Top 8 actions aristocrates à dividendes élevés (US)

Ceci est notre deuxième article sur la série consacrée au célèbre indice ‘US Dividend Aristoracts’. Il s’agit de l’un des indices les plus attrayants pour les investisseurs qui recherchent un rendement de dividendes. Notre premier article a discuté des meilleurs actions aristocrates en terme de longévité (8 actions avec un historique de paiement de dividendes de 57 ans!).  

Cette fois ci, on s’intéresse à 8 actions aristocrates qui paient le taux de rendement de dividendes le plus élevé en ce moment. Pour chaque action, on présentera le profil de l’entreprise, ses ratios financiers et les perspectives futurs. À la fin de cet article, vous trouverez le classement top 30 des actions aristocrates classées par taux le rendement des dividendes.

Critères d’admissibilités au S&P 500 Dividend Aristocrat

Une Action est considérée comme une ‘dividend Aristocrat’ à deux condition :

1- L’action fait partie de l’indice S&P 500. L’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices les plus populaires dans le monde de la Finance et inclut de large entreprises américaines. En date du 3 Juin 2021, la capitalisation minimale pour être inclut dans l’indice était de 13.1 Milliards de dollars.

2- La deuxième condition est non des moindres est le faite que l’action doit avoir augmenter son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives!

S&P Dow Jones Indices, qui détient l’indice S&P 500, révise chaque année la liste des sociétés éligibles et met à jour la liste des sociétés ayant le statut de Dividend Aristocrat.

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Indicateurs de croissance -Top 8 actions à dividendes

La croissance des revenus et des dividendes sont des indicateurs importants. La croissance des dividendes est de 1- un signe d’une bonne santé financière de l’entreprise et de 2- un excellent moyen pour les actionnaires de se prémunir contre les risques de l’inflation. La croissance des revenus est un indice que l’entreprise continue de croître ses opérations et créer de la valeur.

Top 8 actions à dividendes (Performance historique)

Liste des Actions Américaines à dividendes mensuels

1- Action IBM International Business Machines

IBM est une société mondiale de technologie de l’information qui fournit des solutions d’entreprise intégrées pour les logiciels, le matériel et les services. La société compte cinq segments d’activité : Cloud & Cognitive Software, Global Business Services, Global Technology Services, Systems et Global Financing.

Dans le secteur des services, IBM est le plus grand fournisseur informatique au monde avec une part de marché de 5,5 %. Dans le domaine des logiciels, l’activité logicielle d’IBM est principalement constituée de middleware, qui est la couche logicielle qui relie les applications et les appareils les uns aux autres.

L’impératif stratégique pour IBM est de devenir un leader des solutions d’intelligence artificielle et de cloud hybride. IBM a investi de manière agressive dans ces domaines, comme l’acquisition de Red Hat pour 34 milliards de dollars en 2019. L’entreprise considère le cloud hybride comme sa plus grande opportunité de renouer avec la croissance à l’avenir.

IBM prévoit d’accélérer l’adoption par les clients du cloud hybride et de l’IA. Cela contribuerait à l’innovation et à l’amélioration de son portefeuille.

2- Titre XOM Exxon Mobil Corp

Exxon Mobil Corporation explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel aux États-Unis et dans le monde.

Analyse

• Exxon Mobil fait face à une pression accrue des militants du climat, mais malgré cela, Exxon a la capacité de générer de solides dividendes pour les actionnaires.

• La société a obtenu de bons résultats récemment et a une solide trajectoire de croissance.

• Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise continue de générer des cash flow important surtout si le prix du baril reste stable. Des événements imprévu comme le retour des mesures restrictives liées à la pandémie aurait un impact négatif sur les rentrées d’argents de l’entreprise.

3- Titre Realty Income Corp.

Realty Income est un fonds de placement immobilier axé sur le commerce de détail qui s’est forgé une excellente réputation pour son historique de croissance des dividendes. Une partie de son attrait ne réside certainement pas seulement dans son historique de paiement, mais dans le fait que ces paiements sont effectués mensuellement au lieu de trimestriellement.

La fiducie possède plus de 6 500 propriétés et a une capitalisation boursière de plus de 25 milliards de dollars. Realty Income se concentre sur les propriétés autonomes, plutôt que sur celles connectées à un centre commercial, par exemple. Cela augmente la flexibilité de la base de locataires et aide la fiducie à diversifier sa clientèle.

