Dans cet article on va discuter du ‘S&P 500 Dividend aristocrat’. Il s’agit de l’un des indices les plus attrayants pour les investisseurs qui recherchent un rendement de dividendes. On présentera 8 actions qu’on peut considérer comme les doyennes du paiements de dividendes aux États-Unis. Ces actions ont payé et augmenté leurs dividendes pendant une période de 57 ans ou plus!
La stratégie d’investir dans des actions à dividendes de qualité peut répondre à plusieurs objectifs. Premièrement, cette strategie permet de générer un revenu passif qui s’apprécie avec le temps et peut être une excellente façon de se prémunir contre l’inflation. Deuxièment, elle fait profiter l’investisseur du potentiel de croissance à long terme des actions inclues dans le portefeuille.
Critères d’admissibilités au S&P 500 Dividend Aristocrat
Une Action est considérée comme une ‘dividend Aristocrat’ à deux condition :
1- L’action fait partie de l’indice S&P 500. L’indice Standard & Poor’s 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices les plus populaires dans le monde de la Finance et inclut de large entreprises américaines. En date du 3 Juin 2021, la capitalisation minimale pour être inclut dans l’indice était de 13.1 Milliards de dollars.
2- La deuxième condition est non des moindres est le faite que l’action doit avoir augmenter son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives!
S&P Dow Jones Indices, qui détient l’indice S&P 500, révise chaque année la liste des sociétés éligibles et met à jour la liste des sociétés ayant le statut de Dividend Aristocrat.
1. Procter & Gamble – PG (NYSE)
Procter & Gamble est un géant mondial des biens de consommation, connu pour ses marques emblématiques telles que Tide, Pampers et Gillette. La diversification de son portefeuille de produits et sa présence dans presque tous les pays du monde en font une entreprise résiliente face aux fluctuations économiques. Procter & Gamble a augmenté ses dividendes pendant 68 années consécutives, soutenu par un flux de trésorerie solide. Avec un rendement actuel autour de 2,5 %, cette entreprise reste un choix incontournable pour les investisseurs recherchant un revenu stable et croissant.
2. Johnson & Johnson – JNJ (NYSE)
Johnson & Johnson, un leader dans les secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des produits de consommation, offre une stabilité exemplaire. La société bénéficie d’un portefeuille diversifié de produits et d’une forte position dans le secteur de la santé, qui est moins sensible aux ralentissements économiques. Avec 62 années d’augmentations de dividendes consécutives et un rendement fiable de 2,8 %, Johnson & Johnson est une valeur sûre pour les investisseurs à la recherche d’un dividende régulier et croissant.
3. Coca-Cola – KO (NYSE)
Coca-Cola est une marque mondialement reconnue avec un portefeuille diversifié de boissons, incluant les sodas, l’eau, le thé et le café. Son modèle économique repose sur des marges élevées, soutenues par la reconnaissance de sa marque et sa distribution mondiale dans plus de 200 pays. La société a augmenté ses dividendes pendant 62 ans consécutifs, avec un rendement attrayant d’environ 3 %. Cette résilience et sa capacité à générer des revenus récurrents font de Coca-Cola un favori parmi les investisseurs en quête de revenus passifs.
4. Lowe’s – LOW (NYSE)
Lowe’s est un acteur clé dans le secteur de l’amélioration de l’habitat en Amérique du Nord. Avec une demande croissante pour les projets de rénovation résidentielle, l’entreprise bénéficie d’un potentiel de croissance significatif. Sa gestion efficace des coûts lui permet de maintenir des marges solides. Lowe’s a augmenté ses dividendes pendant 51 années consécutives, avec un rendement actuel d’environ 2,1 % et une croissance impressionnante de ses paiements, ce qui en fait une excellente option pour les investisseurs à long terme.
5. Emerson Electric – EMR (NYSE)
Emerson Electric, un leader dans les solutions technologiques industrielles, a démontré sa capacité à naviguer avec succès à travers les cycles économiques grâce à sa diversification et son innovation. Avec 67 années d’augmentations de dividendes consécutives, Emerson Electric offre un rendement solide de 2,5 %. Sa capacité à innover et à maintenir un flux de trésorerie stable en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche d’un équilibre entre rendement et croissance.
6. Genuine Parts – GPC (NYSE)
Genuine Parts est un leader mondial dans la distribution de pièces automobiles et industrielles. Avec une demande constante pour les pièces de rechange, la société offre un modèle économique défensif qui la protège des ralentissements économiques. Genuine Parts a maintenu sa série d’augmentations de dividendes pendant 68 années consécutives, soutenue par des flux de trésorerie solides. Avec un rendement de 2,8 %, cette entreprise reste un pilier pour les investisseurs axés sur la stabilité des dividendes.
7. American States Water – AWR (NYSE)
American States Water est un fournisseur de services d’eau et d’électricité qui opère sous des contrats régulés, offrant ainsi une visibilité à long terme sur ses revenus. Avec 69 ans d’augmentations consécutives de dividendes, c’est l’entreprise ayant la plus longue série parmi les Dividend Kings. Bien que son rendement actuel soit modeste, autour de 1,9 %, sa capacité à offrir une croissance régulière et fiable de ses paiements en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur la stabilité.
8. Dover Corporation – DOV (NYSE)
Dover Corporation est un conglomérat industriel opérant dans des secteurs diversifiés tels que l’ingénierie, l’énergie et l’emballage. Grâce à son innovation constante et à une gestion efficace, Dover a démontré une résilience impressionnante face aux défis économiques. Avec 68 années consécutives d’augmentations de dividendes, Dover offre un rendement modéré de 1,4 %, mais ses augmentations régulières des paiements en font un excellent choix pour les investisseurs à long terme.
Conclusion
Ces huit entreprises illustrent ce que signifie être un Dividend King : une stabilité financière exceptionnelle, une résilience face aux crises économiques et un engagement envers les actionnaires. Avec des rendements fiables et des augmentations régulières de dividendes, elles sont idéales pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs et d’une croissance à long terme. Chacune de ces entreprises mérite une place dans un portefeuille diversifié axé sur le revenu.