | 2.6% |
| ALLIANZ SE | 2.1% |
| JAPAN TOBACCO INC | 2.0% |
| OBAYASHI CORP | 1.9% |
| ASML HOLDING NV | 1.6% |
| DAIMLER AG | 1.5% |
| NINTENDO CO LTD | 1.4% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 1.4% |
Allocations géographiques
| Pays | Pondération |
| Japan | 27.1% |
| Allemagne | 10.2% |
| Grande Bretagne | 12.4% |
| Australie | 7.5% |
| France | 6.4% |
| Espagne | 5.7% |
| Autres divers | 30.7% |
Allocations sectorielles
| Secteur | Pondération (%) |
|---|---|
| Technologie | 6.9 |
| Industriel | 14.70 |
| Consommation discrétionnaire | 12.3 |
| Consommation de base | 10.9 |
| Santé | 10.4 |
| Finance | 18.30 |
| Matériaux | 7.0 |
| Communication | 8.7 |
| Énergie | 2.5 |
| Services d’utilités publiques | 5.1 |
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