30 Juin 2021: Une action de valeur fait référence aux actions d’une entreprise qui semblent se négocier à un prix inférieur par rapport à ses fondamentaux, tels que les dividendes, les bénéfices ou les ventes, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur. Dans cet article, on vous propose 5 actions américaines de valeurs avec un potentiel prometteur de croissance.
Note: Toujours consulter un conseiller financier avant de prende une décision d’investissement
Méthodologie
- Comme point de départ, on se basera sur les recherches du CSRP (Center for Research in Security Prices, LLC). Il s’agit d’un centre affilié à l’Université de Chicago. Ce centre gère l’indice CRSP US Large Cap Growth Index qui est utilisé par Vanguard pour son fond négocié en bourse VUG Vanguard Growth ETF;
- CSRP analyse les ratios ci-dessous pour déterminer les titres qui feront partie de l’indice:
Ratio valeur au livre/prix, Ratio bénéfices/prix futurs, Ratio historique bénéfice/prix, Ratio dividende/prix et le Ratio ventes/prix. Les entrprises sélectionnées ont un général des ratios plus faibles que ceux de l’industrie dans laquelle il opère.
1 ) Johnson & Johnson
| Symbole | JNJ |
| Nom | Johnson & Johnson |
| Industrie | Large Cap Pharma |
| Capitalisation | 431,929 M |
| Beta | 0.71 |
| Rend Div | 2.58% |
| 5ans %Chg | 33.51% |
| 3ans %Chg | 30.43% |
| 52Sem %Chg | 17.97% |
| YTD %Chg | 4.23% |
| 1M %Chg | -3.08% |
| 5ans Croiss Revenus% | 17.85% |
| 5ans Croiss Benefices% | 29.52% |
JNJ Profile et analyse
Johnson & Johnson recherche et développe, fabrique et vend une gamme de produits dans le domaine des soins de santé dans le monde entier. Elle opère à travers trois segments : la santé grand public, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux.
• Johnson & Johnson est la société de soins de santé la plus importante et la plus diversifiée au monde.
• En 135 ans, elle est devenue un leader dans les domaines de la santé grand public, des dispositifs médicaux et pharmaceutiques, y compris les vaccins.
• Les dépenses élevées en recherche et développement se traduisent par de nouveaux produits et des percées médicales.
• La croissance des dividendes est couverte par une forte rentabilité.
• Nombre d’années d’augmentations successives des dividendes : 57 ans. Johnson & Johnson fait pas partie du S&P 500 Dividend Aristocrats
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2) Unitedhealth Group Inc
| Symbole | UNH |
| Nom | Unitedhealth Group Inc |
| Industrie | Medical – HMO |
| Capitalisation | 378,858 M |
| Beta | 0.77 |
| Rend Div | 1.43% |
| 5ans %Chg | 184.18% |
| 3ans %Chg | 60.10% |
| 52Sem %Chg | 37.39% |
| YTD %Chg | 13.52% |
| 1M %Chg | -3.36% |
| 5ans Croiss Revenus% | 63.67% |
| 5ans Croiss Benefices% | 161.71% |
UNH Profile et analyse
UnitedHealth Group Incorporated est une société de soins de santé diversifiée aux États-Unis. Elle opère à travers quatre segments : UnitedHealthcare, OptumHealth, OptumInsight et OptumRx.
– UnitedHealth Group est une société de services de soins de santé de premier plan avec une longue expérience en termes de revenus, de bénéfices et de croissance des dividendes solides et supérieurs au marché.
– Les résultats récents des bénéfices et les excellentes notations CMS Star reçues par les contrats du groupe UnitedHealth en 2020 indiquent une croissance continue des primes dans l’espace concurrentiel Medicare Advantage
– La société a une opportunité significative d’étendre son activité Medicare Advantage à marge élevée dans les années à venir, ce qui a le potentiel de générer une croissance continue des bénéfices pour les années à venir.
3) Intel Corp
| Symbole | INTC |
| Nom | Intel Corp |
| Industrie | Semi General |
| Capitalisation | 232,104 M |
| Beta | 0.61 |
| Rend Div | 2.49% |
| 5ans %Chg | 69.06% |
| 3ans %Chg | 11.89% |
| 52Sem %Chg | -2.61% |
| YTD %Chg | 13.91% |
| 1M %Chg | -0.65% |
| 5ans Croiss Revenus% | 40.67% |
| 5ans Croiss Benefices% | 127.47% |
INTC Profile et analyse
Intel Corporation conçoit, fabrique et vend des technologies essentielles pour le cloud, les appareils intelligents et connectés à des fins de vente au détail, industrielles et grand public dans le monde entier.
– La pénurie actuelle de puces devrait être particulièrement bonne pour tous les stocks de semi-conducteurs qui fabriquent leurs propres puces.
– Le Sénat américain a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis.
– Les nouvelles usines d’Intel permettront à Intel de monétiser son énorme inventaire de propriété intellectuelle.
4) Wal-Mart Stores
| Symbole | WMT |
| Nom | Wal-Mart Stores |
| Industrie | Retail – Supermarket |
| Capitalisation | 386,976 M |
| Beta | 0.46 |
| Rend Div | 1.59% |
| 5ans %Chg | 87.03% |
| 3ans %Chg | 63.41% |
| 52Sem %Chg | 15.32% |
| YTD %Chg | -4.75% |
| 1M %Chg | -3.33% |
| 5ans Croiss Revenus% | 15.98% |
| 5ans Croiss Benefices% | 19.39% |
WMT Profile et analyse
Walmart Inc. exploite des unités de vente au détail, en gros et autres dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : Walmart U.S., Walmart International et Sam’s Club.
– Le segment international de Walmart devrait mener la croissance des revenus de l’entreprise dans les années à venir.
– Le leadership de l’entreprise via Flipkart sur le marché indien en croissance rapide devrait être un avantage concurrentiel clé alors qu’il se développe pour concurrencer Amazon India.
– Au prix actuel, Walmart n’est pas cher et offre un point d’entrée attractif aux investisseurs pour participer à ses moteurs de croissance internationale.
5) JP Morgan Chase & Company
| Symbole | JPM |
| Nom | JP Morgan Chase & Company |
| Industrie | Banks – Major Regional |
| Capitalisation | 467,176 M |
| Beta | 1.21 |
| Rend Div | 2.34% |
| 5ans %Chg | 149.60% |
| 3ans %Chg | 48.31% |
| 52Sem %Chg | 65.74% |
| YTD %Chg | 21.30% |
| 1M %Chg | -6.15% |
| 5ans Croiss Revenus% | 28.21% |
| 5ans Croiss Benefices% | 56.61% |
JPM Profile et analyse
JPMorgan Chase & Co. opère en tant que société de services financiers dans le monde entier. Elle opère dans quatre segments : Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB) et Asset & Wealth Management (AWM).
– JPMorgan a toujours été un bon payeur de dividende. La société a historiquement maintenu un ratio de distribution sain dans la fourchette de 35 % à 45 % et a généralement cherché à augmenter systématiquement son dividende chaque année. Cela a fait de la banque un favori parmi les investisseurs en dividendes.
– JPMorgan a dépassé les attentes au premier trimestre, mais la marge d’intérêt nette et la croissance des prêts étaient encore faibles.
– La direction est bien avancée avec ses plans pour construire une banque commerciale et de détail véritablement nationale. La banque est bien positionné pour augmenter les ventes croisées dans ses principales unités commerciales.
– JPMorgan a toujours été l’un des principaux innovateurs du secteur bancaire. Et ce segment devrait contribuer à améliorer la profitabilité.
