Dans le monde dynamique de l’investissement, les FNB de biotechnologie constituent une avenue attrayante pour les investisseurs à la recherche d’une exposition au secteur innovant de la biotechnologie. Ces fonds offrent un portefeuille diversifié composé d’un large éventail d’entreprises, des startups émergentes aux géants établis, impliqués dans des travaux révolutionnaires en médecine, en agriculture et en sciences de l’environnement. Bien que le secteur de la biotechnologie soit connu pour sa volatilité, due à des facteurs tels que les résultats des essais cliniques et les changements réglementaires, les FNB de biotechnologie atténuent ce risque en répartissant les investissements entre diverses sociétés. Cela en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent à exploiter le potentiel de croissance du secteur sans les risques associés aux investissements individuels en actions.
Section 1 : Comprendre les FNB de biotechnologie
Qu’est-ce qu’un FNB de biotechnologie ?
Les fonds négociés en bourse (FNB) de biotechnologie sont des fonds d’investissement négociés en bourse, tout comme les actions. Ils investissent principalement dans des entreprises du secteur de la biotechnologie, qui comprend des entreprises engagées dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de services basés sur la biologie génétique et moléculaire. Ces entreprises vont des petites start-ups axées sur des maladies spécifiques aux grandes sociétés pharmaceutiques avec des portefeuilles biotechnologiques diversifiés.
Diversifier ses placements avec les FNB de biotechnologie
Investir dans des FNB de biotechnologie offre aux investisseurs un moyen de s’exposer à cette industrie dynamique et potentiellement lucrative sans avoir à parier sur le succès d’une seule entreprise. Compte tenu de la nature à haut risque des investissements dans les biotechnologies, où un seul résultat d’essai clinique peut avoir une incidence importante sur le cours de l’action d’une société, les FNB offrent une approche diversifiée. Ils répartissent le risque sur un panier d’entreprises de biotechnologie, atténuant ainsi l’impact de la performance d’une seule entreprise sur l’investissement global.
FNB de biotechnologie et FNB d’autres secteurs
Les FNB de biotechnologie se distinguent des autres FNB sectoriels en ce qu’ils mettent l’accent sur un secteur hautement spécialisé et axé sur la recherche. Contrairement aux secteurs qui réagissent principalement aux tendances macroéconomiques, la biotechnologie est souvent influencée par des facteurs uniques tels que les résultats des essais cliniques, les approbations réglementaires et les percées scientifiques. La performance de ce secteur est moins corrélée aux tendances générales du marché, ce qui fait des FNB biotechnologiques un outil précieux pour la diversification des portefeuilles.
Meilleurs ETF de biotechnologie aux États-Unis
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
- Actifs sous gestion : Environ 9,20 milliards de dollars (au début de 2023).
- Date de création : 5 février 2001.
- Ratio des frais : 0,45 %.
L’un des ETF biotechnologiques les plus connus. IBB cherche à répliquer les résultats d’investissement de l’indice NASDAQ Biotechnology, composé d’actions biotechnologiques et pharmaceutiques cotées au NASDAQ, dans le but d’offrir une exposition aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques américaines connues pour l’innovation et la recherche
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
- Actifs sous gestion : environ 6,69 milliards de dollars (début 2023).
- Date de création : 31 janvier 2006.
- Ratio des frais : 0,35 %.
Offre une exposition aux actions de biotechnologie de l’indice S&P Biotechnology Select Industry. XBI vise à fournir des résultats d’investissement qui correspondent à l’indice S&P Biotechnology Select Industry, ciblant les sociétés du secteur de la biotechnologie, qui peuvent inclure des sociétés de biotechnologie à petite et moyenne capitalisation impliquées dans la recherche et le développement médicaux.
Fonds indiciel First Trust NYSE Arca Biotechnology (FBT)
- Actifs sous gestion : Environ 1,55 milliard de dollars (au début de 2023).
- Date de création : 19 juin 2006.
- Ratio des frais : 0,55 %.
Suit un indice équipondéré des sociétés de biotechnologie. FBT cherche à reproduire la performance de l’indice NYSE Arca Biotechnology, en investissant dans des sociétés cotées à la NYSE Arca qui sont principalement impliquées dans l’utilisation de procédés biologiques pour développer des produits ou fournir des services.
ETF ARK Genomic Revolution (ARKG)
- Actifs sous gestion : environ 3,30 milliards de dollars (début 2023).
- Date de création : 31 octobre 2014.
- Ratio des frais : 0,75 %.
Met l’accent sur les entreprises susceptibles de bénéficier de la prolongation et de l’amélioration de la qualité de vie humaine et d’autres formes de vie en intégrant les développements technologiques et scientifiques en génomique dans leurs activités.
Meilleurs FNB de biotechnologie au Canada
FNB BMO équipondéré Soins de santé américains couverts en dollars canadiens (ZUH)
- Actifs sous gestion : 308 M
- Date de création : 19 avril 2011.
- Ratio des frais : environ 0,40 %.
Bien qu’il ne s’agisse pas exclusivement d’un FNB de biotechnologie, il offre une exposition importante au secteur de la biotechnologie, ainsi qu’à d’autres segments des soins de santé. ZUH vise à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Health Care Hedged to CAD, en offrant une exposition diversifiée aux sociétés américaines du secteur de la santé, équipondérée et couverte par le dollar canadien.
FNB indiciel plafonné iShares S&P/TSX Health Care Index (XHC)
- Actifs sous gestion : 570 M
- Date de création : 19 mars 2010.
- Ratio des frais : environ 0,61 %.
Comprend les entreprises canadiennes du secteur des soins de santé, qui sont exposées à des sociétés de biotechnologie. XHC Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné des soins de santé S&P/TSX, axé sur les sociétés canadiennes du secteur des soins de santé, y compris la biotechnologie et les produits pharmaceutiques.
La croissance du secteur de la biotechnologie
Performances historiques
Historiquement, le secteur de la biotechnologie a été un moteur de croissance, stimulé par l’innovation et d’importantes percées scientifiques. Au cours des dernières décennies, les progrès de la génétique, de la médecine personnalisée et des produits biopharmaceutiques ont transformé les soins de santé et fourni des rendements substantiels aux investisseurs. Cependant, il est également important de noter la volatilité du secteur, avec des périodes de croissance rapide souvent suivies de fortes baisses.
Perspectives d’avenir et tendances actuelles
L’avenir de la biotechnologie semble prometteur, alimenté par les progrès continus dans des domaines tels que l’édition de gènes (technologie CRISPR), la médecine régénérative et le développement de nouvelles modalités thérapeutiques. La poussée mondiale en faveur de l’innovation dans le domaine des soins de santé, en particulier dans le sillage de la pandémie de COVID-19, a placé les entreprises de biotechnologie à l’avant-garde de la recherche et du développement médicaux.
Impact des événements mondiaux
La croissance du secteur de la biotechnologie a été considérablement influencée par des événements mondiaux tels que les pandémies. Par exemple, la crise de la COVID-19 a accéléré la mise au point de vaccins, attirant une attention et des investissements sans précédent sur les entreprises de biotechnologie. Ce scénario a mis en évidence le rôle essentiel du secteur dans la résolution des problèmes de santé mondiaux et son potentiel de croissance rapide en réponse aux besoins sociétaux.
