Dans cet article, nous passerons en revue 5 Actions Américaines ayant enregistré une croissance significative des dividendes, des bénéfices et des revenues au cours des 5 dernières années. Nous avons établit les critères suivants dans notre recherche:
- Une captalisation boursière de plus de 100 Milliards de dollars;
- Une croissance positive des dividendes, des revenus et des bénéfices;
- Un rendement de dividende supérieure à 2%;
- Une performance historique postive sur 5 ans.
Broadcom Ltd
Broadcom Inc. conçoit, développe et fournit des solutions logicielles d’infrastructure de semi-conducteurs.
| Symbole | AVGO |
| Nom | Broadcom Ltd |
| Industrie | Électronique |
| Prix 22 Juin | 466.76 |
| Dividende ($) | 14.4 |
| Rend Div | 3.10% |
| Performance cumulée 5 ans | 201.16% |
| Performance cumulée 3 ans | 91.42% |
| Performance 52 Semaines | 49.98% |
| YTD %Chg | 6.63% |
| 5ans croissance Div% | 738.71% |
| 5ans croissance Bénéfice% | 122.56% |
| 5ans croiss Revenus% | 250.06% |
| Beta | 0.93 |
| Capitalisation en, $M | 190,545 |
Analyse
Broadcom a un taux de rendement de dividende de 3.10%. L’entreprise a réussi à augmenter ses revenus, ses dividendes et ses bénéfices.
• Broadcom a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour le trimestre d’avril.
• Les conditions favorables du secteur et les acquisitions créatrices de valeur devraient aider Broadcom à enregistrer de solides bénéfices au cours des prochaines années.
• Bien que les perspectives soient positives, les investisseurs devraient prêter attention à quelques défis qui se profilent à l’horizon notamment la baisse des ventes au début de la pandémie et les effets persistants de la guerre commerciale américano-chinoise qui a commencé il y a quelques années .
les puces dans lesquelles Broadcom se spécialise sont très demandées, en particulier pour les téléphones mobiles (y compris pour la mobilité 5G), les centres de données, les équipements de réseautage d’entreprise et la technologie automobile.
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Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs aux concepteurs et fabricants d’électronique du monde entier. Il opère dans deux segments, le traitement analogique et le traitement intégré.
| Symbole | TXN |
| Nom | Texas Instruments |
| Industrie | Semi General |
| Prix 22 Juin | 186.67 |
| Dividende ($) | 4.08 |
| Rend Div | 2.19% |
| Performance cumulée 5 ans | 201.14% |
| Performance cumulée 3 ans | 69.65% |
| Performance 52 Sem | 47.11% |
| YTD %Chg | 13.49% |
| 5ans croissance Div% | 165.71% |
| 5ans croissance Bénéfice% | 118.68% |
| 5ans croiss Revenus% | 11.24% |
| Beta | 1.03 |
| Capitalisation en, $M | 172,735 |
Analyse
TXN a un rendement de dividendes de 2.19%. L’entreprise a augmenté ses dividendes sur les 5 dernières années par 165%. Cette augmentation a été principalement dû à la croissance des bénéfices.
La forte demande industrielle et automobile malgré ce à quoi on aurait pu s’attendre post-COVID a exercé une pression majeure sur les fabricants de semi-conducteurs.
La pénurie de copeaux a durement touché les fonderies et les acheteurs, où des opportunités de volume ont été perdues et les marchés finaux ne répondent pas à la demande.
Les distributeurs, en revanche, devraient mieux s’en sortir, et Texas Instruments réalise plus de 50 % de ses ventes dans la distribution.
Home Depot
The Home Depot, Inc. opère en tant que détaillant de rénovation domiciliaire. Home Depot exploite des magasins qui vendent divers matériaux de construction, produits de rénovation domiciliaire, matériaux de construction, produits pour pelouse et jardin et produits de décoration, ainsi que des programmes d’installation, d’entretien ménager et de services professionnels pour le bricolage et clients professionnels.
| Symbole | HD |
| Nom | Home Depot |
| Industrie | Détaillant |
| Prix 22 Juin | 311.19 |
| Dividende ($) | 6.6 |
| Rend Div | 2.15% |
| Performance cumulée 5 ans | 141.25% |
| Performance cumulée 3 ans | 60.28% |
| Performance 52 Sem | 24.57% |
| YTD %Chg | 17.39% |
| 5ans croissance Div% | 154.24% |
| 5ans croissance Bénéfice% | 123.19% |
| 5ans croiss Revenus% | 49.24% |
| Beta | 1.05 |
| Capitalisation en, $M | 332,491 |
Analyse
Home depot a cru ses dividendes par 154% les 5 dernières années. Ses revenus ont augmenté par 49% durant la même période. Son rendement de dividendes est de 2.15%.