La croissance de Realty Income a été assez constante; la fiducie a une très longue histoire de croissance de sa base d’actifs et de son loyer moyen. Realty Income a réduit son exposition aux locataires de moindre qualité. Aujourd’hui, 50 % de ses revenus proviennent de locataires de qualité, et elle a réduit sa dépendance aux restaurants, favorisant les dépanneurs et les épiceries.

4- Titre Leggett & Platt, Inc.

Leggett & Platt est une entreprise de fabrication diversifiée. Elle a été fondée en 1883 lorsqu’un inventeur du nom de J.P. Leggett a créé un sommier supérieur aux produits existants à l’époque.

Aujourd’hui, Leggett & Platt conçoit et fabrique une large gamme de produits, notamment des composants de literie, des machines pour l’industrie de la literie, du fil d’acier, des lits réglables, des rembourrages de tapis et des systèmes de support de siège de véhicule.

Elle conçoit et fabrique des produits que l’on trouve dans de nombreuses maisons et automobiles. La société a une activité diversifiée, tant en termes de mix produits que de répartition géographique.

La croissance des bénéfices peut être produite à partir de plusieurs sources, y compris la croissance organique des revenus, les acquisitions et les rachats d’actions.

5- Titre Chevron Corp (CVX)

Chevron Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, s’engage dans des opérations intégrées d’énergie, de produits chimiques et de pétrole dans le monde entier.

Analyse

• CVX payent des dividendes depuis 35 ans, ce qui en fait un champion des dividendes.

• CVX vient d’augmenter ses dividendes de 4 % (Source)

• Les analystes pensent que CVX présente un opportunité unique de revenus stables à croissants pour les investisseurs axés sur les dividendes.

6- Walgreens Boots Alliance Inc

Walgreens a été fondée en 1901. Dans sa forme actuelle, la société a été créée lorsque Walgreens a fusionné avec Alliance Boots en 2014. La fusion a créé la plus grande pharmacie de détail aux États-Unis et en Europe.

Aujourd’hui, avec ses investissements selon la méthode de la mise en équivalence, Walgreens est présent dans plus de 25 pays, emploie plus de 450 000 personnes et compte plus de 21 000 magasins.

Walgreens reste une entreprise solide, avec une excellente marque et des perspectives de croissance positives pour l’avenir. L’ajout de Rite Aid a permis à l’entreprise d’accroître sa part de marché des médicaments sur ordonnance.

De plus, Walgreens offre un rendement en dividendes supérieur au marché. Compte tenu des fondamentaux de l’entreprise, l’entreprise ne devrait avoir aucun mal à augmenter le dividende chaque année.

7- Titre 3M Co. (MMM)

3M Company développe, fabrique et commercialise divers produits dans le monde entier. Elle opère à travers quatre secteurs d’activité : Sécurité et industrie, Transport et électronique, Soins de santé et Consommateur.

3M a eu du mal à générer de la croissance au cours des dernières années. Pourtant, 3M maintient une perspective à long terme prometteuse.

8- Titre Abbvie Inc (ABBV)

AbbVie, une entreprise dérivée d’Abbott Laboratories (ABT), a été jusqu’à présent une machine à sous grâce à son médicament Humira. Humira est le médicament le plus vendu au monde depuis plusieurs années maintenant. Cependant, sa position concurrentielle s’est érodée au cours des dernières années alors que certains de ses brevets clés ont commencé à expirer en Europe en 2017, ouvrant la porte à la concurrence des génériques pour commencer à impacter ses ventes. Les brevets américains d’Humira expireront en 2023, donnant à ABBV un sentiment d’urgence majeur pour remplacer ces revenus cruciaux.

Analyse

L’entreprise a enregistrée d’excellents résultats aux chapitre de la croissance des revenus, des bénéfices et des dividendes!

• AbbVie risque de perdre des milliards de dollars de revenus avec la fin des droits de brevets lié à Humira.

• L’estimation des pertes probables d’Humira face aux médicaments génériques qui seront mis en marché est un exercice très difficile.

• Les deux thérapies immunologiques en plein essor d’AbbVie, Skyrizi et Rinvoq, ainsi que sa franchise d’esthétique nouvellement acquise, s’alignent pour aider à assumer les revenus manquants.

Top 30 actions américaines (aristocrates) classées par le taux de rendement de dividendes

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