• Home Depot est sorti gagnant des circonstances inhabituels crées par la pandémie. Un marché immobilier solide et des dépenses de rénovation domiciliaire en augmentation ont contribué aux bons résultats financiers enregistrés par l’entreprise.
• Cette année, les investisseurs ont obtenu une augmentation de dividende de 10 % et un nouveau programme de rachat de 20 milliards de dollars. Les mesures d’exploitation appuient ces décisions.
• Les analystes considèrent que l’action est évaluée à sa juste valeur à son évaluation actuelle. L’action reste un bon choix à long terme.
Abbvie Inc
AbbVie, une entreprise dérivée d’Abbott Laboratories (ABT), a été jusqu’à présent une machine à sous grâce à son médicament Humira. Humira est le médicament le plus vendu au monde depuis plusieurs années maintenant. Cependant, sa position concurrentielle s’est érodée au cours des dernières années alors que certains de ses brevets clés ont commencé à expirer en Europe en 2017, ouvrant la porte à la concurrence des génériques pour commencer à impacter ses ventes. Les brevets américains d’Humira expireront en 2023, donnant à ABBV un sentiment d’urgence majeur pour remplacer ces revenus cruciaux.
| Symbole | ABBV |
| Nom | Abbvie Inc |
| Industrie | Pharma |
| Prix 22 Juin | 114.34 |
| Dividende ($) | 5.2 |
| Rend Div | 4.53% |
| Performance cumulée 5 ans | 82.91% |
| Performance cumulée 3 ans | 23.80% |
| Performance 52 Sem | 17.68% |
| YTD %Chg | 6.87% |
| 5ans croissance Div% | 133.66% |
| 5ans croissance Bénéfice% | 146.15% |
| 5ans croiss Revenus% | 100.38% |
| Beta | 0.83 |
| Capitalisation en, $M | 202,585 |
Anlayse
L’entreprise a enregistrée d’excellents résultats aux chapitre de la croissance des revenus, des bénéfices et des dividendes!
• AbbVie risque de perdre des milliards de dollars de revenus avec la fin des droits de brevets lié à Humira.
• L’estimation des pertes probables d’Humira face aux médicaments génériques qui seront mis en marché est un exercice très difficile.
• Les deux thérapies immunologiques en plein essor d’AbbVie, Skyrizi et Rinvoq, ainsi que sa franchise d’esthétique nouvellement acquise, s’alignent pour aider à assumer les revenus manquants.
JP Morgan Chase & Company
JPMorgan Chase & Co. opère en tant que société de services financiers dans le monde entier. Elle opère dans quatre segments : Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB) et Asset & Wealth Management (AWM).
| Symbole | JPM |
| Nom | JP Morgan Chase |
| Industrie | Banque |
| Prix 22 Juin | 150.5 |
| Dividende ($) | 3.6 |
| Rend Div | 2.39% |
| Performance cumulée 5 ans | 145.20% |
| Performance cumulée 3 ans | 44.16% |
| Performance 52 Sem | 53.44% |
| YTD %Chg | 18.25% |
| 5ans croissance Div% | 114.29% |
| 5ans croissance Bénéfice% | 56.61% |
| 5ans croiss Revenus% | 28.21% |
| Beta | 1.21 |
| Capitalisation en, $M | 454,704 |
Analyse
JP Morgan a augmenté ses dividendes de façon considérables ses 5 dernières années par plus de 114%. Son taux de rendement de dividendes est de 2.39%.
• JPMorgan a dépassé les attentes au premier trimestre, mais la marge d’intérêt nette et la croissance des prêts étaient encore faibles.
• La direction est bien avancée avec ses plans pour construire une banque commerciale et de détail véritablement nationale. La banque est bien positionné pour augmenter les ventes croisées dans ses principales unités commerciales.
• JPMorgan offre un bon mélange valeur/qualité.